Mailing: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wysyłka mailingu) |
|||
| Linia 86: | Linia 86: | ||
==Wysyłka mailingu== | ==Wysyłka mailingu== | ||
<!-- tutaj opisz całą akcję począwszy od "Testuj" (wysyłka do siebie samego), poprzez "Zatwierdź", sprawdzanie wygenerowanych maili, ponowne wysyłanie maili z błędami, widoczność wysłanego mailingu na ekranie kontaktu. --> | <!-- tutaj opisz całą akcję począwszy od "Testuj" (wysyłka do siebie samego), poprzez "Zatwierdź", sprawdzanie wygenerowanych maili, ponowne wysyłanie maili z błędami, widoczność wysłanego mailingu na ekranie kontaktu. --> | ||
| − | [[ | + | Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce '''KONTAKTY → Grupy kontaktów''' → ''wybór konkretnej grupy'' → '''Mailing''' warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania. |
| + | [[Plik:mailing8.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing8.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Można to zrobić przy pomocy funkcji '''Testuj''', wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby. | ||
| + | [[Plik:mailing9.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3c/Mailing9.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:mailing10.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Mailing10.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Po przetestowaniu można '''Zatwierdzić''' mailing. | ||
| + | [[Plik:mailing11.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Mailing11.png]] | ||
| + | Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji '''Wygenerowane emaile''' | ||
| + | [[Plik:mailing12.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d1/Mailing12.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny '''Do wysłania''' pojawiając się w kolumnie '''Wysłane'''. | ||
| + | [[Plik:mailing13.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4f/Mailing13.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision. | ||
| + | [[Plik:mailing17.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b3/Mailing17.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem. | ||
| + | [[Plik:mailing14.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Mailing14.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Po otwarciu karty '''Wygenerowane maile''' błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. | ||
| + | '''Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj''' | ||
| + | [[Plik:mailing15.png|center|800px|link=help.crmvision.pl/images/7/74/Mailing15.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Wysłane '''mailingi''' widoczne są w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] w sekcji '''Historia'''. | ||
| + | [[Plik:mailing16.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9a/Mailing16.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
==Tworzenie szablonu mailingu== | ==Tworzenie szablonu mailingu== | ||
Wersja z 08:50, 6 cze 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → GRUPY KONTAKTÓW
W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
Spis treści
Zasady wysyłki mailingu
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.
Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane jako mailing i powinno być oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
| Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty | 
|
| zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy | 
|
| z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy | 
|
| kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc" | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
| następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | 
|
| ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | 
|
Tworzenie jednorazowego mailingu
Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing
Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
Dodawanie zdjęć z dysku komputera
W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.
Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision
Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.
Wysyłka mailingu
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów → wybór konkretnej grupy → Mailing warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.
Można to zrobić przy pomocy funkcji Testuj, wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
Po przetestowaniu można Zatwierdzić mailing.
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji Wygenerowane emaile
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny Do wysłania pojawiając się w kolumnie Wysłane.
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
Po otwarciu karty Wygenerowane maile błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj
Wysłane mailingi widoczne są w karcie kontaktu w sekcji Historia.
Tworzenie szablonu mailingu
- szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon
- prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu
Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu
Dla administratora
Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja
Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta
Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne
