Mailing: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 38: | Linia 38: | ||
* Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnień]] wysyłki.<br /> | * Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnień]] wysyłki.<br /> | ||
'''ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji ''mailing'' ''' | '''ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji ''mailing'' ''' | ||
| − | [[Plik:mailing_upr1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Mailing_upr1.png]] | + | [[Plik:mailing_upr1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Mailing_upr1.png]] |
* Następnie w module [[Zarządzanie grupami kontaktów|'''Kontakty → Grupy kontaktów''']] należy posiadać uprawnienie '''odczytu kontaktów''' Grupy do której chcemy wysłać mailing. | * Następnie w module [[Zarządzanie grupami kontaktów|'''Kontakty → Grupy kontaktów''']] należy posiadać uprawnienie '''odczytu kontaktów''' Grupy do której chcemy wysłać mailing. | ||
| − | [[Plik:mailing_upr2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing_upr2.png]] | + | [[Plik:mailing_upr2.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing_upr2.png]] |
* Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych. | * Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych. | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
|- | |- | ||
|następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | |następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | ||
| − | |[[Plik:mailing6.png|border| | + | |[[Plik:mailing6.png|border|120px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing6.png]] |
|- | |- | ||
|ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | |ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | ||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
==Tworzenie jednorazowego mailingu== | ==Tworzenie jednorazowego mailingu== | ||
Pracę rozpoczynamy od ekranu [[Zarządzanie grupami kontaktów|grupy kontaktów]] w zakładce '''Mailing''' | Pracę rozpoczynamy od ekranu [[Zarządzanie grupami kontaktów|grupy kontaktów]] w zakładce '''Mailing''' | ||
| − | [[Plik:mailing.png|border| | + | [[Plik:mailing.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Mailing.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:mailing_two.png|border| | + | [[Plik:mailing_two.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Mailing_two.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:mailing_two1.png|border|center| | + | [[Plik:mailing_two1.png|border|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fb/Mailing_two1.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:mailing_two5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a9/Mailing_two5.png]] | [[Plik:mailing_two5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a9/Mailing_two5.png]] | ||
| Linia 88: | Linia 88: | ||
[[Plik:mailing_two6.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Mailing_two6.png]] | [[Plik:mailing_two6.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Mailing_two6.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:mailing_two2.png|border| | + | [[Plik:mailing_two2.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/66/Mailing_two2.png]] |
<center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center> | <center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 110: | Linia 110: | ||
<!-- tutaj opisz całą akcję począwszy od "Testuj" (wysyłka do siebie samego), poprzez "Zatwierdź", sprawdzanie wygenerowanych maili, ponowne wysyłanie maili z błędami, widoczność wysłanego mailingu na ekranie kontaktu. --> | <!-- tutaj opisz całą akcję począwszy od "Testuj" (wysyłka do siebie samego), poprzez "Zatwierdź", sprawdzanie wygenerowanych maili, ponowne wysyłanie maili z błędami, widoczność wysłanego mailingu na ekranie kontaktu. --> | ||
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce '''KONTAKTY → Grupy kontaktów''' → ''wybór konkretnej grupy'' → '''Mailing''' warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania. | Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce '''KONTAKTY → Grupy kontaktów''' → ''wybór konkretnej grupy'' → '''Mailing''' warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania. | ||
| − | [[Plik:mailing8.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing8.png]] | + | [[Plik:mailing8.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing8.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Można to zrobić przy pomocy funkcji '''Testuj''', wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby. | Można to zrobić przy pomocy funkcji '''Testuj''', wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby. | ||
| − | [[Plik:mailing9.png|center| | + | [[Plik:mailing9.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3c/Mailing9.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:mailing10.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Mailing10.png]] | [[Plik:mailing10.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Mailing10.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Po przetestowaniu można '''Zatwierdzić''' mailing. | Po przetestowaniu można '''Zatwierdzić''' mailing. | ||
| − | [[Plik:mailing11.png|center| | + | [[Plik:mailing11.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Mailing11.png]] |
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji '''Wygenerowane emaile''' | Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji '''Wygenerowane emaile''' | ||
| − | [[Plik:mailing12.png|center| | + | [[Plik:mailing12.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d1/Mailing12.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny '''Do wysłania''' pojawiając się w kolumnie '''Wysłane'''. | Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny '''Do wysłania''' pojawiając się w kolumnie '''Wysłane'''. | ||
| − | [[Plik:mailing13.png|center| | + | [[Plik:mailing13.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4f/Mailing13.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision. | Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision. | ||
| − | [[Plik:mailing17.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b3/Mailing17.png]] | + | [[Plik:mailing17.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b3/Mailing17.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem. | Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem. | ||
| − | [[Plik:mailing14.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Mailing14.png]] | + | [[Plik:mailing14.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Mailing14.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Po otwarciu karty '''Wygenerowane maile''' błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. | Po otwarciu karty '''Wygenerowane maile''' błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. | ||
'''Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj''' | '''Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj''' | ||
| − | [[Plik:mailing15.png|center| | + | [[Plik:mailing15.png|center|600px|link=help.crmvision.pl/images/7/74/Mailing15.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Wysłane '''mailingi''' widoczne są w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] w sekcji '''Historia'''. | Wysłane '''mailingi''' widoczne są w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] w sekcji '''Historia'''. | ||
| Linia 141: | Linia 141: | ||
==Tworzenie szablonu mailingu== | ==Tworzenie szablonu mailingu== | ||
* szablon można stworzyć w zakładce '''Szablony mailingu''' → '''Nowy szablon''' | * szablon można stworzyć w zakładce '''Szablony mailingu''' → '''Nowy szablon''' | ||
| − | [[Plik:mailing_szablon.png|center| | + | [[Plik:mailing_szablon.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Mailing_szablon.png]] |
* prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji '''Zapisz jako szablon''' w karcie '''Edycja mailingu''' | * prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji '''Zapisz jako szablon''' w karcie '''Edycja mailingu''' | ||
| − | [[Plik:mailing_two3.png|border| | + | [[Plik:mailing_two3.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ea/Mailing_two3.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:mailing_two4.png|border| | + | [[Plik:mailing_two4.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/87/Mailing_two4.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu== | ==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu== | ||
| − | [[Plik:mailing_zszablonu.png|border| | + | [[Plik:mailing_zszablonu.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 15:12, 11 kwi 2014
W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
Standard wysyłki mailingu z CRM Vision:
- każdy odbiorca widzi tylko własny adres e-mail,
- wiadomości wysyłane są co 10 sekund,
- informacja o niedostarczonych wiadomościach pojawia się w CRM Vision - po korekcie adresu mogą zostać wysłane ponownie.
Spis treści
- 1 Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu
- 2 Zasady wysyłki mailingu
- 3 Tworzenie jednorazowego mailingu
- 4 Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu
- 5 Wysyłka mailingu
- 6 Tworzenie szablonu mailingu
- 7 Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu
- 8 Indywidualne powitanie w każdym mailu (Szanowna Pani/Szanowny Panie)
- 9 Dla administratora
Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu
- Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich uprawnień wysyłki.
ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji mailing
- Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy posiadać uprawnienie odczytu kontaktów Grupy do której chcemy wysłać mailing.
- Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych.
Zasady wysyłki mailingu
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.
Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane dwuskładnikowo jako grupy kontaktów - administracja oraz mailing. Powinno zostać oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
| Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty | 
|
| zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy | 
|
| z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy | 
|
| kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc" | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
| następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | 
|
| ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | 
|
Tworzenie jednorazowego mailingu
Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing
Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
Dodawanie zdjęć z dysku komputera
W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.
Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision
Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.
Wysyłka mailingu
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów → wybór konkretnej grupy → Mailing warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.
Można to zrobić przy pomocy funkcji Testuj, wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
Po przetestowaniu można Zatwierdzić mailing.
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji Wygenerowane emaile
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny Do wysłania pojawiając się w kolumnie Wysłane.
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
Po otwarciu karty Wygenerowane maile błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj
Wysłane mailingi widoczne są w karcie kontaktu w sekcji Historia.
Tworzenie szablonu mailingu
- szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon
- prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu
Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu
Indywidualne powitanie w każdym mailu (Szanowna Pani/Szanowny Panie)
W treści maila można użyć słowa specjalnego: <POWITANIE> (pisanego łącznie z nawiasami ostrymi). Spowoduje to zamianę w momencie generowania emaili na:
| warunek | wygenerowana treść powitania |
|---|---|
| jeśli adresatem jest email firmowy | "Szanowni Państwo" |
| jeśli adresatem jest do konkretna osoba z firmy: | |
| jeśli osoba jest płci żeńskiej | "Szanowna Pani" |
| jeśli osoba jest płci męskiej | "Szanowny Panie" |
| jeśli osoba nie ma zaznaczonej płci | "Szanowny Kliencie" |
Dla administratora
Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja
Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta
Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne
Uprawnienia
zobacz: Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania
