Aktualizacje 2014-10: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|[[Aktualizacje 2014-09]] | |[[Aktualizacje 2014-09]] | ||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2014-11]] |
}} | }} | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
[[Plik:Pobierz dane z gus.png|center|frame]] | [[Plik:Pobierz dane z gus.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | ==Eksport kontaktów do Google (CSV)== | ||
| + | Eksportują się wszystkie kontakty wg aktualnych kryteriów - można łatwo zapisać np. tylko aktywnych kontrahentów. | ||
| + | |||
| + | Dzięki eksportowi danych, prosty sposób zsynchronizujesz listę kontaktów np. ze swoim telefonem lub tabletem z systemem Android. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Eksport google.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Google importuj.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =KALENDARZ= | ||
| + | |||
| + | ==Ustawienie dot. pokazywania zadań publicznych== | ||
| + | |||
| + | Ustawienie dotyczy domyślnego zaznaczania filtru "pokaż też publiczne" na kalendarzu: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Pokaż też publiczne 2.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | W ustawieniach osobistych (link "ustawienia" obok "wyloguj") jest teraz możliwość zmiany pokazywania zadań publicznych na kalendarzu: | ||
| + | * '''pokazuj''' - domyślnie pokaże również zadania publiczne | ||
| + | * '''nie pokazuj''' - domyślnie pokaże tylko Twoje zadania, bez publicznych | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Ustawienia kalendarza publiczne.png|center|frame]] | ||
=PROJEKTY= | =PROJEKTY= | ||
| Linia 45: | Linia 71: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |[[Aktualizacje 2014- | + | |[[Aktualizacje 2014-09]] |
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2014-11]] |
}} | }} | ||
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:52, 3 gru 2014
Spis treści
KONTAKTY
Integracja z GUS - szybkie pobranie danych kontrahenta
Już teraz za pomocą jednego kliknięcia, można pobrać dane kontrahenta podając tylko jego NIP.
Funkcja dostępna zarówno przy tworzeniu nowych kontaktów, jak i przy edycji istniejących.
Po pobraniu informacji z GUS, system CRM zapyta czy nadpisać istniejące dane nowymi, prezentując ewentualne zmiany.
Eksport kontaktów do Google (CSV)
Eksportują się wszystkie kontakty wg aktualnych kryteriów - można łatwo zapisać np. tylko aktywnych kontrahentów.
Dzięki eksportowi danych, prosty sposób zsynchronizujesz listę kontaktów np. ze swoim telefonem lub tabletem z systemem Android.
Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych:
KALENDARZ
Ustawienie dot. pokazywania zadań publicznych
Ustawienie dotyczy domyślnego zaznaczania filtru "pokaż też publiczne" na kalendarzu:
W ustawieniach osobistych (link "ustawienia" obok "wyloguj") jest teraz możliwość zmiany pokazywania zadań publicznych na kalendarzu:
- pokazuj - domyślnie pokaże również zadania publiczne
- nie pokazuj - domyślnie pokaże tylko Twoje zadania, bez publicznych
PROJEKTY
Postęp realizacji - automatyczne wyliczanie na podstawie dat lub zadań
Nowe możliwości sposobu określania procentowej realizacji projektów:
- ręcznie w każdym projekcie (tak jak dotychczas). Dla projektów nadrzędnych wyliczana jest średnia z podprojektów.
- automatycznie na podstawie dat
- automatycznie na podstawie liczby zrealizowanych zadań (w projekcie i wszystkich jego podprojektach)
W dwóch ostatnich opcjach, wyliczanie na podstawie dat i zadań dotyczy tak samo projektu głównego i jego podprojektów (nie jest liczona średnia z podprojektów jak to ma miejsce w trybie ręcznym).
Sposób działania tego pola włączymy w zakładce "konfiguracja":
Zobacz też: Konfiguracja
