Zarządzanie grupami kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników) |
(→Tworzenie podgrup) |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
==Elementy panelu zarządzania grupami kontaktów== | ==Elementy panelu zarządzania grupami kontaktów== | ||
Zakładka '''Grupy kontaktów''' pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktury ('''drzewa''') kontaktów umieszczanych według z góry zaplanowanych kryteriów, np. branża, rejon, wielkość, forma prowadzonej działalności. | Zakładka '''Grupy kontaktów''' pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktury ('''drzewa''') kontaktów umieszczanych według z góry zaplanowanych kryteriów, np. branża, rejon, wielkość, forma prowadzonej działalności. | ||
| − | Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne elementy - tworzenie dowolnej ilości '''podgrup'''. Prosty sposób '''edycji''' nazewnictwa, nadawania '''uprawnień''' dostępu dla wszystkich lub części użytkowników. Tworzenie [[Mailing|mailingu]] możliwe jest po wybraniu grupy kontaktów do której chcemy skierować wiadomości. | + | Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne elementy - tworzenie dowolnej ilości '''podgrup'''. Prosty sposób '''edycji''' nazewnictwa, nadawania '''uprawnień''' dostępu dla wszystkich lub części użytkowników. Tworzenie [[Mailing|mailingu]] możliwe jest po wybraniu grupy kontaktów do której chcemy skierować wiadomości.<br /><br /> |
| + | <div style="text-align:center"><i><u>Kliknij na część rzutu ekranu, aby powiększyć</u></i></div> | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:zarzadzanie_grupami.png|148px|Drzewo grup kontaktów|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ef/Zarzadzanie_grupami.png]] | [[Plik:zarzadzanie_grupami.png|148px|Drzewo grup kontaktów|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ef/Zarzadzanie_grupami.png]] | ||
[[Plik:grupa_kontaktow_edycja.png|602px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0f/Grupa_kontaktow_edycja.png]] | [[Plik:grupa_kontaktow_edycja.png|602px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0f/Grupa_kontaktow_edycja.png]] | ||
| − | [[Plik:grupa_kontakty.png|center| | + | [[Plik:grupa_kontakty.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/89/Grupa_kontakty.png]] |
</center> | </center> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 40: | Linia 41: | ||
[[Plik:strzalka_p.png|link=]] | [[Plik:strzalka_p.png|link=]] | ||
[[Plik:podgrupy_3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a0/Podgrupy_3.png]] | [[Plik:podgrupy_3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a0/Podgrupy_3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Do grupy można dodać kilka podgrup. Podgrupa może mieć też podgrupy. W CRM Vision można stworzyć "drzewko" grup. | ||
| + | |||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 49: | Linia 54: | ||
===Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników=== | ===Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników=== | ||
Dostęp do grup kontaktów może być pełny oraz w części lub całości ograniczony. Służy to tego sekcja '''Uprawnienia'''. | Dostęp do grup kontaktów może być pełny oraz w części lub całości ograniczony. Służy to tego sekcja '''Uprawnienia'''. | ||
| − | [[Plik:grupa_upr.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/3/37/Grupa_upr.png]] | + | [[Plik:grupa_upr.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/37/Grupa_upr.png]] |
W karcie '''Uprawnienia użytkownika''' wybieramy osobę dla której będą dodane lub zmienione uprawnienia. Ustanawiamy zakres możliwych zmian jakie będą mogły być dokonywane przez daną osobę i zapisujemy. | W karcie '''Uprawnienia użytkownika''' wybieramy osobę dla której będą dodane lub zmienione uprawnienia. Ustanawiamy zakres możliwych zmian jakie będą mogły być dokonywane przez daną osobę i zapisujemy. | ||
[[Plik:grupa_upr1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/9/94/Grupa_upr1.png]] | [[Plik:grupa_upr1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/9/94/Grupa_upr1.png]] | ||
| Linia 56: | Linia 61: | ||
*'''Podgląd wszystkich kontaktów''' - pozwala na dostęp do odczytu danych każdego kontaktu przypisanego do tej grupy. | *'''Podgląd wszystkich kontaktów''' - pozwala na dostęp do odczytu danych każdego kontaktu przypisanego do tej grupy. | ||
*'''Przypisywanie kontaktów''' - pozwala przypisanie kontaktów do tej grupy oraz usuwanie tych powiązań. Użytkownik może edytować tylko powiązania tych kontaktów, do których posiada prawa edycji. | *'''Przypisywanie kontaktów''' - pozwala przypisanie kontaktów do tej grupy oraz usuwanie tych powiązań. Użytkownik może edytować tylko powiązania tych kontaktów, do których posiada prawa edycji. | ||
| − | [[Plik:grupa_upr2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/2/23/Grupa_upr2.png]] | + | [[Plik:grupa_upr2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/23/Grupa_upr2.png]] |
| + | |||
| − | {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[Uprawnienia_-_kontakt|Uprawnienia do kontaktów]]}} | + | {{see| |
| + | [[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[Uprawnienia_-_kontakt|'''Uprawnienia do kontaktów''']] | ||
| + | <br/>oraz | ||
| + | [[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Uprawnienia|Uprawnienia]] → [[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|Nadawanie]] → [[Uprawnienia_-_grupy_kontaktów|'''Grupy kontaktów''']]}} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
===Przenoszenie grup=== | ===Przenoszenie grup=== | ||
Jeśli utworzona została rozległa grupa z dużą ilością podgrup, może wystąpić potrzeba przeniesienia jej do innej części '''drzewa'''. Służy do tego przycisk '''Przenieś do''' znajdujący się w zakładce '''grupy kontaktów'''. | Jeśli utworzona została rozległa grupa z dużą ilością podgrup, może wystąpić potrzeba przeniesienia jej do innej części '''drzewa'''. Służy do tego przycisk '''Przenieś do''' znajdujący się w zakładce '''grupy kontaktów'''. | ||
| − | [[Plik:grupa_prze.png|center| | + | [[Plik:grupa_prze.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/db/Grupa_prze.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:grupa_prze1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/64/Grupa_prze1.png]] | [[Plik:grupa_prze1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/64/Grupa_prze1.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:grupa_prze2.png||center| | + | [[Plik:grupa_prze2.png||center|600px||link=http://help.crmvision.pl/images/3/30/Grupa_prze2.png]] |
<center>'''Budownictwo''' stanowiące podgrupę '''BRANŻA''' stało się odrębną '''grupą główną'''.</center> | <center>'''Budownictwo''' stanowiące podgrupę '''BRANŻA''' stało się odrębną '''grupą główną'''.</center> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 74: | Linia 83: | ||
*Przypisanie kontaktu do grupy możliwe jest podczas [[Dodawanie nowego kontaktu|dodawania nowego kontaktu]] lub w sekcji '''Grupy''' → '''Dodaj do grupy''' [[Karta kontaktu|Karty kontaktu]] | *Przypisanie kontaktu do grupy możliwe jest podczas [[Dodawanie nowego kontaktu|dodawania nowego kontaktu]] lub w sekcji '''Grupy''' → '''Dodaj do grupy''' [[Karta kontaktu|Karty kontaktu]] | ||
*Czynność można wykonać także w '''KONTAKTY''' → '''grupy kontaktów''' | *Czynność można wykonać także w '''KONTAKTY''' → '''grupy kontaktów''' | ||
| − | [[Plik:grupa_kontakty_2.png|center| | + | [[Plik:grupa_kontakty_2.png|center|600px|Dodawanie kontaktów do edytowanej grupy|link=http://help.crmvision.pl/images/9/97/Grupa_kontakty_2.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:00, 7 lip 2017
W module Kontakty → grupy kontaktów możemy samodzielnie utworzyć drzewo grup kontaktów i wprowadzić własne nazwy grup. Następnie w oknie kontaktu możemy przypisać kontakt do wybranej grupy, jeden kontakt może być przypisany do wielu grup. Istnieje możliwość również hurtowego przypisania wielu kontaktów jednocześnie do danej grupy z poziomu listy kontaktów korzystając z opcji "Dla zaznaczonych" → przypisz do grupy.
Spis treści
Elementy panelu zarządzania grupami kontaktów
Zakładka Grupy kontaktów pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktury (drzewa) kontaktów umieszczanych według z góry zaplanowanych kryteriów, np. branża, rejon, wielkość, forma prowadzonej działalności.
Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne elementy - tworzenie dowolnej ilości podgrup. Prosty sposób edycji nazewnictwa, nadawania uprawnień dostępu dla wszystkich lub części użytkowników. Tworzenie mailingu możliwe jest po wybraniu grupy kontaktów do której chcemy skierować wiadomości.
Kliknij na część rzutu ekranu, aby powiększyć
Tworzenie grup
Tworzenie grup kontaktów należy rozpocząć od stworzenia grupy głównej, wykonanie działania wymaga użycia przycisku Dodaj grupę główną.
KONTAKTY → grupy kontaktów → Dodaj grupę główną
Nazwy grup mogą być dowolne, jednak nie mogą się powtarzać.
Tworzenie podgrup
Stworzenie podgrupy wymaga otwarcia grupy głównej.
Dodaj podgrupę ⇒ Nadaj nazwę ⇒ Dodaj
Do grupy można dodać kilka podgrup. Podgrupa może mieć też podgrupy. W CRM Vision można stworzyć "drzewko" grup.
Możliwość edycji stworzonych grup
Zmiana nazewnictwa
Zmiany nazewnictwa dokonuje się wybierając odpowiednią grupę, wpisując nową nazwę w sekcji Edycja.
Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników
Dostęp do grup kontaktów może być pełny oraz w części lub całości ograniczony. Służy to tego sekcja Uprawnienia.
W karcie Uprawnienia użytkownika wybieramy osobę dla której będą dodane lub zmienione uprawnienia. Ustanawiamy zakres możliwych zmian jakie będą mogły być dokonywane przez daną osobę i zapisujemy.
- Zarządzanie - pozwala na zmianę nazwy grupy oraz tworzenie i usuwanie podgrup, a także na zarządzanie uprawnieniami w tej grupie i jej podgrupach.
- Edycja wszystkich kontaktów - pozwala na edycję każdego kontaktu przypisanego do tej grupy, niezależnie od tego kto jest opiekunem kontaktu.
- Podgląd wszystkich kontaktów - pozwala na dostęp do odczytu danych każdego kontaktu przypisanego do tej grupy.
- Przypisywanie kontaktów - pozwala przypisanie kontaktów do tej grupy oraz usuwanie tych powiązań. Użytkownik może edytować tylko powiązania tych kontaktów, do których posiada prawa edycji.
Zobacz też:
Administracja → Uprawnienia do kontaktów
oraz
Administracja → Uprawnienia → Nadawanie → Grupy kontaktów
Przenoszenie grup
Jeśli utworzona została rozległa grupa z dużą ilością podgrup, może wystąpić potrzeba przeniesienia jej do innej części drzewa. Służy do tego przycisk Przenieś do znajdujący się w zakładce grupy kontaktów.
Przypisywanie kontaktów do grupy
- Przypisanie kontaktu do grupy możliwe jest podczas dodawania nowego kontaktu lub w sekcji Grupy → Dodaj do grupy Karty kontaktu
- Czynność można wykonać także w KONTAKTY → grupy kontaktów
