Kategorie działań
Zastosowanie słowników danych służy usystematyzowaniu komunikacji w przedsiębiorstwie, w celu przyśpieszenia i uproszczenia pracy. Pozwala wykorzystać nazewnictwo na co dzień używane w firmie.
Czym są kategorie działań?
Słownik kategorii działań jest listą wszystkich możliwych czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie, których opis, odzwierciedlenie, ma znajdować się w systemie CRM Vision. Zgodnie z powyższym za kategorię należy w takim przypadku uznać zarówno telefon (do/od klienta, kontrahenta, dowolnego kontaktu z bazy), spotkanie, wyjazd, konieczność przygotowania dokumentacji czy prezentacji, itd. Zależnie od charakterystyki prowadzonej działalności, branży, sektora, kategorie mogą i powinny się różnić.
Dodawanie nowej kategorii działań
W celu utworzenia nowej kategorii działań przechodzimy do zakładki:
→ Dodaj nową kategorię działań
→ istotne, aby nadać nazwę zrozumiałą dla wszystkich
→ wybieramy pozycję na liście (kolejność) w jakiej zostaną wyświetlane kategorie
Efekt widoczny natychmiast, w tabeli zawierającej listę kategorii działań tego słownika.
