Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
[[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|frame|center|Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Dodaj_nowy_kontakt.png]] | [[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|frame|center|Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Dodaj_nowy_kontakt.png]] | ||
| − | Tworząc | + | |
| + | Tworząc Kontakt można dodać [[Dodawanie osoby kontaktowej|nową osobę kontaktową]] opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, danych kontaktowych i informacji dodatkowych. | ||
Wersja z 20:20, 13 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY → Szczegółowa lista funkcji
Spis treści
Tworzenie nowego kontaktu
Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów. Niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, Projektów czy też Finansowym możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.
Podstawowy sposób z poziomu KONTAKTÓW
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.
Tworząc Kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, danych kontaktowych i informacji dodatkowych.
Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa karta kontaktu w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty.
Inne sposoby dodawania
Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ
Planowanie nowego DZIAŁANIA może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego DZIAŁANIA.
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane):
|
|
| w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt | 
|
| pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. | 
|
Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA
W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy podczas Planowania/Dodawania wykonanego DZIAŁANIA analogicznie jak w opisie powyżej.
Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierając opcję Dodaj kontakt do projektu.
Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
