Dodaj wykonane: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Lista działań]] | [[Kategoria:Lista działań]] | ||
| − | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]] | + | <div class="page-nav"> |
| + | <div class="page-nav__prev">[[Zaplanuj nowe|Poprzedni (Zaplanuj nowe)]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__next">[[Wyszukiwanie zdarzeń (działań)|Następny (Wyszukiwanie zdarzeń (działań))]]</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | =Dodaj wykonane działanie (zarejestruj zdarzenie)= | ||
Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie. | Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie. | ||
| Linia 13: | Linia 18: | ||
* konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''', | * konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''', | ||
* konieczność ustawienia daty przeszłej. | * konieczność ustawienia daty przeszłej. | ||
| − | [[Plik:dodaj.png|center| | + | [[Plik:dodaj.png|center|600px]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:dodaj_wykonane.png|center| | + | [[Plik:dodaj_wykonane.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Dodaj_wykonane.png]] |
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| Linia 27: | Linia 32: | ||
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj | Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj | ||
| − | [[Plik:dodaj1.png|center| | + | [[Plik:dodaj1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/dd/Dodaj1.png]] |
| Linia 35: | Linia 40: | ||
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj | Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj | ||
| − | [[Plik:dodaj3.png|center| | + | [[Plik:dodaj3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/da/Dodaj3.png]] |
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| + | |||
| + | <div class="page-nav"> | ||
| + | <div class="page-nav__prev">[[Zaplanuj nowe|Poprzedni (Zaplanuj nowe)]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__next">[[Wyszukiwanie zdarzeń (działań)|Następny (Wyszukiwanie zdarzeń (działań))]]</div> | ||
| + | </div> | ||
Aktualna wersja na dzień 13:31, 26 maj 2017
Dodaj wykonane działanie (zarejestruj zdarzenie)
Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie.
Spis treści
Jak dodać działanie wykonane?
Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak telefon od klienta. Różnice podczas wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to (dla Dodaj wykonane):
- konieczność ustawienia Statusu zdarzenia,
- konieczność ustawienia daty przeszłej.
Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.
Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj
Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - zakończone lub anulowane.
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj
