Integracja z programem pocztowym
CRM Vision wspiera na wiele sposobów integrację z pocztą email. Możliwości:
Spis treści
odbieranie poczty email - integracja z programem pocztowym
CRM Vision nie pobiera wiadomości samodzielnie, należy więc zainstalować dodatek do swojego programu pocztowego, który umożliwi jednym kliknięciem przenoszenie wiadomości email do systemu CRM, zarówno odebranych jak i wysłanych.
Taki sposób rejestrowania emaili w CRM jest polecany, gdyż możemy tylko ważne wiadomości rejestrować w historii kontrahenta i/lub projektu, a nie wszystkie przychodzące.
Dodatek do programu poczotowego można pobrać ze strony logowania do systemu, np. https://serwer3.crmvision-online.pl/crmvision_demo/
Wspierane programy:
wysyłanie poczty email
Gdy mówimy o wysyłaniu poczty email, możemy wysyłać wiadomości pojedynczo (w ramach bieżącej korespondencji) lub hurtowo np. do grupy 1000 kontaktów, czyli tzw. mailing.
pojedyncze wiadomości
w ustawieniach osobistych użytkownik CRM może skonfigurować, czy kliknięcie na link emaila przy danym kontakcie, ma otworzyć okno wysyłania poczty z CRM czy z zewnętrznego programu (np. Outlook).
- wysyłanie bezpośrednio z systemu CRM
w ustawieniach osobistych użytkownik wpisuje dane swojego konta email, analogicznie jak w programie pocztowym tj. nazwa serwera, nazwa użytkownika, hasło itd. System CRM będzie wysyłał wiadomości korzystając z tych danych.
- wysyłanie z programu zewnętrznego (Outlook/Outlook Express/Thunderbird)
zainstalowany w programie pocztowym dodatek, umożliwi jednym kliknięciem skopiowanie wysłanej wiadomości email do CRM.
wiadomości hurtowe (mailing)
CRM Vision umożliwia wysyłanie wiadomości hurtowych do wybranej grupy kontaktów - szczegóły w rozdziale: Mailing
