Aktualizacje 2020: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 40: Linia 40:
  
 
*Firmy z którymi nie było kontaktu przez ostatnie 7 dni<br/> [[File:Ostatni1.png|border|Ostatni1.png]]&nbsp;&nbsp;[[File:Ostatni2.png|border|Ostatni2.png]]<br/> &nbsp;  
 
*Firmy z którymi nie było kontaktu przez ostatnie 7 dni<br/> [[File:Ostatni1.png|border|Ostatni1.png]]&nbsp;&nbsp;[[File:Ostatni2.png|border|Ostatni2.png]]<br/> &nbsp;  
−
*firmy, u których nie pojawił się przedstawiciel z wizytą<br/> [[File:Ostatni3.png|border]]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Ostatni4.png|border]]<br/> &nbsp;  
+
*firmy, u których nie pojawił się przedstawiciel z wizytą<br/> [[File:Ostatni3.png|border|Ostatni3.png]]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Ostatni4.png|border|Ostatni4.png]]<br/> &nbsp;  
  
 
= Finanse =
 
= Finanse =
Linia 98: Linia 98:
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
 +
&nbsp;
  
−
 
+
&nbsp;
  
 
== Eksport JPK - obsługa&nbsp;JPK_V7K i JPK_V7M ==
 
== Eksport JPK - obsługa&nbsp;JPK_V7K i JPK_V7M ==
Linia 146: Linia 147:
 
*[https://crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/ '''crmvision.pl'''/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/]  
 
*[https://crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/ '''crmvision.pl'''/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/]  
 
*[http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html '''klasyfikacje.gofin.pl'''/cn2020/12,0.html]  
 
*[http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html '''klasyfikacje.gofin.pl'''/cn2020/12,0.html]  
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
= Poczta e-mail =
 +
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 78+ ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8468&nbsp; 8515]</small>
 +
 +
*'''Nowość! możliwość wyboru załączników, które zostaną przesłane do CRM podczas importowania wiadomości.'''
 +
*Plugin jest do pobrania ze strony logowania do CRM. Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie.
 +
 +
[[File:Mozilla Thunderbird.png|frame|center|integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird]]
 +
 +
Zobacz też: '''[[:Kategoria:Telefon|Integracja z Mozilla_Thunderbird]]'''
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 157: Linia 175:
 
<small style="color: silver">[CRM-8146]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-8146]</small>
  
−
*'''Softphone -&nbsp;'''to aplikacja instalaowana na komputerze, działająca jak aparat telefoniczny -&nbsp;wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
+
*'''Softphone -&nbsp;'''to aplikacja  
−
*Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z '''integracji telefonii VoIP z CRM&nbsp;'''bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku
 
−
*Działają wszystkie funkcje:
 
−
**'''zadzwoń jednym kliknięciem'''
 
−
***''więcej:&nbsp;[[Wykonywanie_połączeń_z_CRM_Vision|Wykonywanie połączeń z CRM Vision]]'' 
 
−
**'''zobacz kto dzwoni''' - otwierane automatyczne okno kontrahenta dla rozmowy przychodzącej
 
−
***''więcej: [[Odbieranie_połączeń_w_CRM_Vision|Odbieranie połączeń w CRM Vision]]''   
 
−
 
 
−
[[File:Softphone integracja.png|frame|center|700px|Integracja softphone Telecube z CRM Vision|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ef/Softphone_integracja.png]]
 
−
 
 
−
Więcej informacji:
 
−
 
 
−
*funkcje i możliwości:&nbsp;'''[https://crmvision.pl/softphone/ crmvision.pl/softphone]'''
 
−
*promocja:&nbsp;'''[https://crmvision.pl/telecube/ crmvision.pl/telecube]'''
 
−
*instrukcja konfiguracji: '''[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja_telefonii_VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]] → [[Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)|Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)]]'''
 
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 178: Linia 182:
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
 
−
 
  
 
== LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) z kodem wysyłanym na adres email ==
 
== LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) z kodem wysyłanym na adres email ==

Wersja z 22:38, 23 wrz 2020

poprzedni: Aktualizacje 2019 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


 

Wersja mobilna

Możliwość wgrywania plików

[CRM-8043]

Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablecie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.

Wersja mobilna - możliwość dodania plików

 

Kontakty

Dodanie negacji na filtrach "ostatni kontakt" oraz "planowany kontakt"

[CRM-8444]

Nowe możliwości przyspieszają odnalezienie kontaktów bez podanych działań.

Przykłady:

  • Firmy z którymi nie było kontaktu przez ostatnie 7 dni
    Ostatni1.png  Ostatni2.png
     
  • firmy, u których nie pojawił się przedstawiciel z wizytą
    Ostatni3.png     Ostatni4.png
     

Finanse

Integracja z wykazem podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych 

[CRM-8063]

Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:

  • Kontakty - weryfikacja numerów kont bankowych (na ekranie kontaktu)
  • Faktury kosztowe - weryfikacja numerów kont bankowych podczas hurtowego generowania płatności ELIXIR do banku

W momencie weryfikacji zapisywany jest status weryfikacji oraz data. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. 

Weryfikacja kont bankowych na podstawie pliku płaskiego MF

Więcej informacji:

 

Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF

[CRM-8182]

  • Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF: Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe -> Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)

 

Faktury - dodanie numeru BDO wystawcy na wydruku PDF

[CRM-8110]

  • Jeśli Twoja firma ma obowiązek podawania numer BDO na fakturze, wpisz go w konfiguracji systemu: Finanse -> Konfiguracja -> Dane wystawcy
  • na wydruku faktury (PDF) numer pojawi się automatycznie

Więcej informacji: https://bdo.mos.gov.pl/

 

 

Eksport JPK - aktualizacja JPK_FA do wersji 3

[CRM-8116]

  • Zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty

Więcej informacji: Broszura informacyjna dot. struktury JPK​_FA(3)

 

 

 

Eksport JPK - obsługa JPK_V7K i JPK_V7M

[CRM-8240]

  • Zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty
    Finanse - eksporty

     
  • Pola wymagane dla JPK są dostępne na ekranie faktury
Faktura - obsługa znaczników dla JPK V7M oraz JPK V7K (ewidencja i procedura)

Więcej informacji: podatki.gov.pl -> JPK VAT z deklaracją

 

Towary - oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

[CRM-8240 8562 8579 8578 8588] 

  • Oznaczenie GTU można zapisać na karcie towaru
  • Zbiorcza edycja towarów w zakresie ustawienia GTU jest możliwa zarówno poprzez akcję dla zaznaczonych jak poprzez import/eksport z Excela
  • W opcjach konfiguracji można włączyć pokazywanie oznaczenia GTU na wydruku PDF faktury
Towar - oznaczenie GTU

Szczegółowa instrukcja: 

Zobacz też: podatki.gov.pl -> GTU

 

Towary - zmiana sposobu identyfikowania na Nomenklaturę Scaloną 2020 (CN 2020)

[CRM-8196]

  • Zaktualizowano etykietę "PKWiU" na "PKWiU/CN" w systemie CRM oraz na wydrukach faktur PDF
  • W zależności od rodzaju pozycji na dokumencie, w to pole należy wpisać odpowiednią klasyfikację:
    • dla towarów - Nomenklaturę Scaloną (CN 2020)
    • dla towarów objętych obowiązkowym split-payment - PKWiU z 2008 r.
    • dla usług - PKWiU z 2015 r.
PKWiU/CN

Więcej informacji: 

 

Poczta e-mail

Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 78+

[CRM-8468  8515]

  • Nowość! możliwość wyboru załączników, które zostaną przesłane do CRM podczas importowania wiadomości.
  • Plugin jest do pobrania ze strony logowania do CRM. Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie.
integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird

Zobacz też: Integracja z Mozilla_Thunderbird

 

Telefonia

Integracja z aplikacją softphone Telecube

[CRM-8146]

  • Softphone - to aplikacja

 

Bezpieczeństwo

LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) z kodem wysyłanym na adres email

[CRM-8160]

Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.

Włączenie funkcji jest możliwe w menu: Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:

  • po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
  • aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod
2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2019 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2020&oldid=4785”