Aktualizacje 2014-05
Spis treści
KONTAKTY
Wymuszanie unikalnych nazw, NIP, email i numerów telefonów
Domyślnie, system CRM Vision wymusza unikalność skróconych nazw kontaktów.
Aby zmniejszyć liczbę duplikatów, dodatkowe opcje wymuszania unikalności dostępne są w konfiguracji:
Więcej: konfiguracja kontaktów
Grupy kontaktów - ukrywanie przypisania na liście kontaktów
Aby na liście kontaktów zachować porządek, można ukryć przypisanie kontaktów do niektórych "roboczych" grup.
Rozwiązanie szczególnie polecane do ukrycia grup mailingowych, gdy na każdy wysłany Mailing tworzymy nową grupę.
Opcję włączymy w edycji grupy: Kontakty → Grupy kontaktów:
Efekt:
| przed | po |
|---|---|
|
|
Więcej: Zarządzanie grupami kontaktów
FINANSE
Wyszukiwanie kontrahentów wg zaległości
Dodany został zaawansowany filtr kontaktów z zaległościami finansowymi:
- wg łącznej kwoty zaległości
- wg liczby zaległych faktur
Więcej: filtry zaawansowane
