Tworzenie zamówienia
Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie lub z wcześniej wystawionej oferty
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów).
Spis treści
Generowanie autonomicznego zamówienia
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z zamówienia zostanie wygenerowana faktura, na liście w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o jej numerze.
Generowanie zamówienia z oferty
Możliwe jest wygenerowanie zamówienia z wcześniej stworzonej i wystawionej oferty. Dokumenty te są automatycznie powiązane.
Oznaczenia zamówień na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
