Tworzenie nowego projektu
Możliwość planowania nowego projektu dostępna jest z kilku miejsc w systemie CRM Vision. Podstawowym jest moduł Projekty, można również skorzystać z odpowiedniej sekcji w karcie kontaktu lub podczas tworzenia przypisania.
Spis treści
Planowanie projektu
Moduł PROJEKTY
PROJEKTY → Lista projektów → Dodaj nowy projekt
Pierwszym krokiem jest wypełnienie danych podstawowych oraz wybranie Menedżera projektu.
Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej karty szczegółów projektu, w której można uzupełnić pozostałe sekcje.
Karta kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → wybór dowolnego kontaktu z listy
sekcja Projekty → Dodaj nowy projekt
Kolejne kroki analogiczne jak podczas tworzenie nowego projektu w module PROJEKTY
Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?
Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule Karta szczegółów projektu.
