Aktualizacje 2016-07 - 2016-09
Spis treści
KONTAKTY
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo".
Certyfikowane firmy są oznaczane logo "Firma Wiarygodna Finansowo" - na liście i na ekranie kontaktu:
W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
Więcej informacji o programie: https://www.big.pl/partner-crmvision
PROJEKTY
Hurtowe przypisywanie wielu kontaktów
[CRM-2514]
Szybsze przypisywanie wielu kontaktów do projektu:
TOWARY
Uprawnienia do cen zakupu / sprzedaży
[CRM-3193]
Dotychczas uprawnienia widoczności cen zakupu/sprzedaży dotyczyły tylko kwot pochodzących z WZ/PZ.
Po aktualizacji, uprawnienie to dotyczy również cen wpisywanych ręcznie do pól cena zakupu/sprzedaży. Wyłączając uprawnienie, można ukryć ceny dla wybranych użytkowników.
FINANSE
Sprawdzanie danych kontrahenta przed wystawieniem faktury
[CRM-2071]
System CRM Vision może sprawdzać przed wystawieniem faktury czy kontrahent ma uzupełniony NIP oraz adres, i blokować wystawienie jeśli dane są puste.
Odpowiednie ustawienie włączymy w zakładce Konfiguracja:
PLIKI
Szybki podgląd zdjęć i grafik w CRM
[CRM-2195]
Każdy plik graficzny wgrany do CRM można szybko podejrzeć - wystarczy wskazać go myszą:
ADMIN
Zarządzanie słownikami danych
[CRM-3417]
Usprawniono zmianę kolejności elementów w słownikach danych - np. statusach klientów czy kategoriach działań.
Teraz, zamiast wpisywać numer pozycji na liście, wystarczy wskazać ją z listy.
