Wyszukiwanie osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | |[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | ||
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Osoby kontaktowe|OSOBY KONTAKTOWE]] | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Osoby kontaktowe|OSOBY KONTAKTOWE]] | ||
| − | | | + | |[[Funkcje osób kontaktowych|Następny(Funkcje osób kontaktowych)]] |
}} | }} | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
po wybraniu każdy z warunków należy '''Dodać''', a na końcu użyć przycisku '''Szukaj''' | po wybraniu każdy z warunków należy '''Dodać''', a na końcu użyć przycisku '''Szukaj''' | ||
| − | [[Plik:Kryteria_zaawansowane.png|border|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/71/Kryteria_zaawansowane.png]] | + | [[Plik:Kryteria_zaawansowane.png|border|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/71/Kryteria_zaawansowane.png]] |
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | |[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | ||
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Osoby kontaktowe|OSOBY KONTAKTOWE]] | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Osoby kontaktowe|OSOBY KONTAKTOWE]] | ||
| − | | | + | |[[Funkcje osób kontaktowych|Następny(Funkcje osób kontaktowych)]] |
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 10:47, 23 gru 2014
Spis treści
Proste wyszukiwanie
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.
Wyszukiwanie osób wg kontaktów
Zaznaczenie opcji Uwzględnij kryteria listy kontaktów (u góry po prawej stronie) pokaże tylko te osoby, które należą do firm aktualnie znalezionych na zakładce "Kontakty".
Zaawansowane kryteria wyszukiwania
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów (tak jak punkcie powyżej).
Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:
- Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
- Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
- Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu
po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj
