Tworzenie i wysyłka e-maili: Różnice pomiędzy wersjami
(→Mailing) |
|||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Wysyłka e-maili]] |
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |''[[:Kategoria: | + | |''[[:Kategoria:Wysyłka e-maili|MENU (Wysyłka e-maili)]]'' |
| − | |[[:Kategoria:E-mail|E- | + | |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Wysyłka e-maili|WYSYŁKA E-MAILI]] |
|[[Mailing|Następny (Mailing)]] | |[[Mailing|Następny (Mailing)]] | ||
}} | }} | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
CRM Vision pozwala na tworzenie pojedynczych i grupowych wiadomości. Edytor dostępny jest z wielu różnych miejsc dzięki czemu przygotowanie i wysyłka jest szybka i prosta. Wysłane wiadomości przypisywane są chronologicznie do odpowiednich kontrahentów pozwalając w ten sposób na zachowanie ciągłości komunikacji i przeglądania w każdej chwili. | CRM Vision pozwala na tworzenie pojedynczych i grupowych wiadomości. Edytor dostępny jest z wielu różnych miejsc dzięki czemu przygotowanie i wysyłka jest szybka i prosta. Wysłane wiadomości przypisywane są chronologicznie do odpowiednich kontrahentów pozwalając w ten sposób na zachowanie ciągłości komunikacji i przeglądania w każdej chwili. | ||
| − | Gdy mówimy o wysyłaniu poczty e-mail, możemy wysyłać wiadomości pojedynczo (w ramach bieżącej korespondencji) lub hurtowo np. do grupy 1000 kontaktów, czyli tzw. mailing. | + | Gdy mówimy o wysyłaniu poczty e-mail, możemy wysyłać wiadomości pojedynczo (w ramach bieżącej korespondencji) lub hurtowo np. do grupy 1000 kontaktów, czyli tzw. [[Mailing|mailing]]. |
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Pojedyncze wiadomości== | ==Pojedyncze wiadomości== | ||
| − | Pojedyncze e-maile o dowolnej treści można wysyłać zarówno do ''kontaktu'' (ogólny adres firmy, jeśli w bazie są przedsiębiorstwa), jak również ''osób kontaktowych''. | + | Pojedyncze e-maile o dowolnej treści można wysyłać zarówno do ''kontaktu'' (ogólny adres firmy, jeśli w bazie są przedsiębiorstwa), jak również ''osób kontaktowych''. Konfiguracja sposobu wysyłki e-maili (CRM Vision lub program pocztowy na komputerze) znajduje się w artykule [[Integracja z programem pocztowym]]. |
<br/><div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''dowolny kontakt z listy''</div> | <br/><div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''dowolny kontakt z listy''</div> | ||
[[Plik:email.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5c/Email.png]] | [[Plik:email.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5c/Email.png]] | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Mailing== | ==Mailing== | ||
| − | CRM Vision umożliwia wysyłanie wiadomości hurtowych do wybranej grupy kontaktów. Szczegółowe informacje na temat tworzenia, wysyłania i ewidencjonowania mailingu | + | CRM Vision umożliwia wysyłanie wiadomości hurtowych do wybranej grupy kontaktów. Szczegółowe informacje na temat tworzenia, wysyłania i ewidencjonowania mailingu znajdują się [[Mailing|tutaj]]. |
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
==Wysyłka dokumentów== | ==Wysyłka dokumentów== | ||
=====Faktury===== | =====Faktury===== | ||
| Linia 52: | Linia 53: | ||
=====Oferty===== | =====Oferty===== | ||
| − | Oferty z CRM Vision można wysyłać pojedynczo... | + | Oferty z CRM Vision można [[Wysyłanie ofert z systemu|wysyłać pojedynczo]]... |
<div style="text-align:center;">'''FINANSE → Oferty''' → ''wybór z listy ofert'' → '''Wyślij'''</div> | <div style="text-align:center;">'''FINANSE → Oferty''' → ''wybór z listy ofert'' → '''Wyślij'''</div> | ||
[[Plik:email_of.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6d/Email_of.png]] | [[Plik:email_of.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6d/Email_of.png]] | ||
| − | ...oraz grupowo (po wybraniu z listy wcześniej utworzonych) i wykorzystaniu funkcji '''Dla zaznaczonych'''. | + | ...oraz [[Wykonywanie czynności dla wielu ofert jednocześnie|grupowo]] (po wybraniu z listy wcześniej utworzonych) i wykorzystaniu funkcji '''Dla zaznaczonych'''. |
<div style="text-align:center;">'''FINANSE → Oferty''' → ''wybór z listy Ofert'' → '''Dla zaznaczonych → Wyślij emailem'''</div> | <div style="text-align:center;">'''FINANSE → Oferty''' → ''wybór z listy Ofert'' → '''Dla zaznaczonych → Wyślij emailem'''</div> | ||
[[Plik:email_of1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Email_of1.png]] | [[Plik:email_of1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Email_of1.png]] | ||
| Linia 62: | Linia 63: | ||
=====Zamówienia===== | =====Zamówienia===== | ||
| − | Zamówienia z CRM Vision można wysyłać pojedynczo... | + | Zamówienia z CRM Vision można [[Wysyłanie zamówień z systemu|wysyłać pojedynczo]]... |
<div style="text-align:center;">'''FINANSE → Zamówienia (Zamówienia do dostawców)''' → ''wybór z listy zamówień'' → '''Wyślij'''</div> | <div style="text-align:center;">'''FINANSE → Zamówienia (Zamówienia do dostawców)''' → ''wybór z listy zamówień'' → '''Wyślij'''</div> | ||
[[Plik:email_zam.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1c/Email_zam.png]] | [[Plik:email_zam.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1c/Email_zam.png]] | ||
| Linia 72: | Linia 73: | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |''[[:Kategoria: | + | |''[[:Kategoria:Wysyłka e-maili|MENU (Wysyłka e-maili)]]'' |
| − | |[[:Kategoria:E-mail|E- | + | |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Wysyłka e-maili|WYSYŁKA E-MAILI]] |
|[[Mailing|Następny (Mailing)]] | |[[Mailing|Następny (Mailing)]] | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 08:12, 9 lip 2013
CRM Vision pozwala na tworzenie pojedynczych i grupowych wiadomości. Edytor dostępny jest z wielu różnych miejsc dzięki czemu przygotowanie i wysyłka jest szybka i prosta. Wysłane wiadomości przypisywane są chronologicznie do odpowiednich kontrahentów pozwalając w ten sposób na zachowanie ciągłości komunikacji i przeglądania w każdej chwili.
Gdy mówimy o wysyłaniu poczty e-mail, możemy wysyłać wiadomości pojedynczo (w ramach bieżącej korespondencji) lub hurtowo np. do grupy 1000 kontaktów, czyli tzw. mailing.
Spis treści
Pojedyncze wiadomości
Pojedyncze e-maile o dowolnej treści można wysyłać zarówno do kontaktu (ogólny adres firmy, jeśli w bazie są przedsiębiorstwa), jak również osób kontaktowych. Konfiguracja sposobu wysyłki e-maili (CRM Vision lub program pocztowy na komputerze) znajduje się w artykule Integracja z programem pocztowym.
Edytor wiadomości wygląda analogicznie jak w większości popularnych programów do obsługi pocztowy elektronicznej. Zawiera wszystkie wymagane elementy: pasek adresu odbiorcy/odbiorców, tematu, miejsce na treść i wstawienie załączników. Podczas przygotowywania wiadomość można napisać od podstaw lub skorzystać z dostępnych, przygotowanych wcześniej szablonów. Należy pamiętać że podczas wysyłania pojedynczych wiadomości każdy odbiorca widzi także pozostałe osoby do których została wysłana, chyba że adresy dodano jako ukryta kopia.
Szkice e-mail
Zakładka Szkice e-mail pozwala na stworzenie treści e-maila, który będzie można wysłać jednokrotnie, do jednego lub kilku odbiorców. Po wysłaniu szkic znika, ale wysłana wiadomość jest zapisywana w Historii Kontaktu, jeśli znajduje się on w CRM Vision. Szkic może być stworzony np. zaraz po rozmowie z klientem, a wysłany w umówionym terminie.
Szablony e-mail
Szablony e-mail są wzorami wiadomości wysyłanymi wielokrotnie do wielu odbiorców. Szablonem może być e-mail z ofertą, przypomnieniem o spotkaniu, itd. Raz utworzony szablon można łatwo wstawić w treść każdej nowo tworzonej wiadomości - wybierając z listy widocznej nad paskiem Tematu.
Mailing
CRM Vision umożliwia wysyłanie wiadomości hurtowych do wybranej grupy kontaktów. Szczegółowe informacje na temat tworzenia, wysyłania i ewidencjonowania mailingu znajdują się tutaj.
Wysyłka dokumentów
Faktury
Wystawione w CRM Vision faktury można wysyłać bezpośrednio z systemu. Można to zrobić z poziomu danej faktury.
Drugim sposobem na wysyłkę faktur jest wykorzystanie funkcji Dla zaznaczonych opisanej w odrębnym artykule. Wystarczy oznaczyć na liście faktury przeznaczone do wysyłki kontrahentom i wybrać z listy opcję Dla zaznaczonych: Wyślij emailem tak jak przedstawiono to poniżej.
Przypomnienia o fakturach
Przypomnienia o fakturach wysyła się przy użyciu funkcji Dla zaznaczonych znajdującej się poniżej listy faktur. W tym celu oznaczamy faktury, o których przypomnienia mają zostać wysłane, a następnie z listy wybieramy: Wyślij przypomnienie o fakturach tak przedstawione zostało to na zrzucie ekranu.
Oferty
Oferty z CRM Vision można wysyłać pojedynczo...
...oraz grupowo (po wybraniu z listy wcześniej utworzonych) i wykorzystaniu funkcji Dla zaznaczonych.
Zamówienia
Zamówienia z CRM Vision można wysyłać pojedynczo...
...oraz grupowo (po wybraniu z listy wcześniej utworzonych) i wykorzystaniu funkcji Dla zaznaczonych.
