Mailing: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| − | W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module '''Admin → Mailing'''. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie [[Mailing | + | W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module '''Admin → Mailing'''. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnienia]] do wysyłania mailingu. Następnie w module [[Zarządzanie grupami kontaktów|'''Kontakty → Grupy kontaktów''']] należy wybrać '''Grupę''' do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki. |
| Linia 37: | Linia 37: | ||
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić [[Mailing#Dla administratora|ustawienia]] wysyłki mailingu. | Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić [[Mailing#Dla administratora|ustawienia]] wysyłki mailingu. | ||
| − | Wysyłki mailingu mogą dokonywać [[Użytkownicy|użytkownicy]] posiadający odpowiednie [[ | + | Wysyłki mailingu mogą dokonywać [[Użytkownicy|użytkownicy]] posiadający odpowiednie [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnienie]], jest ono określane dwuskładnikowo jako ''grupy kontaktów - administracja'' oraz ''mailing''. Powinno zostać oznaczone w przypisanej do nich [[Role|Roli użytkownika]]. |
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję ''dla zaznaczonych'' przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli. | Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję ''dla zaznaczonych'' przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli. | ||
Wersja z 14:36, 8 sie 2013
W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
Standard wysyłki mailingu z CRM Vision:
- każdy odbiorca widzi tylko własny adres e-mail,
- wiadomości wysyłane są co 10 sekund,
- informacja o niedostarczonych wiadomościach pojawia się w CRM Vision - po korekcie adresu mogą zostać wysłane ponownie.
Spis treści
Zasady wysyłki mailingu
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.
Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane dwuskładnikowo jako grupy kontaktów - administracja oraz mailing. Powinno zostać oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
| Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty | 
|
| zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy | 
|
| z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy | 
|
| kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc" | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
| następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | 
|
| ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | 
|
Tworzenie jednorazowego mailingu
Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing
Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
Dodawanie zdjęć z dysku komputera
W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.
Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision
Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.
Wysyłka mailingu
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów → wybór konkretnej grupy → Mailing warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.
Można to zrobić przy pomocy funkcji Testuj, wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
Po przetestowaniu można Zatwierdzić mailing.
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji Wygenerowane emaile
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny Do wysłania pojawiając się w kolumnie Wysłane.
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
Po otwarciu karty Wygenerowane maile błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj
Wysłane mailingi widoczne są w karcie kontaktu w sekcji Historia.
Tworzenie szablonu mailingu
- szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon
- prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu
Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu
Indywidualne powitanie w każdym mailu (Szanowna Pani/Szanowny Panie)
W treści maila można użyć słowa specjalnego: <POWITANIE> (pisanego łącznie z nawiasami ostrymi). Spowoduje to zamianę w momencie generowania emaili na:
| warunek | wygenerowana treść powitania |
|---|---|
| jeśli adresatem jest email firmowy | "Szanowni Państwo" |
| jeśli adresatem jest do konkretna osoba z firmy: | |
| jeśli osoba jest płci żeńskiej | "Szanowna Pani" |
| jeśli osoba jest płci męskiej | "Szanowny Panie" |
| jeśli osoba nie ma zaznaczonej płci | "Szanowny Kliencie" |
Dla administratora
Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja
Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta
Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne
Uprawnienia
zobacz: Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania
