Tworzenie oferty: Różnice pomiędzy wersjami
(→Oznaczenia ofert na liście) |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Oferty]] | [[Kategoria:Oferty]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Lista ofert|Poprzedni (Lista ofert)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Oferty|OFERTY]] | ||
| + | |[[Drukowanie ofert|Następny (Drukowanie ofert)]] | ||
| + | }} | ||
| − | Ofertę | + | Ofertę na podstawie wcześniej opracowanego w systemie [[Finanse - Oferty|wzoru]] generuje się w '''FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę'''<br/> |
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów). | Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów). | ||
| Linia 11: | Linia 15: | ||
==Generowanie oferty== | ==Generowanie oferty== | ||
| − | [[Plik:of002.png|center| | + | [[Plik:of002.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/00/Of002.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | ||
| − | [[Plik:of003.png|center| | + | [[Plik:of003.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4a/Of003.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Jeśli z ''Oferty'' zostanie wygenerowane ''Zamówienie'' na liście, w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o numerze zamówienia. | Jeśli z ''Oferty'' zostanie wygenerowane ''Zamówienie'' na liście, w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o numerze zamówienia. | ||
| − | [[Plik:of004.png|center| | + | [[Plik:of004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e1/Of004.png]] |
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
| − | |||
==Oznaczenia ofert na liście== | ==Oznaczenia ofert na liście== | ||
| − | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - | + | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona "ołówka". |
| − | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - | + | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - Uznanie ''Oferty'' za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku ''Akceptuj ofertę''. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". |
| − | + | *'''anulowana''' - [[Plik:stan_a.png|link=]] - Wystawiona ''Oferta'' po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x". | |
| + | {{top}} | ||
| − | [[ | + | {{Nav |
| + | |[[Lista ofert|Poprzedni (Lista ofert)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Oferty|OFERTY]] | ||
| + | |[[Drukowanie ofert|Następny (Drukowanie ofert)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:50, 11 kwi 2014
Ofertę na podstawie wcześniej opracowanego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).
Spis treści
Generowanie oferty
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.
Oznaczenia ofert na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
