Aktualizacje 2019: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|- | |- | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]''' | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' |
− | | style="text-align: right | + | | style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]''' |
|} | |} | ||
| | ||
− | __SPIS__ | + | __SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} |
− | <!-- | + | |
+ | |||
+ | = SMS = | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |||
+ | == Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-3046]</small> | ||
+ | |||
+ | Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie. | ||
+ | |||
+ | Aktualizacja wprowadziła nową funkcję '''automatycznych przypomnień SMS''' do Klientów '''przy zaplanowanych działaniach''' - przykładowe zastosowania: | ||
+ | |||
+ | *SMS o umówionej wizycie / spoktaniu | ||
+ | *SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy | ||
+ | *SMS o wymaganym serwisie urządzenia | ||
+ | *itd | ||
+ | |||
+ | SMS do klienta definiujemy w działaniu: | ||
+ | |||
+ | [[File:Działanie - pdk.png|thumb|center|500px|Działanie - przypomnienie do kontaktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5b/Dzia%C5%82anie_-_pdk.png]]przyładowo: | ||
+ | [[File:Pdk.png|frame|center|Działanie - przypomnienie do kontaktu|link=]] | ||
+ | |||
+ | :na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara | ||
+ | |||
+ | [[File:Pdk - lista.png|frame|center|Lista działań - przypomnienie do kontaktu|link=]] | ||
+ | |||
+ | jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw. po lewej stronie w sekcji "Inne" | ||
+ | |||
+ | | ||
= FAKTURY = | = FAKTURY = | ||
− | == Tabela z zaległościami na fakturach (opcja) == | + | == PDF: Tabela z zaległościami na fakturach (opcja) == |
<small style="color: silver">[CRM-7554]</small> | <small style="color: silver">[CRM-7554]</small> | ||
*w menu ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury'' można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: ''Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami'' | *w menu ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury'' można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: ''Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami'' | ||
− | * | + | **uwaga: '''tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF''' i uwzględnia '''bieżący stan systemu''' (nie stan z dnia faktury): |
+ | *Podgląd tabeli na wydruku PDF: | ||
+ | |||
+ | [[File:Faktura z tabela zaleglosci - sama tabela.png|frame|center|Faktura z tabelką zaległości|link=]] | ||
− | [[File:Faktura z tabela zaleglosci.png|thumb|center| | + | *przykład faktury z tabelą: |
+ | |||
+ | [[File:Faktura z tabela zaleglosci.png|thumb|center|250px|Faktura z tabelką zaległości|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Faktura_z_tabela_zaleglosci.png]] | ||
| | ||
− | == Automatyczne kompensaty == | + | == Automatyczne kompensaty dla korekt == |
<small style="color: silver">[CRM-6784, CRM-7295]</small> | <small style="color: silver">[CRM-6784, CRM-7295]</small> | ||
Linia 37: | Linia 72: | ||
*aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]] | *aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]] | ||
− | [[File:Korekta-wystawiona-kompensata.png|frame|center|Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty|link=]] | + | [[File:Korekta-wystawiona-kompensata.png|frame|center|Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty|link=]] |
*Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej: | *Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej: | ||
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata2.png|frame|center|Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia|link=]] | [[File:Korekta-wystawiona-kompensata2.png|frame|center|Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia|link=]] | ||
+ | |||
+ | Zobacz też: | ||
+ | |||
+ | *[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018#Nowy_modu.C5.82_P.C5.81ATNO.C5.9ACI Nowy moduł płatności (aktualizacje 2018)] | ||
| | ||
− | | + | |
+ | == Integracja z bankiem (import/eksport przelewów) == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7665, CRM-7672]</small> | ||
+ | |||
+ | *możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku | ||
+ | |||
+ | [[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]] | ||
+ | |||
+ | *możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal | ||
+ | *w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]] | ||
+ | |||
+ | === Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment) === | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7836, CRM-7951 </small> <small style="color: silver">]</small> | ||
+ | |||
+ | *podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment: | ||
+ | |||
+ | [[File:Split-payment.png|frame|center|Eksport płatności z CRM do banku, z uwzględnieniem split-payment|link=]] | ||
+ | |||
+ | *przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury: | ||
+ | |||
+ | [[File:Split payment 2.png|frame|center|Oznaczenie faktury adnotacją split-payment w CRM Vision|link=]] | ||
+ | |||
+ | == Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7596]</small> | ||
+ | |||
+ | *Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> '''Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja''' | ||
+ | *Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu | ||
+ | |||
+ | {{top}}{{top}} | ||
= KONTAKTY = | = KONTAKTY = | ||
− | |||
== Nowe uprawnienia == | == Nowe uprawnienia == | ||
Linia 56: | Linia 125: | ||
<small style="color: silver">[CRM-7360]</small> | <small style="color: silver">[CRM-7360]</small> | ||
− | *Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role):''' '''''grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup'' - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -'''domyślnie włączone''' | + | *Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role):''' '''''grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup'' - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy - '''domyślnie włączone''' |
*w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa | *w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa | ||
*bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy | *bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy | ||
Linia 118: | Linia 187: | ||
| | ||
− | | + | = PROJEKTY = |
+ | |||
+ | == Import podprojektów do danego projektu == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7821]</small> | ||
+ | |||
+ | *Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty | ||
+ | **struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela | ||
+ | |||
+ | [[File:Projekty - importuj podprojekty.png|frame|center|Projekty - importuj podprojekty.png|link=]] | ||
+ | |||
+ | {{top}} | ||
+ | |||
+ | = TOWARY = | ||
+ | |||
+ | == Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7572]</small> | ||
+ | |||
+ | *jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych | ||
+ | |||
+ | [[File:Towary sprzedaz filtr z listy kontaktow.png|thumb|center|600px|Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/96/Towary_sprzedaz_filtr_z_listy_kontaktow.png]] | ||
| | ||
Linia 125: | Linia 215: | ||
|- | |- | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]''' | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' |
− | | style="text-align: right | + | | style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]''' |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 21:33, 7 mar 2020
poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2020 |
Spis treści
SMS
Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów
[CRM-3046]
Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania:
- SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
- SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
- SMS o wymaganym serwisie urządzenia
- itd
SMS do klienta definiujemy w działaniu:
przyładowo:
- na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara
jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw. po lewej stronie w sekcji "Inne"
FAKTURY
PDF: Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)
[CRM-7554]
- w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
- uwaga: tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF i uwzględnia bieżący stan systemu (nie stan z dnia faktury):
- Podgląd tabeli na wydruku PDF:
- przykład faktury z tabelą:
Automatyczne kompensaty dla korekt
[CRM-6784, CRM-7295]
- wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
- cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
- aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]
- Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
Zobacz też:
Integracja z bankiem (import/eksport przelewów)
[CRM-7665, CRM-7672]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
- możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal
- w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [1]
Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)
[CRM-7836, CRM-7951 ]
- podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment:
- przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:
Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów
[CRM-7596]
- Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja
- Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu
KONTAKTY
Nowe uprawnienia
Widoczność przypisania kontaktów do grupy
[CRM-7360]
- Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy - domyślnie włączone
- w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa
- bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego
[CRM-7404]
- Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
- Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)
Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni
[CRM-7271]
- do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań
Eksport danych do formatu XLSX
[CRM-7157]
- poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
- uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
Nowy raport "Lejek sprzedaży"
[CRM-7303]
- Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
- Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
- aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych
Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu
[CRM-7359]
- Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
- Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów (domyślnie: tak)
- Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.
PROJEKTY
Import podprojektów do danego projektu
[CRM-7821]
- Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty
- struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela
TOWARY
Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów
[CRM-7572]
- jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2020 |