Aktualizacje 2019: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
Linia 109: | Linia 109: | ||
*możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal | *możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal | ||
*w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]] | *w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]] | ||
+ | |||
=== Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment) === | === Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment) === | ||
Linia 116: | Linia 117: | ||
*podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment: | *podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment: | ||
− | [[File:Split-payment.png|frame|center|link=]] | + | [[File:Split-payment.png|frame|center|Split-payment.png|link=]] |
+ | |||
+ | | ||
== Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów == | == Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów == |
Wersja z 02:58, 27 sty 2020
poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
SMS
Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów
[CRM-3046]
Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania
- SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
- SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
- SMS o wymaganym serwisie urządzenia
- itd
SMS do klienta definiujemy w działaniu:
przyładowo:
- na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara
jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw. po lewej stronie w sekcji "Inne"
FAKTURY
PDF: Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)
[CRM-7554]
- w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
- uwaga: tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF i uwzględnia bieżący stan systemu (nie stan z dnia faktury):
- Podgląd tabeli na wydruku PDF:
- przykład faktury z tabelą:
Automatyczne kompensaty dla korekt
[CRM-6784, CRM-7295]
- wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
- cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
- aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]
- Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
Zobacz też:
Integracja z bankiem (import/eksport przelewów)
[CRM-7665, CRM-7672]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
- możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal
- w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [1]
Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)
[CRM-836]
- podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment:
Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów
[CRM-7596]
- Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja
- Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu
KONTAKTY
Nowe uprawnienia
Widoczność przypisania kontaktów do grupy
[CRM-7360]
- Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -domyślnie włączone
- w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa
- bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego
[CRM-7404]
- Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
- Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)
Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni
[CRM-7271]
- do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań
Eksport danych do formatu XLSX
[CRM-7157]
- poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
- uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
Nowy raport "Lejek sprzedaży"
[CRM-7303]
- Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
- Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
- aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych
Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu
[CRM-7359]
- Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
- Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów (domyślnie: tak)
- Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.
PROJEKTY
Import podprojektów do danego projektu
[CRM-7821]
- Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty
- struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela
TOWARY
Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów
[CRM-7572]
- jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |