Import/Eksport kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|[[Dodawanie nowego kontaktu|Poprzedni (Dodawanie nowego kontaktu)]] | |[[Dodawanie nowego kontaktu|Poprzedni (Dodawanie nowego kontaktu)]] | ||
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| − | |[[ Jednoczesna edycja wielu kontaktów |Następny (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]] | + | |[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Następny (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]] |
}} | }} | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
|[[Dodawanie nowego kontaktu|Poprzedni (Dodawanie nowego kontaktu)]] | |[[Dodawanie nowego kontaktu|Poprzedni (Dodawanie nowego kontaktu)]] | ||
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| − | |[[ Jednoczesna edycja wielu kontaktów |Następny (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]] | + | |[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Następny (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]] |
}} | }} | ||
Wersja z 10:09, 11 cze 2013
System CRM Vision umożliwia Import gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także Eksport dokonywany do takiego samego formatu pliku.
W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość.
Spis treści
Import danych
Import wykonujemy przez wybranie przycisku Import danych z module Kontakty.
Czynność polega na wybraniu z dysku komputera pliku z kontaktami, które chcemy umieścić w bazie. Dla zaimportowanych Kontaktów będzie można wykonywać takie same akcje jak dla Kontaktów dodanych pojedynczo w systemie CRM Vision. Wskazówki dotyczące importu są umieszczone w oknie Import listy kontaktów otwierającym się po kliknięciu przycisku Import danych.
- Można zaimportować jedynie pliki w formacie MS Excel z odpowiednią strukturą kolumn. Struktura pliku dostępna po wykonaniu eksportu danych - wystarczy dokonać eksportu listy zawierającej co najmniej jeden kontakt, który może być przygotowany wyłącznie na potrzeby tegoż eksportu, np. dodanie nowego kontaktu o nazwie "A" bez uzupełniania innego rodzaju informacji.
W karcie Import listy kontaktów należy wybrać:
- z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów
- Identyfikator kontaktu, czyli "wyróżnik", według którego podczas importu będzie sprawdzane czy dany kontakt już w bazie istnieje, może to być nazwa skrócona lub NIP
- ustalamy czy system ma powielać te same kontakty
- ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontakty będą miały więcej niż jednego opiekuna
Eksport danych
Wybranie przycisku Eksport danych otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejscu na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu wyszukiwania.
