Aktualizacje 2014-05: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Wymuszanie unikalnych nazw, NIP, email i numerów telefonów - aby zmniejszyć liczbę duplikatów) |
|||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Aktualizacje]] | [[Kategoria:Aktualizacje]] | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | | | + | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] |
| + | |[[Aktualizacje 2014-06]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 10: | Linia 12: | ||
=KONTAKTY= | =KONTAKTY= | ||
==Wymuszanie unikalnych nazw, NIP, email i numerów telefonów== | ==Wymuszanie unikalnych nazw, NIP, email i numerów telefonów== | ||
| − | Aby zmniejszyć liczbę duplikatów, dodatkowe opcje wymuszania unikalności dostępne są w konfiguracji | + | Domyślnie, system CRM Vision wymusza unikalność skróconych nazw kontaktów. |
| + | |||
| + | Aby zmniejszyć liczbę duplikatów, dodatkowe opcje wymuszania unikalności dostępne są w konfiguracji: | ||
[[Plik:Unikalne.png|center]] | [[Plik:Unikalne.png|center]] | ||
Więcej: [[Kontakty_-_Pozostałe|konfiguracja kontaktów]] | Więcej: [[Kontakty_-_Pozostałe|konfiguracja kontaktów]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Grupy kontaktów - ukrywanie przypisania na liście kontaktów== | ||
| + | Aby na liście kontaktów zachować porządek, można ukryć przypisanie kontaktów do niektórych "roboczych" grup. | ||
| + | |||
| + | Rozwiązanie szczególnie polecane do ukrycia grup mailingowych, gdy na każdy wysłany Mailing tworzymy nową grupę. | ||
| + | |||
| + | Opcję włączymy w edycji grupy: Kontakty → Grupy kontaktów: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Ukryj grupę.png|center]] | ||
| + | |||
| + | Efekt: | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! przed | ||
| + | ! po | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Plik:Przed1.png]] | ||
| + | | [[Plik:Po1.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Więcej: [[Zarządzanie grupami kontaktów]] | ||
=FINANSE= | =FINANSE= | ||
| Linia 28: | Linia 55: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | | | + | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] |
| + | |[[Aktualizacje 2014-06]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:17, 1 wrz 2014
Spis treści
KONTAKTY
Wymuszanie unikalnych nazw, NIP, email i numerów telefonów
Domyślnie, system CRM Vision wymusza unikalność skróconych nazw kontaktów.
Aby zmniejszyć liczbę duplikatów, dodatkowe opcje wymuszania unikalności dostępne są w konfiguracji:
Więcej: konfiguracja kontaktów
Grupy kontaktów - ukrywanie przypisania na liście kontaktów
Aby na liście kontaktów zachować porządek, można ukryć przypisanie kontaktów do niektórych "roboczych" grup.
Rozwiązanie szczególnie polecane do ukrycia grup mailingowych, gdy na każdy wysłany Mailing tworzymy nową grupę.
Opcję włączymy w edycji grupy: Kontakty → Grupy kontaktów:
Efekt:
| przed | po |
|---|---|
|
|
Więcej: Zarządzanie grupami kontaktów
FINANSE
Wyszukiwanie kontrahentów wg zaległości
Dodany został zaawansowany filtr kontaktów z zaległościami finansowymi:
- wg łącznej kwoty zaległości
- wg liczby zaległych faktur
Więcej: filtry zaawansowane
