Tworzenie nowego projektu: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
===Moduł PROJEKTY=== | ===Moduł PROJEKTY=== | ||
<div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista projektów → Dodaj nowy projekt'''</div> | <div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista projektów → Dodaj nowy projekt'''</div> | ||
| − | [[Plik:proj_dodaj.png|center| | + | [[Plik:proj_dodaj.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7e/Proj_dodaj.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Pierwszym krokiem jest wypełnienie danych podstawowych oraz wybranie ''Menedżera projektu''. | Pierwszym krokiem jest wypełnienie danych podstawowych oraz wybranie ''Menedżera projektu''. | ||
| − | [[Plik:proj_dodaj1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/9/97/Proj_dodaj1.png]] | + | [[Plik:proj_dodaj1.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/97/Proj_dodaj1.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej ''karty szczegółów projektu'', w której można uzupełnić pozostałe [[Karta szczegółów projektu|sekcje]]. | Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej ''karty szczegółów projektu'', w której można uzupełnić pozostałe [[Karta szczegółów projektu|sekcje]]. | ||
| − | [[Plik:proj_dodaj2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Proj_dodaj2.png]] | + | [[Plik:proj_dodaj2.png|center|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Proj_dodaj2.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
===Karta kontaktu=== | ===Karta kontaktu=== | ||
<div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''wybór dowolnego kontaktu z listy'' | <div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''wybór dowolnego kontaktu z listy'' | ||
| − | [[Plik:proj_dodaj3.png|center| | + | [[Plik:proj_dodaj3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Proj_dodaj3.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
''sekcja Projekty'' → '''Dodaj nowy projekt''' | ''sekcja Projekty'' → '''Dodaj nowy projekt''' | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
==Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?== | ==Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?== | ||
Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule [[Karta szczegółów projektu]]. | Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule [[Karta szczegółów projektu]]. | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | ==Lejek sprzedażowy, zakupowy; Pipeline - case study== | ||
| + | Lejek zakupowy (Pipeline) jest koncepcją opisującą elementy procesu sprzedaży. Polega na oznaczeniu etapów, czy też wyznaczeniu potencjalnych oraz rzeczywistych wartości w trakcie trwania. Pomaga w określeniu na jakim etapie (sprzedaży) znajduje się danych klient (Lead sprzedażowy), a także jakie następne kroki powinien podjąć dział handlowy. | ||
| + | |||
| + | CRM Vision dzięki modułowi projektów pozwala na oznaczenie etapów pozyskania klienta, osób zaangażowanych, wykorzystanych zasobów oraz nadzorowaniu przebiegu procesu. W tym celu można wykorzystać standardowe oraz opcjonalne pola karty projektu. Wśród dostępnych warto zwrócić uwagę na stępujące: | ||
| + | * '''Nazwa''' projektu czyli nazwa lejka sprzedaży, w tym miejscu powinno zostać wykorzystane nazewnictwo wykorzystywane w wewnętrznej komunikacji przedsiębiorstwa | ||
| + | * '''Status''' projektu, czyli etap sprzedaży, np. ''klient potencjalny, analiza potrzeb, oferta, zamówienie, realizacja'', tu również wykorzystujemy nazewnictwo firmowe, zobacz też: [[Statusy projektów|Słowniki danych → Statusy projektów]] | ||
| + | * '''Realizacja''' - procentowa wartość określana ręcznie, lub automatycznie na podstawie [[Karta szczegółów projektu#Podprojekty (etapy)|etapów]] w których uczestniczył klient, za które odpowiedzialni byli różni pracownicy | ||
| + | * '''Zysk, Zakładany zysk''' ([[Projekty - Ustawienia|pola opcjonalne]]) - pola pozwalają na określenie potencjału klienta oraz rzeczywistej wartości sprzedaży, pozwala to na tworzenie prognoz okresowych, w dowolnym przedziale czasu (miesięcznych, kwartalnych, itd.), raportów oraz analiz | ||
| + | * '''Data''' - w CRM Vision można oznaczyć zarówno '''datę początkowa''', '''datę końcową''', a także wykorzystać '''dodatkowe pole daty''' pozwalające na wyznaczenie potencjalnego terminu zakończenia procesu - w jednym miejscu znajdą się informacje o początku procesu pozyskiwania oraz prognozowanej/faktycznej daty zakończenia | ||
| + | |||
| + | Inne elementy pozwalające na opis procesu sprzedaży: | ||
| + | |||
| + | * '''Uczestnicy''' - odpowiedzialni za realizację całości lub etapu procesu sprzedaży | ||
| + | * '''Budżet''' - możliwość wyznaczenia zaplanowania budżetu przeznaczanego na pozyskanie klienta oraz/lub kontrola kosztów z tym związanych | ||
| + | * '''Oferty''' i '''zamówienia''' - dokumenty związane z propozycjami prezentowanymi klientowi | ||
| + | * '''Pliki, linki''' - możliwość powiązania dokumentacji w formie elektroniczej oraz źródeł | ||
| + | * '''Grupa projektów''' - wszystkie projekty związane ze sprzedażą warto zakwalifikować do grupy "Szanse sprzedaży", aby różnego typu projekty zostały odpowiednio oznaczone | ||
| + | |||
| + | ====Elementy procesu lejka sprzedaży poza modułem projektów:==== | ||
| + | * [[Statusy kontaktów|Statusy kontaktów]] - analogicznie jak [[Statusy projektów|Statusy projektów]] pozwalają na oznaczenie poziomu zaangażowania klienta przy podejmowaniu decyzji zakupowej | ||
| + | * [[Mailing|Mailingi]] wysyłane z systemu prowadzące do pozyskania uwagi grup potencjalnych klientów | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 16:57, 11 kwi 2014
Możliwość planowania nowego projektu dostępna jest z kilku miejsc w systemie CRM Vision. Podstawowym jest moduł Projekty, można również skorzystać z odpowiedniej sekcji w karcie kontaktu lub podczas tworzenia przypisania.
Spis treści
Planowanie projektu
Moduł PROJEKTY
PROJEKTY → Lista projektów → Dodaj nowy projekt
Pierwszym krokiem jest wypełnienie danych podstawowych oraz wybranie Menedżera projektu.
Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej karty szczegółów projektu, w której można uzupełnić pozostałe sekcje.
Karta kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → wybór dowolnego kontaktu z listy
sekcja Projekty → Dodaj nowy projekt
Kolejne kroki analogiczne jak podczas tworzenie nowego projektu w module PROJEKTY
Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?
Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule Karta szczegółów projektu.
Lejek sprzedażowy, zakupowy; Pipeline - case study
Lejek zakupowy (Pipeline) jest koncepcją opisującą elementy procesu sprzedaży. Polega na oznaczeniu etapów, czy też wyznaczeniu potencjalnych oraz rzeczywistych wartości w trakcie trwania. Pomaga w określeniu na jakim etapie (sprzedaży) znajduje się danych klient (Lead sprzedażowy), a także jakie następne kroki powinien podjąć dział handlowy.
CRM Vision dzięki modułowi projektów pozwala na oznaczenie etapów pozyskania klienta, osób zaangażowanych, wykorzystanych zasobów oraz nadzorowaniu przebiegu procesu. W tym celu można wykorzystać standardowe oraz opcjonalne pola karty projektu. Wśród dostępnych warto zwrócić uwagę na stępujące:
- Nazwa projektu czyli nazwa lejka sprzedaży, w tym miejscu powinno zostać wykorzystane nazewnictwo wykorzystywane w wewnętrznej komunikacji przedsiębiorstwa
- Status projektu, czyli etap sprzedaży, np. klient potencjalny, analiza potrzeb, oferta, zamówienie, realizacja, tu również wykorzystujemy nazewnictwo firmowe, zobacz też: Słowniki danych → Statusy projektów
- Realizacja - procentowa wartość określana ręcznie, lub automatycznie na podstawie etapów w których uczestniczył klient, za które odpowiedzialni byli różni pracownicy
- Zysk, Zakładany zysk (pola opcjonalne) - pola pozwalają na określenie potencjału klienta oraz rzeczywistej wartości sprzedaży, pozwala to na tworzenie prognoz okresowych, w dowolnym przedziale czasu (miesięcznych, kwartalnych, itd.), raportów oraz analiz
- Data - w CRM Vision można oznaczyć zarówno datę początkowa, datę końcową, a także wykorzystać dodatkowe pole daty pozwalające na wyznaczenie potencjalnego terminu zakończenia procesu - w jednym miejscu znajdą się informacje o początku procesu pozyskiwania oraz prognozowanej/faktycznej daty zakończenia
Inne elementy pozwalające na opis procesu sprzedaży:
- Uczestnicy - odpowiedzialni za realizację całości lub etapu procesu sprzedaży
- Budżet - możliwość wyznaczenia zaplanowania budżetu przeznaczanego na pozyskanie klienta oraz/lub kontrola kosztów z tym związanych
- Oferty i zamówienia - dokumenty związane z propozycjami prezentowanymi klientowi
- Pliki, linki - możliwość powiązania dokumentacji w formie elektroniczej oraz źródeł
- Grupa projektów - wszystkie projekty związane ze sprzedażą warto zakwalifikować do grupy "Szanse sprzedaży", aby różnego typu projekty zostały odpowiednio oznaczone
Elementy procesu lejka sprzedaży poza modułem projektów:
- Statusy kontaktów - analogicznie jak Statusy projektów pozwalają na oznaczenie poziomu zaangażowania klienta przy podejmowaniu decyzji zakupowej
- Mailingi wysyłane z systemu prowadzące do pozyskania uwagi grup potencjalnych klientów
