ADMINISTRACJA - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami
m (A przenosi stronę ADMINISTRACJA - FAQ do ADMINISTRACJA - Q&A) |
|||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Administracja]] | [[Kategoria:Administracja]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|Poprzednia kategoria (Ustawienia indywidualne)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[ADMINISTRACJA - Q&A]] | ||
| + | |''[[:Kategoria:Administracja|MENU (Administracja)]]'' | ||
| + | }} | ||
| Linia 6: | Linia 10: | ||
| − | =====pytanie===== | + | ===Jak ustawić różne poziomy dostępu do kontaktów?=== |
| + | Poziomy dostępu są zależne od nadanych uprawnień. Można je zmieniać w [[Role|ustawieniach ról]]. Możliwość podglądu kontaktów wiąże się z możliwością obserwacji kalendarza innych użytkowników. Ustawienie odpowiednich dostępów opisano w artykule [[Uprawnienia - kontakt]], a także w odpowiedzi na pytanie dotyczące kalendarza [[KALENDARZ - FAQ#Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?|Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Jak ustawić uprawnienia aby użytkownik miał dostęp tylko do konkretnej grupy kontaktów?=== | ||
| + | <!-- nalezy wylaczyc mu upranwienia globalne do kontaktow (lista, podglad i edycja wszystkich), dodac mu uprawnienia do danej grupy w zakladce kontakty->grupy kontaktow i dodatkowo warto zaznaczyc w osobistych ustawieniach tego uzytkownika domyslna grupe do ktorej beda przypisywane nowe kontakty ktore bedzie dodawal. | ||
| + | dodanie informacji na temat mozliwosci podzialu dostepu nie tylko do kontaktu ale tez faktur - np. widzenie tylko tych do ktorych mam dostep | ||
| + | --> | ||
| + | # Dla docelowego użytkownika należy najpierw maksymalnie ograniczyć dostęp globalny do kontaktów (tzn. dezaktywować uprawnienia: ''Kontakty - edycja wszystkich, Kontakty - lista wszystkich, Kontakty - podgląd wszystkich'') za pomocą edycji [[Role|roli]] przypisanej do tego użytkownika ([[Uprawnienia - kontakt|ADMIN → Role]]), | ||
| + | # następnie nadajemy [[Zarządzanie grupami kontaktów#Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników|uprawnienia do Grupy kontaktów]] w zakładce '''KONTAKTY → Grupy kontaktów''', | ||
| + | # oraz po przejściu do [[Kontakty - ustawienia indywidualne|ustawień osobistych]] przypisujemy '''domyślną grupę''' do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty przez użytkownika, dzięki czemu będzie miał do nich pełny dostęp. | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|Poprzednia kategoria (Ustawienia indywidualne)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[ADMINISTRACJA - Q&A]] | ||
| + | |''[[:Kategoria:Administracja|MENU (Administracja)]]'' | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:21, 2 lut 2017
Spis treści
Jak ustawić różne poziomy dostępu do kontaktów?
Poziomy dostępu są zależne od nadanych uprawnień. Można je zmieniać w ustawieniach ról. Możliwość podglądu kontaktów wiąże się z możliwością obserwacji kalendarza innych użytkowników. Ustawienie odpowiednich dostępów opisano w artykule Uprawnienia - kontakt, a także w odpowiedzi na pytanie dotyczące kalendarza Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?
Jak ustawić uprawnienia aby użytkownik miał dostęp tylko do konkretnej grupy kontaktów?
- Dla docelowego użytkownika należy najpierw maksymalnie ograniczyć dostęp globalny do kontaktów (tzn. dezaktywować uprawnienia: Kontakty - edycja wszystkich, Kontakty - lista wszystkich, Kontakty - podgląd wszystkich) za pomocą edycji roli przypisanej do tego użytkownika (ADMIN → Role),
- następnie nadajemy uprawnienia do Grupy kontaktów w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów,
- oraz po przejściu do ustawień osobistych przypisujemy domyślną grupę do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty przez użytkownika, dzięki czemu będzie miał do nich pełny dostęp.
