KONTAKTY - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
=====Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?===== | =====Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?===== | ||
Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku [[Import/Eksport kontaktów|Import danych]] znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle. | Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku [[Import/Eksport kontaktów|Import danych]] znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle. | ||
| + | |||
=====Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?===== | =====Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?===== | ||
| Linia 16: | Linia 17: | ||
=====Jak wyszukiwać kontakty na liście?===== | =====Jak wyszukiwać kontakty na liście?===== | ||
| − | Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, | + | Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku '''kryteria zaawansowane''' [[Wyszukiwanie kontaktów|Zobacz szczegółowe informacje]]. |
| + | |||
| + | |||
| + | =====Jak grupować kontakty?===== | ||
| + | Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - '''grup'''. Kontakty → grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się [[Zarządzanie grupami kontaktów|tutaj]]. | ||
| + | |||
| − | ===== | + | =====Jak dodać własne statusy kontaktów?===== |
| − | [[Zarządzanie | + | Własne statusy kontaktów dodajemy w Admin → Słowniki danych. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć [[Zarządzanie statusami klientów|tutaj]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=====Jak wysyłać mailing?===== | =====Jak wysyłać mailing?===== | ||
| − | Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. [[Mailing|Zobacz szczegółowe informacje]] | + | Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. [[Mailing|Zobacz szczegółowe informacje]]. |
Wersja z 11:06, 30 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY
Spis treści
Jak dodać własne statusy kontaktów?
W zakładce Admin → Słowniki danych istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów kontrahentów. Dodatkowo dla każdego z nich można określić kolorystykę.
Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku Import danych znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle.
Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
Każdą z filii można wprowadzić jako osobny kontakt powiązany z główną siedzibą firmy za pomocą sekcji Powiązane kontakty w Karcie kontaktu.
Jak wyszukiwać kontakty na liście?
Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku kryteria zaawansowane Zobacz szczegółowe informacje.
Jak grupować kontakty?
Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - grup. Kontakty → grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się tutaj.
Jak dodać własne statusy kontaktów?
Własne statusy kontaktów dodajemy w Admin → Słowniki danych. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć tutaj.
Jak wysyłać mailing?
Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. Zobacz szczegółowe informacje.
