Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Faktury przychodowe]] | [[Kategoria:Faktury przychodowe]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]] | ||
| + | |[[Wystawianie faktury zaliczkowej|Następny (Wystawianie faktury zaliczkowej)]] | ||
| + | }} | ||
| − | W zakładce ''Faktury przychodowe'' możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również [[Wystawianie faktury zaliczkowej| | + | W zakładce ''Faktury przychodowe'' możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również [[Wystawianie faktury zaliczkowej|Faktury zaliczkowe]]. |
| Linia 9: | Linia 13: | ||
| − | == | + | ==Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej== |
| − | + | ===Wystawienie niepowiązanej faktury=== | |
| − | Pracę rozpoczynamy od | + | Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk ''Dodaj fakturę''. |
| − | [[Plik:przychodowe.png|center| | + | [[Plik:przychodowe.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Przychodowe.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
| − | Niezbędne czynności przy wypełnianiu faktury to wybór odbiorcy oraz sprzedawanego towaru/usługi. | + | Niezbędne czynności przy wypełnianiu faktury to wybór odbiorcy oraz sprzedawanego towaru/usługi (pozycji asortymentowych). |
| − | [[Plik:przychodowe1.png|center| | + | [[Plik:przychodowe1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/ff/Przychodowe1.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
Wybieramy produkt z listy dostępnych widocznych na ekranie, przeszukujemy z wykorzystaniem wyszukiwarki lub dodajemy nowy z użyciem przycisku ''Dodaj towar/usługę'' | Wybieramy produkt z listy dostępnych widocznych na ekranie, przeszukujemy z wykorzystaniem wyszukiwarki lub dodajemy nowy z użyciem przycisku ''Dodaj towar/usługę'' | ||
| − | [[Plik:przychodowe2.png| | + | [[Plik:przychodowe2.png|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bd/Przychodowe2.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
Wybranie towaru/usługi z listy nie jest jednoznaczne z przypisaniem do faktury, w tym celu należy użyć przycisku ''dodaj''. | Wybranie towaru/usługi z listy nie jest jednoznaczne z przypisaniem do faktury, w tym celu należy użyć przycisku ''dodaj''. | ||
| − | [[Plik:przychodowe3.png|center| | + | [[Plik:przychodowe3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/eb/Przychodowe3.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
| − | W sekcji ''Podsumowanie/płatność'' ustanawiamy termin oraz formę wpłat, natomiast sekcja ''Dodatkowe informacje'' pozwala na zapisanie notatek nie widocznych na dokumencie, ustanowienie kategorii do jakiej w systemie CRM Vision zostanie przypisana faktura a także osoby odpowiedzialnej za dokument - wystawca nie musi być odpowiedzialnym. | + | W sekcji ''Podsumowanie/płatność'' ustanawiamy termin oraz formę wpłat, natomiast sekcja ''Dodatkowe informacje'' pozwala na zapisanie notatek nie widocznych na dokumencie, ustanowienie kategorii do jakiej w systemie CRM Vision zostanie przypisana faktura, a także osoby odpowiedzialnej za dokument - wystawca nie musi być odpowiedzialnym. |
| − | [[Plik:przychodowe4.png|center| | + | [[Plik:przychodowe4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Przychodowe4.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
Aby faktura miała status ''wystawionej'', należy użyć przycisku ''Wystaw fakturę'', w przeciwnym wypadku będzie widoczna na ''liście faktur'' jako '''w edycji'''. | Aby faktura miała status ''wystawionej'', należy użyć przycisku ''Wystaw fakturę'', w przeciwnym wypadku będzie widoczna na ''liście faktur'' jako '''w edycji'''. | ||
| − | [[Plik:przychodowe5.png|center| | + | [[Plik:przychodowe5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Przychodowe5.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
Po wypełnieniu niezbędnych pól, używamy przycisku ''Zapisz i zamknij''. | Po wypełnieniu niezbędnych pól, używamy przycisku ''Zapisz i zamknij''. | ||
| − | [[Plik:przychodowe6.png|center| | + | [[Plik:przychodowe6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/48/Przychodowe6.png]] |
| − | [[Plik:Strzalka_d.png|center| | + | [[Plik:Strzalka_d.png|center|48px|link=]] |
Faktura pojawi się na liście jako ''wystawiona'' (kolumna: "Stan", ikona "tick"). | Faktura pojawi się na liście jako ''wystawiona'' (kolumna: "Stan", ikona "tick"). | ||
| − | [[Plik:przychodowe7.png|center| | + | [[Plik:przychodowe7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/89/Przychodowe7.png]] |
| − | [[ | + | ===Wystawienie faktury z oferty=== |
| − | ==Faktura pro forma== | + | Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z ''wystawionej'' [[Tworzenie oferty|''oferty'']]. |
| − | W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna | + | ===Wstawienie faktury z zamówienia=== |
| − | [[Plik:proforma.png|center| | + | Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z ''wystawionego'' [[Tworzenie zamówienia|''zamówienia'']]. |
| − | [[Plik:strzalka_d.png|center| | + | {{top}} |
| − | [[Plik:proforma1.png|center| | + | ==Wystawianie faktury pro forma== |
| + | W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako '''w edycji''' do momentu użycia opcji ''Wystaw fakturę''. | ||
| + | [[Plik:proforma.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Proforma.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|48px|link=]] | ||
| + | [[Plik:proforma1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/88/Proforma1.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | ==Wysyłka faktur== | ||
| + | Wysyłanie faktur do klientów zostało opisane w artykule [[Tworzenie i wysyłka e-maili]]. | ||
| + | {{top}} | ||
| − | [[ | + | {{Nav |
| + | |''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]] | ||
| + | |[[Wystawianie faktury zaliczkowej|Następny (Wystawianie faktury zaliczkowej)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:24, 8 lip 2013
W zakładce Faktury przychodowe możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również Faktury zaliczkowe.
Spis treści
Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej
Wystawienie niepowiązanej faktury
Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk Dodaj fakturę.
Niezbędne czynności przy wypełnianiu faktury to wybór odbiorcy oraz sprzedawanego towaru/usługi (pozycji asortymentowych).
Wybieramy produkt z listy dostępnych widocznych na ekranie, przeszukujemy z wykorzystaniem wyszukiwarki lub dodajemy nowy z użyciem przycisku Dodaj towar/usługę
Wybranie towaru/usługi z listy nie jest jednoznaczne z przypisaniem do faktury, w tym celu należy użyć przycisku dodaj.
W sekcji Podsumowanie/płatność ustanawiamy termin oraz formę wpłat, natomiast sekcja Dodatkowe informacje pozwala na zapisanie notatek nie widocznych na dokumencie, ustanowienie kategorii do jakiej w systemie CRM Vision zostanie przypisana faktura, a także osoby odpowiedzialnej za dokument - wystawca nie musi być odpowiedzialnym.
Aby faktura miała status wystawionej, należy użyć przycisku Wystaw fakturę, w przeciwnym wypadku będzie widoczna na liście faktur jako w edycji.
Po wypełnieniu niezbędnych pól, używamy przycisku Zapisz i zamknij.
Faktura pojawi się na liście jako wystawiona (kolumna: "Stan", ikona "tick").
Wystawienie faktury z oferty
Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z wystawionej oferty.
Wstawienie faktury z zamówienia
Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z wystawionego zamówienia.
Wystawianie faktury pro forma
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako w edycji do momentu użycia opcji Wystaw fakturę.
Wysyłka faktur
Wysyłanie faktur do klientów zostało opisane w artykule Tworzenie i wysyłka e-maili.
