Mailing: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wysyłka mailingu) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Grupy kontaktów]] | [[Kategoria:Grupy kontaktów]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Grupy kontaktów|MENU (Grupy kontaktów)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Grupy kontaktów|GRUPY KONTAKTÓW]] | ||
| + | |[[Zarządzanie grupami kontaktów|Następny (Zarządzanie grupami kontaktów)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 55: | Linia 59: | ||
|[[Plik:mailing7.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b8/Mailing7.png]] | |[[Plik:mailing7.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b8/Mailing7.png]] | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{top}} | |
==Tworzenie jednorazowego mailingu== | ==Tworzenie jednorazowego mailingu== | ||
| Linia 67: | Linia 71: | ||
[[Plik:mailing_two2.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/66/Mailing_two2.png]] | [[Plik:mailing_two2.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/66/Mailing_two2.png]] | ||
<center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center> | <center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center> | ||
| − | + | {{top}} | |
==Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu== | ==Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu== | ||
| Linia 82: | Linia 86: | ||
Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł [[:Kategoria:Pliki|'''PLIKI''']] możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision. | Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł [[:Kategoria:Pliki|'''PLIKI''']] możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision. | ||
[[Plik:zdjecia2.png|center|350px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Zdjecia2.png]] | [[Plik:zdjecia2.png|center|350px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Zdjecia2.png]] | ||
| − | + | {{top}} | |
==Wysyłka mailingu== | ==Wysyłka mailingu== | ||
| Linia 123: | Linia 127: | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:mailing_two4.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/87/Mailing_two4.png]] | [[Plik:mailing_two4.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/87/Mailing_two4.png]] | ||
| − | + | {{top}} | |
==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu== | ==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu== | ||
| − | [[Plik:mailing_zszablonu.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png | + | [[Plik:mailing_zszablonu.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png] |
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
==Dla administratora== | ==Dla administratora== | ||
Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: | Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: | ||
| Linia 142: | Linia 145: | ||
=====Uprawnienia===== | =====Uprawnienia===== | ||
zobacz: [[Mailing - uprawnienia wysyłania|Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania]] | zobacz: [[Mailing - uprawnienia wysyłania|Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania]] | ||
| + | {{top}} | ||
| − | + | {{Nav | |
| − | [[ | + | |''[[:Kategoria:Grupy kontaktów|MENU (Grupy kontaktów)]]'' |
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Grupy kontaktów|GRUPY KONTAKTÓW]] | ||
| + | |[[Zarządzanie grupami kontaktów|Następny (Zarządzanie grupami kontaktów)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 09:31, 11 cze 2013
W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
Spis treści
Zasady wysyłki mailingu
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.
Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane jako mailing i powinno być oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
| Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty | 
|
| zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy | 
|
| z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy | 
|
| kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc" | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
| następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | 
|
| ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | 
|
Tworzenie jednorazowego mailingu
Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing
Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
Dodawanie zdjęć z dysku komputera
W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.
Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision
Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.
Wysyłka mailingu
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów → wybór konkretnej grupy → Mailing warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.
Można to zrobić przy pomocy funkcji Testuj, wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
Po przetestowaniu można Zatwierdzić mailing.
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji Wygenerowane emaile
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny Do wysłania pojawiając się w kolumnie Wysłane.
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
Po otwarciu karty Wygenerowane maile błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj
Wysłane mailingi widoczne są w karcie kontaktu w sekcji Historia.
Tworzenie szablonu mailingu
- szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon
- prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu
Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu
[[Plik:mailing_zszablonu.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png]
Dla administratora
Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja
Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta
Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne
Uprawnienia
zobacz: Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania
