Tworzenie szablonu
Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → LISTA SZABLONÓW
Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego projektu bez konieczności wprowadzania danych od nowa za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba rozpoczęcia realizacji.
Spis treści
Tworzenie nowego szablonu projektu
Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy) praz
Dostępne sekcje
Dane podstawowe
Nazwa - unikatowa nazwa dla szablonu
Data rozpoczęcia - Pierwszy dzień projektu
Data zakończenia - Ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów
Status - statusy projektów można ustalić w słowniku danych
Kolor - pozawala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony projekt na liści oraz w Diagramie Gantta
Realizacja [%] - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości
Opis - opis projektu
Słowa kluczowe - lista słów kluczowych dla projektu, jego znaczników
Uczestnicy
Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów dla których zostały utworzone szablony.
Podprojekty
Podprojekty, czyli etapy projektu. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego projektu.
Grupy
Oznaczenie do jakiej grupy/grup przypisano projekt.
Kontakty
Lista przedsiębiorstw, kontrahentów, klientów dla lub z którymi realizowany jest projekt. Jeśli każdy projekt jest realizowany z odrębnymi kontrahentami, sekcja ta, w szablonie najpewniej pozostanie niewypełniona, tak aby po rozpoczęciu projektu dodać odpowiednie kontakty.
Linki
Miejsce na wpisanie przydatnych linków.
Pliki
Sekcja przeznaczona np. na umieszczenie dokumentacji w formie elektronicznej, plików związanych z realizacją projektu, itd.
Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w karcie szczegółów projektu. Wystarczy użyć przycisku Utwórz szablon oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją.
