Finanse - Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Email przypominający o fakturach) |
(→Email przypominający o fakturach) |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Ustawienia ogólne, sposobu wyświetlania informacji, numerowania oraz e-mail przypominających o fakturach znajduję się w zakładce: | Ustawienia ogólne, sposobu wyświetlania informacji, numerowania oraz e-mail przypominających o fakturach znajduję się w zakładce: | ||
<div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Finanse''' > '''Faktury'''</div> | <div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Finanse''' > '''Faktury'''</div> | ||
| − | [[Plik:konfiguracja7.png|center| | + | [[Plik:konfiguracja7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/86/Konfiguracja7.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Możliwości dokonywania zmian== | ==Możliwości dokonywania zmian== | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
*'''Domyślna dodatkowa adnotacja dla faktur''' - wybór adnotacji pojawiającej się na fakturach | *'''Domyślna dodatkowa adnotacja dla faktur''' - wybór adnotacji pojawiającej się na fakturach | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
====Numerowanie faktur==== | ====Numerowanie faktur==== | ||
*'''Szablon numeru faktury''' - wzór automatycznego numerowania faktur | *'''Szablon numeru faktury''' - wzór automatycznego numerowania faktur | ||
| Linia 53: | Linia 55: | ||
*'''Minimalna ilość cyfr pola 'NR'''' - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer faktury | *'''Minimalna ilość cyfr pola 'NR'''' - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer faktury | ||
{{Ważne|Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze}} | {{Ważne|Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze}} | ||
| − | *'''Zerowanie pola "NR"''' - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu, nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery faktur | + | *'''Zerowanie pola "NR"''' - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery faktur |
*'''Następna wartość pola 'NR' dla faktury''' - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów | *'''Następna wartość pola 'NR' dla faktury''' - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów | ||
*'''Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy''' - j.w. | *'''Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy''' - j.w. | ||
*'''Następna wartość pola 'NR' dla korekt''' - j.w. | *'''Następna wartość pola 'NR' dla korekt''' - j.w. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
====Towary i usługi na fakturze==== | ====Towary i usługi na fakturze==== | ||
*'''Kod produktu na dokumencie''' - włączanie/wyłączanie zapisywania kodu na dokumencie | *'''Kod produktu na dokumencie''' - włączanie/wyłączanie zapisywania kodu na dokumencie | ||
*'''Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu''' - | *'''Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu''' - | ||
| + | |||
| + | |||
====Email fakturowy==== | ====Email fakturowy==== | ||
| + | Szablon emaila, w którym wysyłamy fakturę do klienta. Takiego maila można wysłać zarówno z poziomu ekranu faktury, jak i hurtowo dla zaznaczonych faktur. | ||
| + | |||
*'''Tytuł emaila fakturowego''' - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur | *'''Tytuł emaila fakturowego''' - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur | ||
*'''Tekst emaila fakturowego''' - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur | *'''Tekst emaila fakturowego''' - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur | ||
| + | |||
| + | {{see|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[Tworzenie i wysyłka e-maili#Wysyłka dokumentów|Wysyłka dokumentów]]}} | ||
| + | |||
| + | |||
====Email przypominający o fakturach==== | ====Email przypominający o fakturach==== | ||
| + | Szablon emaila, w którym wysyłamy przypomnienie o płatności. Takiego maila można wysłać tylko z poziomu listy - dla zaznaczonych faktur. W treści maila automatycznie zostanie wstawiona tabela ze spisem faktur i ich statusem płatności. | ||
| + | |||
*'''Tytuł emaila przypominającego o płatności''' - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur | *'''Tytuł emaila przypominającego o płatności''' - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur | ||
| − | *'''Tekst emaila przypominającego o płatności''' - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur, wartość ''[tabela-faktur | + | *'''Tekst emaila przypominającego o płatności''' - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur, wartość ''[tabela-faktur]'' wstawi listę wszystkich aktualnych płatności o których chcemy poinformować |
| + | |||
| + | Szczegółowy opis wysyłki przypomnień o fakturach znajduje się w artykule na ten temat: [[Wysyłanie przypomnień o nieopłaconych fakturach]] | ||
| + | |||
| + | {{see|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[Tworzenie i wysyłka e-maili#Wysyłka dokumentów|Wysyłka dokumentów]]}} | ||
====Dodatkowy obrazek na fakturze==== | ====Dodatkowy obrazek na fakturze==== | ||
*'''Dodatkowy obrazek na fakturze''' - funkcja ''Dodaj'' pozwala na wybranie pliku graficznego z dysku komputera lub dysku CRM Vision | *'''Dodatkowy obrazek na fakturze''' - funkcja ''Dodaj'' pozwala na wybranie pliku graficznego z dysku komputera lub dysku CRM Vision | ||
| − | *'''Umieszczaj automatycznie dodatkowy obrazek na fakturze''' - włączanie/wyłączanie automatycznego umieszczania obrazka (np. | + | *'''Umieszczaj automatycznie dodatkowy obrazek na fakturze''' - włączanie/wyłączanie automatycznego umieszczania obrazka (np. pieczęć windykacyjna, albo logo programu partnerskiego) na fakturze |
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)|Poprzedni (Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów))]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]] | ||
| + | |[[Finanse - Faktury wewnętrzne|Następny (Finanse - Faktury wewnętrzne)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 22:23, 27 maj 2015
Spis treści
Dostęp do ustawień
Ustawienia ogólne, sposobu wyświetlania informacji, numerowania oraz e-mail przypominających o fakturach znajduję się w zakładce:
ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Faktury
Możliwości dokonywania zmian
Faktury - ustawienia ogólne
- Faktury - podsumowanie - sumowanie podatku z pozycji - włączanie/wyłączanie podsumowania
- Faktury - wybór języka i waluty - włączanie/wyłączanie możliwości dokonania wyboru parametrów podczas tworzenia faktury
- Faktury - liczba kopii dokumentu na pdf przy generowaniu oryginału i kopii - ustanowienia ilości kopii zapisywanych podczas generowania dokumentu
- Domyślny termin płatności - termin płatności przypisywany automatycznie podczas wystawiania faktury (możne być dowolnie zmieniany przy wystawianiu każdej faktury osobno)
- Kategorie - dodawanie i edycja kategorii faktur
- Stopka faktury - Miejsce na wpisanie tekstu pojawiającego się w stopce każdej faktury, np. dane kontaktowe firmy, dodatkowe informacje
- Domyślna dodatkowa adnotacja dla faktur - wybór adnotacji pojawiającej się na fakturach
Numerowanie faktur
- Szablon numeru faktury - wzór automatycznego numerowania faktur
- Drugi szablon numeru faktury - wzór automatycznego numerowania faktur
| W szablonie można używać następujących symboli | ||
| NR | kolejny numer faktury | wymagany |
| DD | dwucyfrowy dzień miesiąca | |
| MM | dwucyfrowy symbol miesiąca | |
| YYYY | rok | |
| pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'FVAT' | ||
PRZYKŁAD Następny numer, który zostanie wygenerowany to: FV/011/06/2013
- Minimalna ilość cyfr pola 'NR' - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer faktury
- Zerowanie pola "NR" - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery faktur
- Następna wartość pola 'NR' dla faktury - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
- Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy - j.w.
- Następna wartość pola 'NR' dla korekt - j.w.
Towary i usługi na fakturze
- Kod produktu na dokumencie - włączanie/wyłączanie zapisywania kodu na dokumencie
- Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu -
Email fakturowy
Szablon emaila, w którym wysyłamy fakturę do klienta. Takiego maila można wysłać zarówno z poziomu ekranu faktury, jak i hurtowo dla zaznaczonych faktur.
- Tytuł emaila fakturowego - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur
- Tekst emaila fakturowego - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur
Zobacz też: E-mail → Wysyłka dokumentów
Email przypominający o fakturach
Szablon emaila, w którym wysyłamy przypomnienie o płatności. Takiego maila można wysłać tylko z poziomu listy - dla zaznaczonych faktur. W treści maila automatycznie zostanie wstawiona tabela ze spisem faktur i ich statusem płatności.
- Tytuł emaila przypominającego o płatności - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur
- Tekst emaila przypominającego o płatności - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur, wartość [tabela-faktur] wstawi listę wszystkich aktualnych płatności o których chcemy poinformować
Szczegółowy opis wysyłki przypomnień o fakturach znajduje się w artykule na ten temat: Wysyłanie przypomnień o nieopłaconych fakturach
Zobacz też: E-mail → Wysyłka dokumentów
Dodatkowy obrazek na fakturze
- Dodatkowy obrazek na fakturze - funkcja Dodaj pozwala na wybranie pliku graficznego z dysku komputera lub dysku CRM Vision
- Umieszczaj automatycznie dodatkowy obrazek na fakturze - włączanie/wyłączanie automatycznego umieszczania obrazka (np. pieczęć windykacyjna, albo logo programu partnerskiego) na fakturze
