KONTAKTY - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Kontakty Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY”)
 
m (Mzynda przenosi stronę KONTAKTY - FAQ do KONTAKTY - Q&A)
 
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Kategoria:Kontakty]]
 
[[Kategoria:Kontakty]]
−
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]]
+
{{Nav
 +
|[[KONTAKTY - Aktualizacje]]
 +
|[[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]]
 +
|''[[:Kategoria:Kontakty|MENU (Kontakty)]]''
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
__SPIS__
 +
 
 +
<!--
 +
Odsyłacz "do góry" należy umieszczać co pięć pytań
 +
-->
 +
===Jak dodać własne statusy kontaktów?===
 +
W zakładce Admin &rarr; Słowniki danych istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów kontrahentów. Dodatkowo dla każdego z nich można określić kolorystykę. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć [[Zarządzanie statusami klientów|tutaj]].
 +
 
 +
 
 +
===Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?===
 +
Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku [[Import/Eksport kontaktów|Import danych]] znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle.
 +
 
 +
 
 +
===Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?===
 +
Każdą z filii można wprowadzić jako osobny kontakt powiązany z główną siedzibą firmy za pomocą sekcji '''Powiązane kontakty''' w [[Karta kontaktu|Karcie kontaktu]].
 +
 
 +
 
 +
===Jak wyszukiwać kontakty na liście?===
 +
Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku '''kryteria zaawansowane'''. [[Wyszukiwanie kontaktów|Zobacz szczegółowe informacje]].
 +
 
 +
 
 +
===Jak grupować kontakty?===
 +
Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - '''grup'''. Kontakty &rarr; grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się [[Zarządzanie grupami kontaktów|tutaj]].
 +
{{top}}
 +
===Jak wysyłać mailing?===
 +
Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. [[Mailing|Zobacz szczegółowe informacje]].
 +
 
 +
 
 +
===Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?===
 +
Aby odnaleźć kontakty, których jestem opiekunem należy wybrać z listy swoją nazwę używaną w systemie CRM Vision w nagłówku kolumny '''Opiekun''' [[Lista kontaktów|Listy kontaktów]] ('''KONTAKTY &rarr; Kontakty &rarr; Opiekun''') - w takiej sytuacji zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, posiadające jednego lub kilkoro opiekunów wśród, których się znajduję.
 +
<br/><br/>
 +
Jeżeli chcemy wyszukać tylko kontakty, których jestem ''jedynym opiekunem'' należy skorzystać z '''kryteriów zaawansowanych''' i jako warunek (sekcja '''Warunki''') wybrać z listy: '''Jedyny opiekun''', a następnie siebie wśród dostępnych. Więcej na temat [[Wyszukiwanie kontaktów#Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów|kryteriów zaawansowanych]] znajduje się w artykule [[Wyszukiwanie kontaktów]].
 +
 
 +
 
 +
===Jak wysłać mailing tylko do wybranych kontrahentów, którzy są w różnych grupach?===
 +
Mailing wysyłany jest zawsze do grup, więc należy utworzyć nową grupę kontaktów na potrzeby danego mailingu. Można utworzyć np. grupę główną o nazwie "Mailing", a jako '''podgrupy''' - nazwy kolejnych pojedynczych mailingów. Ostatnim krokiem jest przypisanie kontrahentów do utworzonej grupy, co najłatwiej można wykonać przy pomocy funkcji [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów#Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?|"Dla zaznaczonych"]].
 +
<br/><br/>Powiązane artykuły: [[Zarządzanie grupami kontaktów#Tworzenie grup|Tworzenie grup kontaktów]] oraz [[Mailing|Tworzenie i wysyłka mailingu]].
 +
 
 +
 
 +
===Jakie są możliwości przeniesienia danych kontrahentów do systemu CRM?===
 +
<!-- tutaj opisac wszystkie mozliwe warianty importu , sa one opisane w oknie po kliknieciu przycisku importu -->
 +
Przenoszenie danych kontrahentów do CRM Vision można wykonać w prosty sposób dzięki opcji '''Importu kontaktów'''. Dokładny opis możliwości znajduje się w artykule [[Import/Eksport kontaktów]].
 +
 
 +
===W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?===
 +
Przy użyciu funkcji ''Powtórzenia: '''Scal''' '' wybieranej podczas importu danych z pliku w formacie MS Excel.
 +
 
 +
Opcja scalania pozwala na dodanie danych kontaktów tylko do wybranych pól. W arkuszu wartości wpisujemy jedynie w komórki, które w CRM Vision mają zostać zaktualizowane, natomiast resztę pozostawiamy puste. Tak przygotowany plik [[Import/Eksport kontaktów#Powtórzenia|importujemy]] do systemu. '''Import listy kontaktów''' &rarr; ''sekcja'' '''Powtórzenia: Scal''' istniejące kontakty z kontaktami importowanymi.
 +
{{top}}
 +
===W jaki sposób pokazać na liście kontakty, które zostały dodane do CRM w określonym czasie?===
 +
<!-- nalezy skorzystac z kryteriow zaawansowanych->filtrowanie po dacie pozyskania kontaktu (jest ona automatycznie uzupelniana biezaca data przy dodawaniu nowego kontaktu). odpowiedz musi zawierać łądny opis, lacznie ze screenem.  -->
 +
W CRM Vision do każdego nowo dodanego kontaktu automatycznie przypisywana jest '''data pozyskania'''. Korzystając z możliwości wyszukiwania według '''kryteriów zaawansowanych''' w odniesieniu do tej informacji można odnaleźć wszystkie kontakty pozyskane (dodane do CRM Vision) określonego dnia lub określonym przedziale czasowym. Opis wykonania takiego filtrowania krok po kroku znajduje się w artykule [[Wyszukiwanie kontaktów#Data pozyskania kontaktu|Wyszukiwanie kontaktów]].
 +
 
 +
 
 +
===Jak efektywnie prowadzić kontakty z klientami za pomocą Działań?===
 +
<!-- opis w FAQ sposobu prowadzenia kontaktu:
 +
1) poprzez uzywanie zapisz i zaplanuj podobne - jesli zalezy nam na raportach (kazde dzialanie jest osobno oznaczane w systemie)
 +
2) dyskusja - jesli zalezy nam na szybszej pracy i nie jest wymagane aby kazde dzialanie bylo osobno (np. telefon przekladany w systemie )-to jest opisane w Zaplanuj nowe#Dyskusja, więc zrobić link
 +
Czym jest prowadzenie kontaktów w CRM Vision? Na jakich zasadach się odbywa?
 +
-->
 +
W celu sprawnego planowania oraz tworzenia historii zdarzeń danego kontrahenta można korzystać z opcji '''Zapisz i zaplanuj podobne''' oraz sekcji '''Dyskusja'''. Pierwsza pozwala na oddzielne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń co ma wpływ na raportowanie. Druga natomiast na przejrzyste zarządzanie sprawami w czasie, tzn. opisywanie kolejnych prób kontaktu w danej sprawie w ramach jednego zdarzenia o zaplanowanym stanie końcowym, aż do uzyskania pożądanego efektu(np. wykonanie telefonu w celu umówienia spotkania oraz doprecyzowania potrzeb zgłaszanych przez klienta).<br/>
 +
Zobacz też:
 +
*[[Zaplanuj nowe#Zapisz i zaplanuj podobne|Jak planować kolejne działania jednym kliknięciem?]]
 +
*[[Zaplanuj nowe#Dyskusja|Jak wykorzystać dyskusję do opisania kilku czynności w ramach pojedynczego działania?]]
 +
*[[Raport działań|Jak tworzyć raporty działań?]]
 +
 
 +
 
 +
===Jak bezpiecznie zmieniać hurtowo dane kontaktów?===
 +
<!--
 +
Opisz, że przed większymi zmianami w bazie, użytkownik powinien najpierw zrobić "backup" listy kontaktów które będzie zmieniał, poprzez dopisanie ich do tymczasowej grupy. Chodzi o to, że bez tego nie będzie w stanie później przywrócić listy początkowej.
 +
np. mamy 1000 kontaktów o statusie potencjalnym i będziemy dla części zmieniać status na "szansa" , "aktywny" lub "rezygnacja". Po tej akcji, nowe kontakty "szansa" zmieszają się z istniejącymi kontaktami "szansa" i jedyna opcja aby zobaczyć listę zmienionych kontaktów to filtr na tę grupę. Jeśli OK, to później grupę można usunąć.
 +
-->
 +
 
 +
Jeżeli chcemy dokonać zmian w licznej grupie kontaktów, np. 100, powinniśmy wykonać "backup" niniejszej listy. "Backup" (kopię bezpieczeństwa) edytowanych kontaktów należy wykonać poprzez dopisanie do specjalnie w tym celu przygotowanej grupy. Czynność taka pomoże na anulowanie zmian po ich dokonaniu, jeśli nastąpi tak konieczność.<br />
 +
'''Przykład:'''<br />
 +
''Jeśli z grupy 1000 kontaktów o statusie "potencjalny" w części zostanie zmieniony status na "szansa" , "aktywny" lub "rezygnacja", po wykonaniu tej czynności nowe kontakty "szansa" wymieszają się z istniejącymi kontaktami "szansa". Jedynym sposobem, aby zobaczyć listę zmienionych kontaktów będzie użycie filtra z kryterium utworzonej wcześniej grupy. Jeśli stwierdzimy, że wszystko jest w porządku, grupę "zapasową" można usunąć.''
 +
 
 +
 
 +
===Jak szybko wyświetlić kontakty dodane w ostatnim czasie, np. tygodniu, miesiącu?===
 +
Wyszukiwanie kontaktów z ostatniego okresu należy wykonać przy wykorzystaniu [[Wyszukiwanie kontaktów#Data pozyskania kontaktu|Wyszukiwania zaawansowanego]].
 +
 
 +
 
 +
===Jak sprawdzić poprawność danych w pliku importu?===
 +
Podczas importu ważne jest kilka kwestii:<br/>
 +
- format pliku - xls,<br/>
 +
- jeden arkusz w pliku,<br/>
 +
- odpowiednia kolejność i nazwy kolumn - tożsame z plikiem wyeksportowany tuż przed dokonaniem importu,<br/>
 +
- ważne aby pierwsze trzy wiersze były identyczne jak w pliku eksportowanym (wpis w komórce A1, drugi wiersz pusty, tytuły kolumn w wierszu trzecim).<br/>
 +
Jeśli nadal będzie występował problem z importem należy dokonać eksportu danych i porównać kolumny w obu plikach. W przypadku kiedy do CRM Vision zostało dodane własne pole dodatkowe już po wykonaniu eksportu, w pliku nie będzie ono widoczne, co może mieć wpływ na poprawność importowanych danych oraz bark możliwości dokonania aktualizacji bazy danych. Opis procesu importu znajduje się w artykule [[Import/Eksport kontaktów]].
 +
 
 +
{top}
 +
===Czy jeśli w pliku MS Excel który importujemy mamy duplikaty, to który kontakt zostanie wgrany do systemu?===
 +
Jeśli zaznaczono opcję "scal" lub "nadpisz" - kolejny duplikat z MS Excel nadpisuje poprzedni. W efekcie np. dla opcji "nadpisz" pozostanie ostatni kontakt o danej nazwie z importowanego pliku.
 +
 
 +
 
 +
===Jak wyeksportować do pliku xls kilka grup kontaktów jednocześnie?===
 +
W tym celu należy wykorzystać wyszukiwanie według "kryteriów zaawansowanych" (prawy górny róg nad listą) dodając dwukrotnie warunek Grupa i wybierając właściwe, które chcemy wyeksportować. Szczegółowy opis czynności znajduje się w artykule [[Wyszukiwanie kontaktów#Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów|Wyszukiwanie kontaktów]].
 +
 
 +
 
 +
===Czy jest możliwość dołożenia kolumny do panelu startowego (KONTAKTY->Lista kontaktów) - data pozyskania kontaktu?===
 +
Możliwe jest uruchomienie dodatkowego pola daty, wyświetlanego właśnie na liście, w którym informacja o utworzeniu będzie umieszczana dla nowo utworzonych kontaktów na etapie tworzenia, natomiast dla już istniejących w systemie można dokonać aktualizacji danych poprzez:
 +
*krok 1. eksport do pliku xls,
 +
*krok 2. skopiowanie wartości z kolumny "daty pozyskania" do kolumny z dodatkowym polem daty,
 +
*krok 3. zaimportowanie tak przygotowanego pliku ponownie.
 +
 
 +
Aby uruchomić dodatkowe pole daty należy przejść do:
 +
*krok 1. ADMIN &rarr; Konfiguracja &rarr; Kontakty>Lista &rarr; Pokazać dodatkowe pole daty? : TAK
 +
*krok 2. ADMIN &rarr; Konfiguracja &rarr; Kontakty>Lista &rarr; Nazwa dodatkowego pola daty: np. 'Data pozyskania 2'
 +
 
 +
Cała operacja aktualizacji danych powinna zająć około 5-7 minut.
 +
 
 +
 
 +
{{top}}
 +
{{Nav
 +
|[[KONTAKTY - Aktualizacje]]
 +
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]]
 +
|''[[:Kategoria:Kontakty|MENU (Kontakty)]]''
 +
}}

Aktualna wersja na dzień 15:55, 2 lut 2017

KONTAKTY - Aktualizacje
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY
MENU (Kontakty)


Jak dodać własne statusy kontaktów?

W zakładce Admin → Słowniki danych istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów kontrahentów. Dodatkowo dla każdego z nich można określić kolorystykę. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć tutaj.


Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?

Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku Import danych znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle.


Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?

Każdą z filii można wprowadzić jako osobny kontakt powiązany z główną siedzibą firmy za pomocą sekcji Powiązane kontakty w Karcie kontaktu.


Jak wyszukiwać kontakty na liście?

Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku kryteria zaawansowane. Zobacz szczegółowe informacje.


Jak grupować kontakty?

Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - grup. Kontakty → grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się tutaj.

↑ spis treści

Jak wysyłać mailing?

Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. Zobacz szczegółowe informacje.


Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?

Aby odnaleźć kontakty, których jestem opiekunem należy wybrać z listy swoją nazwę używaną w systemie CRM Vision w nagłówku kolumny Opiekun Listy kontaktów (KONTAKTY → Kontakty → Opiekun) - w takiej sytuacji zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, posiadające jednego lub kilkoro opiekunów wśród, których się znajduję.

Jeżeli chcemy wyszukać tylko kontakty, których jestem jedynym opiekunem należy skorzystać z kryteriów zaawansowanych i jako warunek (sekcja Warunki) wybrać z listy: Jedyny opiekun, a następnie siebie wśród dostępnych. Więcej na temat kryteriów zaawansowanych znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.


Jak wysłać mailing tylko do wybranych kontrahentów, którzy są w różnych grupach?

Mailing wysyłany jest zawsze do grup, więc należy utworzyć nową grupę kontaktów na potrzeby danego mailingu. Można utworzyć np. grupę główną o nazwie "Mailing", a jako podgrupy - nazwy kolejnych pojedynczych mailingów. Ostatnim krokiem jest przypisanie kontrahentów do utworzonej grupy, co najłatwiej można wykonać przy pomocy funkcji "Dla zaznaczonych".

Powiązane artykuły: Tworzenie grup kontaktów oraz Tworzenie i wysyłka mailingu.


Jakie są możliwości przeniesienia danych kontrahentów do systemu CRM?

Przenoszenie danych kontrahentów do CRM Vision można wykonać w prosty sposób dzięki opcji Importu kontaktów. Dokładny opis możliwości znajduje się w artykule Import/Eksport kontaktów.

W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?

Przy użyciu funkcji Powtórzenia: Scal wybieranej podczas importu danych z pliku w formacie MS Excel.

Opcja scalania pozwala na dodanie danych kontaktów tylko do wybranych pól. W arkuszu wartości wpisujemy jedynie w komórki, które w CRM Vision mają zostać zaktualizowane, natomiast resztę pozostawiamy puste. Tak przygotowany plik importujemy do systemu. Import listy kontaktów → sekcja Powtórzenia: Scal istniejące kontakty z kontaktami importowanymi.

↑ spis treści

W jaki sposób pokazać na liście kontakty, które zostały dodane do CRM w określonym czasie?

W CRM Vision do każdego nowo dodanego kontaktu automatycznie przypisywana jest data pozyskania. Korzystając z możliwości wyszukiwania według kryteriów zaawansowanych w odniesieniu do tej informacji można odnaleźć wszystkie kontakty pozyskane (dodane do CRM Vision) określonego dnia lub określonym przedziale czasowym. Opis wykonania takiego filtrowania krok po kroku znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.


Jak efektywnie prowadzić kontakty z klientami za pomocą Działań?

W celu sprawnego planowania oraz tworzenia historii zdarzeń danego kontrahenta można korzystać z opcji Zapisz i zaplanuj podobne oraz sekcji Dyskusja. Pierwsza pozwala na oddzielne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń co ma wpływ na raportowanie. Druga natomiast na przejrzyste zarządzanie sprawami w czasie, tzn. opisywanie kolejnych prób kontaktu w danej sprawie w ramach jednego zdarzenia o zaplanowanym stanie końcowym, aż do uzyskania pożądanego efektu(np. wykonanie telefonu w celu umówienia spotkania oraz doprecyzowania potrzeb zgłaszanych przez klienta).
Zobacz też:


Jak bezpiecznie zmieniać hurtowo dane kontaktów?

Jeżeli chcemy dokonać zmian w licznej grupie kontaktów, np. 100, powinniśmy wykonać "backup" niniejszej listy. "Backup" (kopię bezpieczeństwa) edytowanych kontaktów należy wykonać poprzez dopisanie do specjalnie w tym celu przygotowanej grupy. Czynność taka pomoże na anulowanie zmian po ich dokonaniu, jeśli nastąpi tak konieczność.
Przykład:
Jeśli z grupy 1000 kontaktów o statusie "potencjalny" w części zostanie zmieniony status na "szansa" , "aktywny" lub "rezygnacja", po wykonaniu tej czynności nowe kontakty "szansa" wymieszają się z istniejącymi kontaktami "szansa". Jedynym sposobem, aby zobaczyć listę zmienionych kontaktów będzie użycie filtra z kryterium utworzonej wcześniej grupy. Jeśli stwierdzimy, że wszystko jest w porządku, grupę "zapasową" można usunąć.


Jak szybko wyświetlić kontakty dodane w ostatnim czasie, np. tygodniu, miesiącu?

Wyszukiwanie kontaktów z ostatniego okresu należy wykonać przy wykorzystaniu Wyszukiwania zaawansowanego.


Jak sprawdzić poprawność danych w pliku importu?

Podczas importu ważne jest kilka kwestii:
- format pliku - xls,
- jeden arkusz w pliku,
- odpowiednia kolejność i nazwy kolumn - tożsame z plikiem wyeksportowany tuż przed dokonaniem importu,
- ważne aby pierwsze trzy wiersze były identyczne jak w pliku eksportowanym (wpis w komórce A1, drugi wiersz pusty, tytuły kolumn w wierszu trzecim).
Jeśli nadal będzie występował problem z importem należy dokonać eksportu danych i porównać kolumny w obu plikach. W przypadku kiedy do CRM Vision zostało dodane własne pole dodatkowe już po wykonaniu eksportu, w pliku nie będzie ono widoczne, co może mieć wpływ na poprawność importowanych danych oraz bark możliwości dokonania aktualizacji bazy danych. Opis procesu importu znajduje się w artykule Import/Eksport kontaktów.

{top}

Czy jeśli w pliku MS Excel który importujemy mamy duplikaty, to który kontakt zostanie wgrany do systemu?

Jeśli zaznaczono opcję "scal" lub "nadpisz" - kolejny duplikat z MS Excel nadpisuje poprzedni. W efekcie np. dla opcji "nadpisz" pozostanie ostatni kontakt o danej nazwie z importowanego pliku.


Jak wyeksportować do pliku xls kilka grup kontaktów jednocześnie?

W tym celu należy wykorzystać wyszukiwanie według "kryteriów zaawansowanych" (prawy górny róg nad listą) dodając dwukrotnie warunek Grupa i wybierając właściwe, które chcemy wyeksportować. Szczegółowy opis czynności znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.


Czy jest możliwość dołożenia kolumny do panelu startowego (KONTAKTY->Lista kontaktów) - data pozyskania kontaktu?

Możliwe jest uruchomienie dodatkowego pola daty, wyświetlanego właśnie na liście, w którym informacja o utworzeniu będzie umieszczana dla nowo utworzonych kontaktów na etapie tworzenia, natomiast dla już istniejących w systemie można dokonać aktualizacji danych poprzez:

  • krok 1. eksport do pliku xls,
  • krok 2. skopiowanie wartości z kolumny "daty pozyskania" do kolumny z dodatkowym polem daty,
  • krok 3. zaimportowanie tak przygotowanego pliku ponownie.

Aby uruchomić dodatkowe pole daty należy przejść do:

  • krok 1. ADMIN → Konfiguracja → Kontakty>Lista → Pokazać dodatkowe pole daty? : TAK
  • krok 2. ADMIN → Konfiguracja → Kontakty>Lista → Nazwa dodatkowego pola daty: np. 'Data pozyskania 2'

Cała operacja aktualizacji danych powinna zająć około 5-7 minut.


↑ spis treści
KONTAKTY - Aktualizacje
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty
MENU (Kontakty)
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=KONTAKTY_-_Q%26A&oldid=4189”