Wiadomości SMS do kontaktów (klientów, kontrahentów...)
Funkcjonalność SMS pozwala na wysyłanie przypomnień o zbliżających się działaniach oraz powiadomień do użytkowników systemu oraz kontaktów (klientów, kontrahentów, itd.).
Wiadomości z CRM Vision mogą być automatycznie wysyłane po skonfigurowaniu Ustawień indywidualnych oraz z odpowiednich miejsc w systemie, bezpośrednio na telefony komórkowe.
Spis treści
Tworzenie wiadomości SMS
Wiadomości tekstowe tworzy się w edytorze pozwalającym na dodanie odbiorców oraz treści. Odbiorców do wiadomości można dodawać pojedynczo lub w celu wysyłki do wielu użyć opcji "Dla zaznaczonych". Edytor pozwala nie bieżące kontrolowanie długości wpisanego tekstu oraz sposobu wyświetlania - podglądu.
5 sposobów otwierania edytora wiadomości SMS
- KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Dane podstawowe → przycisk Wizytówka SMS
- KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Dane firmowe → przyciski Wyślij SMS/Wyślij przez SMS
- KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Osoby kontaktowe → wybór dowolnej osoby →przyciski Wyślij SMS/Wizytówka SMS
- KONTAKTY → Kontakty → oznaczenie dowolnych kontaktów na liście → Dla zaznaczonych →przycisk Wyślij SMS → Wykonaj
- KONTAKTY → Osoby kontaktowe → otwarcie karty dowolnej osoby →przyciski Wyślij SMS/Wizytówka SMS
Wysyłanie pojedynczych wiadomości SMS
Wysyłanie SMS z Karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Dane podstawowe → przycisk Wizytówka SMS
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Dane firmowe →przyciski Wyślij SMS/Wyślij przez SMS
Wysyłanie SMS do osób kontaktowych
KONTAKTY → Osoby kontaktowe → otwarcie karty dowolnej osoby →przyciski Wyślij SMS/Wizytówka SMS
lub
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Osoby kontaktowe → wybór dowolnej osoby →przyciski Wyślij SMS/Wizytówka SMS
Hurtowe wiadomości SMS
CRM Vision umożliwia wysyłkę wiadomości SMS w postaci hurtowej to znaczy do dowolnie wybranej liczby kontaktów. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie oraz użyć opcji "Dla zaznaczonych" widocznej w dolnej części listy kontaktów. W czasie wybierania odbiorców wiadomości można zdecydować czy zostaną wysłane:
- na ogólne numery firmowe,
- do osób kontaktowych,
- zarówno na numery firmowe oraz do osób kontaktowych.
KONTAKTY → Kontakty → oznaczenie dowolnych kontaktów na liście → Dla zaznaczonych →przycisk Wyślij SMS → Wykonaj
Wizytówki SMS
Wizytówki SMS służą do szybkiego przesyłania informacji na temat przedsiębiorstwa, np. w celu podania adresu, danych kontaktowych itp. Oprócz podstawowych danych teleadresowych do treści można dopisać dowolną zawartość ad hoc.
Wysyłanie wizytówek SMS:
- KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Dane podstawowe →przycisk Wizytówka SMS
- KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu z listy → sekcja Osoby kontaktowe → wybór dowolnej osoby →przycisk Wizytówka SMS
- KONTAKTY → Osoby kontaktowe → otwarcie karty dowolnej osoby →przycisk Wizytówka SMS
