Aktualizacje 2019: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
 
(Nie pokazano 36 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
 
|-
 
|-
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
−
| style="text-align: center;" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
+
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right;" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]'''
 
|}
 
|}
  
 
 
 
 
  
−
__SPIS__
+
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
+
&nbsp;
 +
 
 +
= SMS =
 +
 
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-3046]</small>
 +
 
 +
Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
 +
 
 +
Aktualizacja wprowadziła nową funkcję '''automatycznych przypomnień SMS''' do Klientów '''przy zaplanowanych działaniach''' - przykładowe zastosowania:
 +
 
 +
*SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
 +
*SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
 +
*SMS o wymaganym serwisie urządzenia
 +
*itd
 +
 
 +
SMS do klienta definiujemy w działaniu:
 +
 
 +
[[File:Działanie - pdk.png|thumb|center|500px|Działanie - przypomnienie do kontaktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5b/Dzia%C5%82anie_-_pdk.png]]przyładowo:
 +
 
 +
[[File:Pdk.png|frame|center|Działanie - przypomnienie do kontaktu|link=]]
 +
 
 +
:na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara
 +
 
 +
[[File:Pdk - lista.png|frame|center|Lista działań - przypomnienie do kontaktu|link=]]
 +
 
 +
jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw.&nbsp;po lewej stronie w sekcji "Inne"
 +
 
 +
&nbsp;
  
 
= FAKTURY =
 
= FAKTURY =
  
 +
== PDF: Tabela&nbsp;z zaległościami na fakturach (opcja) ==
  
 +
<small style="color: silver">[CRM-7554]</small>
  
−
== Automatyczne kompensaty ==
+
*w menu ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury''&nbsp;można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury:&nbsp;''Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami''
 +
**uwaga: '''tabela jest generowana&nbsp;w momencie tworzenia PDF''' i uwzględnia '''bieżący stan systemu''' (nie stan z dnia faktury): 
 +
*Podgląd tabeli na wydruku PDF:
 +
 
 +
[[File:Faktura z tabela zaleglosci - sama tabela.png|frame|center|Faktura z tabelką zaległości|link=]]
 +
 
 +
*przykład faktury z tabelą:
 +
 
 +
[[File:Faktura z tabela zaleglosci.png|thumb|center|250px|Faktura z tabelką zaległości|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Faktura_z_tabela_zaleglosci.png]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Automatyczne kompensaty dla korekt ==
  
 
<small style="color: silver">[CRM-6784, CRM-7295]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-6784, CRM-7295]</small>
Linia 27: Linia 72:
 
*aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]  
 
*aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]  
  
−
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata.png|frame|center|Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty|link=]] &nbsp;
+
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata.png|frame|center|Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty|link=]]
  
 
*Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:  
 
*Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:  
  
 
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata2.png|frame|center|Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia|link=]]
 
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata2.png|frame|center|Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia|link=]]
 +
 +
Zobacz też:
 +
 +
*[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018#Nowy_modu.C5.82_P.C5.81ATNO.C5.9ACI Nowy&nbsp;moduł płatności (aktualizacje 2018)]
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
&nbsp; &nbsp;
+
 
 +
== Integracja z bankiem (import/eksport przelewów) ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-7665, CRM-7672]</small>
 +
 
 +
*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
 +
 
 +
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]]
 +
 
 +
*możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal
 +
*w celu poprawnego skonfigurowania&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]
 +
 
 +
=== Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment) ===
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-7836, CRM-7951 </small> <small style="color: silver">]</small>
 +
 
 +
*podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment:
 +
 
 +
[[File:Split-payment.png|frame|center|Eksport płatności z CRM do banku, z uwzględnieniem split-payment|link=]]
 +
 
 +
*przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:
 +
 
 +
[[File:Split payment 2.png|frame|center|Oznaczenie faktury adnotacją split-payment w CRM Vision|link=]]
 +
 
 +
== Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-7596]</small>
 +
 
 +
*Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury ->&nbsp;'''Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja'''
 +
*Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu
 +
 
 +
{{top}}{{top}}
  
 
= KONTAKTY =
 
= KONTAKTY =
 +
 +
== Nowe uprawnienia ==
 +
 +
=== Widoczność przypisania kontaktów do grupy ===
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-7360]</small>
 +
 +
*Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role):'''&nbsp;'''''grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup''&nbsp;- użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -&nbsp;'''domyślnie włączone'''
 +
*w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa&nbsp;
 +
*bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
 +
 +
[[File:Grupy - uprawnienie widocznosci.png|thumb|center|600px|Grupy - uprawnienie widoczności|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5d/Grupy_-_uprawnienie_widocznosci.png]]
 +
 +
=== Modyfikacja&nbsp;dodatkowego pola tekstowego ===
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-7404]</small>
 +
 +
*Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role):'''&nbsp;'''''modyfikacja dodatkowego pola tekstowego''&nbsp;- '''domyślnie włączone'''
 +
*Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)
 +
 +
&nbsp;
  
 
== Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni ==
 
== Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni ==
Linia 46: Linia 147:
  
 
[[File:Ostatni kontakt - powyzej 30 dni.png|frame|center|Ostatni kontakt powyżej 30 dni|link=]]
 
[[File:Ostatni kontakt - powyzej 30 dni.png|frame|center|Ostatni kontakt powyżej 30 dni|link=]]
 +
 +
&nbsp;
  
 
== Eksport danych do formatu XLSX ==
 
== Eksport danych do formatu XLSX ==
Linia 51: Linia 154:
 
<small style="color: silver">[CRM-7157]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-7157]</small>
  
−
*poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów  
+
*poprzednio, '''eksport '''był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów  
−
*uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS  
+
*uwaga: '''import '''danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS  
  
 
[[File:Xlsx.png|frame|center|eksport do XLSX|link=]]
 
[[File:Xlsx.png|frame|center|eksport do XLSX|link=]]
Linia 84: Linia 187:
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
&nbsp;
+
= PROJEKTY =
 +
 
 +
== Import podprojektów do danego projektu ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-7821]</small>
 +
 
 +
*Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty
 +
**struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela 
 +
 
 +
[[File:Projekty - importuj podprojekty.png|frame|center|Projekty - importuj podprojekty.png|link=]]
 +
 
 +
{{top}}
 +
 
 +
= TOWARY =
 +
 
 +
== Zakładka Sprzedaż -&nbsp;wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-7572]</small>
 +
 
 +
*jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ&nbsp;od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
 +
 
 +
[[File:Towary sprzedaz filtr z listy kontaktow.png|thumb|center|600px|Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/96/Towary_sprzedaz_filtr_z_listy_kontaktow.png]]
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 91: Linia 215:
 
|-
 
|-
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
−
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
+
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]'''
 
|}
 
|}
  

Aktualna wersja na dzień 21:33, 7 mar 2020

 

poprzedni: Aktualizacje 2018 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2020

 

↑ spis treści


 

SMS

Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów

[CRM-3046]

Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.

Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania:

  • SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
  • SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
  • SMS o wymaganym serwisie urządzenia
  • itd

SMS do klienta definiujemy w działaniu:

Działanie - przypomnienie do kontaktu

przyładowo:

Działanie - przypomnienie do kontaktu
na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara
Lista działań - przypomnienie do kontaktu

jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw. po lewej stronie w sekcji "Inne"

 

FAKTURY

PDF: Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)

[CRM-7554]

  • w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
    • uwaga: tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF i uwzględnia bieżący stan systemu (nie stan z dnia faktury):
  • Podgląd tabeli na wydruku PDF:
Faktura z tabelką zaległości
  • przykład faktury z tabelą:
Faktura z tabelką zaległości

 

Automatyczne kompensaty dla korekt

[CRM-6784, CRM-7295]

  • wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
    • cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
  • aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]
Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty
  • Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia

Zobacz też:

 


Integracja z bankiem (import/eksport przelewów)

[CRM-7665, CRM-7672]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
Import paczki przelewów z banku do CRM
  • możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal
  • w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [1]

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)

[CRM-7836, CRM-7951 ]

  • podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment:
Eksport płatności z CRM do banku, z uwzględnieniem split-payment
  • przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:
Oznaczenie faktury adnotacją split-payment w CRM Vision

Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów

[CRM-7596]

  • Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja
  • Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu
↑ spis treści
↑ spis treści


KONTAKTY

Nowe uprawnienia

Widoczność przypisania kontaktów do grupy

[CRM-7360]

  • Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy - domyślnie włączone
  • w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa 
  • bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
Grupy - uprawnienie widoczności

Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego

[CRM-7404]

  • Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
  • Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)

 

Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni

[CRM-7271]

  • do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań
Ostatni kontakt powyżej 30 dni

 

Eksport danych do formatu XLSX

[CRM-7157]

  • poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
  • uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
eksport do XLSX

Nowy raport "Lejek sprzedaży"

[CRM-7303]

  • Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
  • Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
    • przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
      • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
    • aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
      • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
  • Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych

 

Lejek Sprzedaży wg statusów

 

EMAIL

Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu

[CRM-7359]

  • Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
    • Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów    ​​​​​​ (domyślnie: tak)
  • Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.

 

PROJEKTY

Import podprojektów do danego projektu

[CRM-7821]

  • Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty
    • struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela
Projekty - importuj podprojekty.png
↑ spis treści


TOWARY

Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

[CRM-7572]

  • jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

 

poprzedni: Aktualizacje 2018 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2020

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2019&oldid=4658”