Finanse - Faktury

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj



Dostęp do ustawień

Ustawienia ogólne, sposobu wyświetlania informacji, numerowania oraz e-mail przypominających o fakturach znajduję się w zakładce:

ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Faktury
Konfiguracja7.png
↑ spis treści

Możliwości dokonywania zmian

Faktury - ustawienia ogólne

  • Faktury - podsumowanie - sumowanie podatku z pozycji - włączanie/wyłączanie podsumowania
  • Faktury - wybór języka i waluty - włączanie/wyłączanie możliwości dokonania wyboru parametrów podczas tworzenia faktury
  • Faktury - liczba kopii dokumentu na pdf przy generowaniu oryginału i kopii - ustanowienia ilości kopii zapisywanych podczas generowania dokumentu
  • Domyślny termin płatności - termin płatności przypisywany automatycznie podczas wystawiania faktury (możne być dowolnie zmieniany przy wystawianiu każdej faktury osobno)
  • Kategorie - dodawanie i edycja kategorii faktur
  • Stopka faktury - Miejsce na wpisanie tekstu pojawiającego się w stopce każdej faktury, np. dane kontaktowe firmy, dodatkowe informacje
  • Domyślna dodatkowa adnotacja dla faktur - wybór adnotacji pojawiającej się na fakturach
↑ spis treści


Numerowanie faktur

  • Szablon numeru faktury - wzór automatycznego numerowania faktur
  • Drugi szablon numeru faktury - wzór automatycznego numerowania faktur
W szablonie można używać następujących symboli
NR kolejny numer faktury wymagany
DD dwucyfrowy dzień miesiąca
MM dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'FVAT'

PRZYKŁAD Następny numer, który zostanie wygenerowany to: FV/011/06/2013

  • Minimalna ilość cyfr pola 'NR' - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer faktury
Exclamation.png
Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze
  • Zerowanie pola "NR" - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery faktur
  • Następna wartość pola 'NR' dla faktury - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
  • Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy - j.w.
  • Następna wartość pola 'NR' dla korekt - j.w.
↑ spis treści


Towary i usługi na fakturze

  • Kod produktu na dokumencie - włączanie/wyłączanie zapisywania kodu na dokumencie
  • Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu -


Email fakturowy

Szablon emaila, w którym wysyłamy fakturę do klienta. Takiego maila można wysłać zarówno z poziomu ekranu faktury, jak i hurtowo dla zaznaczonych faktur.

  • Tytuł emaila fakturowego - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur
  • Tekst emaila fakturowego - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur

Zobacz też: E-mailWysyłka dokumentów


Email przypominający o fakturach

Szablon emaila, w którym wysyłamy przypomnienie o płatności. Takiego maila można wysłać tylko z poziomu listy - dla zaznaczonych faktur. W treści maila automatycznie zostanie wstawiona tabela ze spisem faktur i ich statusem płatności.

  • Tytuł emaila przypominającego o płatności - tytuł widoczny we wszystkich wysyłanych automatycznie wiadomościach dotyczących faktur
  • Tekst emaila przypominającego o płatności - automatycznie wstawiana treść wiadomości dotyczących faktur, wartość [tabela-faktur] wstawi listę wszystkich aktualnych płatności o których chcemy poinformować

Szczegółowy opis wysyłki przypomnień o fakturach znajduje się w artykule na ten temat: Wysyłanie przypomnień o nieopłaconych fakturach

Zobacz też: E-mailWysyłka dokumentów

Dodatkowy obrazek na fakturze

  • Dodatkowy obrazek na fakturze - funkcja Dodaj pozwala na wybranie pliku graficznego z dysku komputera lub dysku CRM Vision
  • Umieszczaj automatycznie dodatkowy obrazek na fakturze - włączanie/wyłączanie automatycznego umieszczania obrazka (np. pieczęć windykacyjna, albo logo programu partnerskiego) na fakturze
↑ spis treści