Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' w module '''[[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]]'''. | Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' w module '''[[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]]'''. | ||
| − | [[Plik:Tabela_kontaktow.png| | + | [[Plik:Tabela_kontaktow.png|center|600px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem "Dodaj nowy kontakt"|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d8/Tabela_kontaktow.png]] |
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości. | Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości. | ||
| − | [[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png| | + | [[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Dodaj_nowy_kontakt.png|Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Dodaj_nowy_kontakt.png]] |
| Linia 60: | Linia 60: | ||
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie '''Szczegóły projektu'''. W sekcji '''Kontakty''' wybierając opcję '''Dodaj kontakt do projektu'''. | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie '''Szczegóły projektu'''. W sekcji '''Kontakty''' wybierając opcję '''Dodaj kontakt do projektu'''. | ||
| − | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png| | + | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Powiazanie_kontakt_projekt.png|Karta szczegółów projektu]] |
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 66: | Linia 66: | ||
W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | ||
| − | [[Plik:Dodanie_faktury.png|border| | + | [[Plik:Dodanie_faktury.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Dodanie_faktury.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:32, 11 kwi 2014
Spis treści
Tworzenie nowego kontaktu
Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów. Niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działania, Kontakty, Kalendarz, Projekty czy też Finanse możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.
Podstawowy sposób z poziomu KONTAKTÓW
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.
Tworząc Kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, danych kontaktowych i informacji dodatkowych.
Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa karta kontaktu w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty.
Inne sposoby dodawania
Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ
Planowanie nowego Działania może wymagać przypisania do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego Działania.
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane):
|
|
| w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt | 
|
| pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. | 
|
Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA
W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy podczas Planowania/Dodawania wykonanego Działania analogicznie jak w opisie powyżej.
Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierając opcję Dodaj kontakt do projektu.
Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
