Dodawanie nowego kontaktu

Moduł DZIAŁANIA

Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z ekranu DZIAŁANIA

Karta planowania działania

Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu

Okno wyboru kontaktów do powiązania z planowanym lub istniejącym działaniem/projektem

KROK 1
Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA

KROK 2
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane) 
wybieramy kategoria: 
oznaczamy Przypisanie: Kontakt 

KROK 3
w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt 

KROK 4
pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty
Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. 

Moduł KONTAKTY

Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt

KROK 1
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt

Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu

KROK 2
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą, po wypełnieniu co najmniej
danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status, możemy zapisać.

Moduł KALENDARZ

Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz

Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe
analogicznie jak w module DZIAŁANIA

Moduł PROJEKTY

Karta szczegółów projektu

W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu jest to
możliwe z poziomu karty Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu 

Moduł FINANSE

Karta tworzenia faktury w systemie

W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca
wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.