Aktualizacje 2014-09

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter

KONTAKTY

Dodatkowa kolumna daty

Możliwość zdefiniowania własnej kolumny daty, np. "Data podpisania umowy" i pokazywanie jej od razu na liście kontaktów.

Dodatkowa data.png


ustawienie to szybko włączymy w zakładce "konfiguracja":

Dodatkowa data - konf.png

Zobacz też: Konfiguracja


DZIAŁANIA i KALENDARZ

Kalendarz - pokaż również zadania publiczne

Domyślnie widok kalendarza pokazuje nasze własne zadania.

Została dodana opcja, aby oprócz zadań wybranych osób, pokazać również wszystkie działania publiczne - np. urlopy, wyjazdy na targi itp.

Zadania publiczne wyświetlają się z zieloną ikonką kropki.

Pokaż też publiczne.png


Zdalny kalendarz publiczny

Oprócz kalendarza osobistego, można pobrać również kalendarz wszystkich nadchodzących zdarzeń i zadań publicznych.

Dzięki kalendarzom zdalnym, możemy podejrzeć miesięczne plany z innych aplikacji taki jak: MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail oraz z telefonów komórkowych.

Link do kalendarza "ical" znajduje się tradycyjnie w ustawieniach osobistych:

Ical publiczny.png


Uwaga. Link do kalendarza publicznego jest wspólny dla wszystkich użytkowników. Po jego zresetowaniu, każdy użytkownik będzie musiał pobrać go na nowo.

Zobacz też: Zdalny kalendarz


RAPORTY

Dziennik

Udostępnienie raportu dziennika, czyli wszystkich czynności wykonanych w CRM, dla każdego użytkownika - jeśli dana osoba nie ma praw administracyjnych, w dzienniku może podejrzeć tylko WŁASNE wykonane operacje.

Raporty-dziennik.png


↑ spis treści
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter