Aktualizacje 2019
poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
FAKTURY
Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)
[CRM-7554]
- w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
- przykład wydruku faktury z tabelą - generowaną na moment wydruku:
Automatyczne kompensaty
[CRM-6784, CRM-7295]
- wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
- cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
- aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]
- Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
KONTAKTY
Nowe uprawnienia
Widoczność przypisania kontaktów do grupy
[CRM-7360]
- Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -domyślnie włączone
- w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa
- bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego
[CRM-7404]
- Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
- Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)
Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni
[CRM-7271]
- do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań
Eksport danych do formatu XLSX
[CRM-7157]
- poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
- uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
Nowy raport "Lejek sprzedaży"
[CRM-7303]
- Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
- Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
- aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych
Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu
[CRM-7359]
- Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
- Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów (domyślnie: tak)
- Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.
poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |