Mailing

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → GRUPY KONTAKTÓW

W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.

W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.

Zasady wysyłki mailingu

Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.

Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane jako mailing i powinno być oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.

Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.

Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty
zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy
z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy
kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc"
na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj
następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing
ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu

↑ spis treści

Tworzenie jednorazowego mailingu

Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing

Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.

↑ spis treści

Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu

W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png

Dodawanie zdjęć z dysku komputera

W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.

Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision

Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.

↑ spis treści

Wysyłka mailingu

↑ spis treści

Tworzenie szablonu mailingu

• szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon

• prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu

↑ spis treści

Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu

↑ spis treści

Dla administratora

Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja

Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu

zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta

Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu

zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne

Uprawnienia

zobacz: Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania

↑ spis treści