Tworzenie oferty: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Oferty Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → OFERTY Ofertę z wcześni...”) |
(→Oznaczenia ofert na liście) |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
==Oznaczenia ofert na liście== | ==Oznaczenia ofert na liście== | ||
*'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona ''ołówka'' | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona ''ołówka'' | ||
| − | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - aby ''Oferta'' została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku ''Akceptuj ofertę''. Na liście kontaktów zostanie oznaczona za pomocą znaku ''tick'' | + | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - aby ''Oferta'' została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku ''Akceptuj ofertę''. Na liście kontaktów zostanie oznaczona za pomocą znaku ''tick''. |
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
Wersja z 13:35, 25 mar 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → OFERTY
Ofertę z wcześniej opracowanej w systemie formatki tworzy się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).
Spis treści
Generowanie oferty
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.
Oznaczenia ofert na liście
- w edycji -
- wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona ołówka - wystawiona -
- aby Oferta została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku Akceptuj ofertę. Na liście kontaktów zostanie oznaczona za pomocą znaku tick.
