Aktualizacje 2014-10: Różnice pomiędzy wersjami
(→Eksport kontaktów do Google (CSV)) |
|||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
[[Plik:Eksport google.png|center|frame]] | [[Plik:Eksport google.png|center|frame]] | ||
| + | Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Google importuj.png|center|frame]] | ||
=PROJEKTY= | =PROJEKTY= | ||
Wersja z 10:46, 20 lis 2014
Spis treści
KONTAKTY
Integracja z GUS - szybkie pobranie danych kontrahenta
Już teraz za pomocą jednego kliknięcia, można pobrać dane kontrahenta podając tylko jego NIP.
Funkcja dostępna zarówno przy tworzeniu nowych kontaktów, jak i przy edycji istniejących.
Po pobraniu informacji z GUS, system CRM zapyta czy nadpisać istniejące dane nowymi, prezentując ewentualne zmiany.
Eksport kontaktów do Google (CSV)
Eksportują się wszystkie kontakty wg aktualnych kryteriów - można łatwo zapisać np. tylko aktywnych kontrahentów.
Dzięki eksportowi danych, prosty sposób zsynchronizujesz listę kontaktów np. ze swoim telefonem lub tabletem z systemem Android.
Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych:
PROJEKTY
Postęp realizacji - automatyczne wyliczanie na podstawie dat lub zadań
Nowe możliwości sposobu określania procentowej realizacji projektów:
- ręcznie w każdym projekcie (tak jak dotychczas). Dla projektów nadrzędnych wyliczana jest średnia z podprojektów.
- automatycznie na podstawie dat
- automatycznie na podstawie liczby zrealizowanych zadań (w projekcie i wszystkich jego podprojektach)
W dwóch ostatnich opcjach, wyliczanie na podstawie dat i zadań dotyczy tak samo projektu głównego i jego podprojektów (nie jest liczona średnia z podprojektów jak to ma miejsce w trybie ręcznym).
Sposób działania tego pola włączymy w zakładce "konfiguracja":
Zobacz też: Konfiguracja
