Aktualizacje 2020: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2019|Aktualizacje 2019]]'''
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2019|Aktualizacje 2019]]'''
 
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]'''
 
|}
 
|}
  
Linia 21: Linia 21:
 
<small style="color: silver">[CRM-8043]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-8043]</small>
  
−
Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablenie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.
+
Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablecie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.
  
 
[[File:Smartphone dodaj plik.png|frameless|center|260px|Wersja mobilna - możliwość dodania plików|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b8/Smartphone_dodaj_plik.png]]
 
[[File:Smartphone dodaj plik.png|frameless|center|260px|Wersja mobilna - możliwość dodania plików|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b8/Smartphone_dodaj_plik.png]]
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 +
 +
= Kontakty =
 +
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Dodanie negacji na filtrach "ostatni kontakt" oraz "planowany kontakt" ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8444]</small>
 +
 +
Nowe możliwości przyspieszają odnalezienie kontaktów bez podanych działań.
 +
 +
<u>Przykłady:</u>
 +
 +
*Firmy z którymi nie było kontaktu przez ostatnie 7 dni<br/> [[File:Ostatni1.png|border|Ostatni1.png]]&nbsp;&nbsp;[[File:Ostatni2.png|border|Ostatni2.png]]<br/> &nbsp;
 +
*firmy, u których nie pojawił się przedstawiciel z wizytą<br/> [[File:Ostatni3.png|border|Ostatni3.png]]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Ostatni4.png|border|Ostatni4.png]]<br/> &nbsp;
  
 
= Finanse =
 
= Finanse =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Integracja z wykazem&nbsp;podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych&nbsp; ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8063]</small>
 +
 +
Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:
 +
 +
*'''Kontakty''' - weryfikacja numerów kont bankowych (na ekranie kontaktu)
 +
*'''Faktury kosztowe&nbsp;'''- weryfikacja&nbsp;numerów kont bankowych podczas hurtowego generowania płatności ELIXIR do banku
 +
**zobacz też:&nbsp;[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2016-10_-_2016-12#Eksport_p.C5.82atno.C5.9Bci_do_banku_w_formacie_ELIXIR Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR] 
 +
 +
W momencie weryfikacji '''zapisywany jest status weryfikacji oraz data'''. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT.&nbsp;
 +
 +
[[File:Plik plaski.png|frame|center|Weryfikacja kont bankowych na podstawie pliku płaskiego MF|link=]]
 +
 +
Więcej informacji:
 +
 +
*[https://crmvision.pl/plik-plaski-weryfikacja-numerow-kont-bankowych/ '''crmvision.pl'''/plik-plaski-weryfikacja-numerow-kont-bankowych/]
 +
*[https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/ '''podatki.gov.pl'''/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/]
 +
 +
&nbsp;
  
 
== Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF ==
 
== Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF ==
Linia 35: Linia 71:
 
<small style="color: silver">[CRM-8182]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-8182]</small>
  
−
*Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe ''''->&nbsp;'''Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)'''''  
+
*Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe ->&nbsp;Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)'''''  
 +
 
 +
&nbsp;
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 50: Linia 88:
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
== Eksport JPK - aktualizacja JPK_FA do wersji 3 ==
+
== Eksport JPK FA - aktualizacja JPK_FA do wersji 3 ==
  
 
<small style="color: silver">[CRM-8116]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-8116]</small>
Linia 57: Linia 95:
  
 
Więcej informacji:&nbsp;[https://www.gov.pl/attachment/360fa47d-5b2b-4abf-8411-b4a9c131d952 Broszura informacyjna dot. struktury JPK​_FA(3)]
 
Więcej informacji:&nbsp;[https://www.gov.pl/attachment/360fa47d-5b2b-4abf-8411-b4a9c131d952 Broszura informacyjna dot. struktury JPK​_FA(3)]
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Eksport JPK VAT - obsługa&nbsp;JPK_V7K i JPK_V7M ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8240]</small>
 +
 +
*zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: ''Finanse -> Eksporty''
 +
*można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)<br/> [[File:Finanse - eksporty.png|frame|center|Finanse - eksporty]]<br/> &nbsp;
 +
*oznaczenia wymagane dla JPK są należy zapisać na ekranie faktury:
 +
 +
''[[File:Faktura jpk v7m jpk v7k ewidencja i procedura.png|frame|center|Faktura - obsługa znaczników dla JPK V7M oraz JPK V7K (ewidencja i procedura)]]''
 +
 +
Więcej informacji i szczegółowa instrukcja:&nbsp;
 +
 +
*'''[[Oznaczenia_GTU|Oznaczenia GTU]]'''
 +
 +
Więcej informacji:&nbsp;
 +
 +
*[https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/ podatki.gov.pl -> JPK VAT z deklaracją]
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Towary - oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU) ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8240 8562 8579 8578 8588]&nbsp;</small>
 +
 +
*Oznaczenie GTU można zapisać na karcie towaru
 +
*Zbiorcza edycja towarów w zakresie ustawienia GTU jest możliwa zarówno poprzez akcję dla zaznaczonych jak poprzez import/eksport z Excela
 +
*W opcjach konfiguracji można włączyć pokazywanie oznaczenia GTU na wydruku PDF faktury
 +
 +
[[File:Towar oznaczenie gtu.png|frame|center|Towar - oznaczenie GTU]]
 +
 +
Więcej informacji i szczegółowa instrukcja:&nbsp;
 +
 +
*'''[[Oznaczenia_GTU|Oznaczenia GTU]]'''
 +
 +
Zobacz też:&nbsp;
 +
 +
*[https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu podatki.gov.pl -> GTU]
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 69: Linia 147:
 
**dla towarów&nbsp;objętych obowiązkowym split-payment -&nbsp;PKWiU z 2008 r.  
 
**dla towarów&nbsp;objętych obowiązkowym split-payment -&nbsp;PKWiU z 2008 r.  
 
**dla usług - PKWiU z 2015 r.   
 
**dla usług - PKWiU z 2015 r.   
 +
 +
[[File:Pkwiu cn.png|frame|center|PKWiU/CN|link=]]
  
 
Więcej informacji:&nbsp;
 
Więcej informacji:&nbsp;
  
−
*[https://crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/ https://crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/]  
+
*[https://crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/ '''crmvision.pl'''/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/]  
−
*[http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html]  
+
*[http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html '''klasyfikacje.gofin.pl'''/cn2020/12,0.html]  
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
= Poczta e-mail =
 +
 
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== "Odpowiedz" na maila bezpośrednio z CRM ==
 +
 
 +
<small>[CRM-3640]</small>
 +
 
 +
*Dla zaimportowanych wiadomości email, jest już dostępny przycisk "Odpowiedz" w CRM
 +
 
 +
[[File:Email odpowiedz.png|frame|center|Odpowiedz na email bezpośrednio z CRM]]
 +
 
 +
== Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 78+ ==
 +
 
 +
<small>[CRM-8468&nbsp; 8515]</small>
 +
 
 +
*'''Nowość! możliwość wyboru załączników, które zostaną przesłane do CRM podczas importowania wiadomości.'''
 +
*Plugin jest do pobrania ze strony logowania do CRM. Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie.
 +
 
 +
[[File:Mozilla Thunderbird.png|frame|center|integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird]]
 +
 
 +
Zobacz też: '''[[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|Integracja z Mozilla Thunderbird]]'''
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 83: Linia 188:
 
== Integracja z aplikacją softphone Telecube ==
 
== Integracja z aplikacją softphone Telecube ==
  
−
<small style="color: silver">[CRM-8110]</small>
+
<small style="color: silver">[CRM-8146]</small>
  
−
*Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z integracji telefonii VoIP z CRM&nbsp;bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku - wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
+
*'''Softphone -&nbsp;'''to aplikacja instalaowana na komputerze, działająca jak aparat telefoniczny -&nbsp;wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
 +
*Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z '''integracji telefonii VoIP z CRM&nbsp;'''bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku  
 +
*Działają wszystkie funkcje:
 +
**'''zadzwoń jednym kliknięciem'''
 +
***''więcej:&nbsp;[[Wykonywanie_połączeń_z_CRM_Vision|Wykonywanie połączeń z CRM Vision]]'' 
 +
**'''zobacz kto dzwoni''' - otwierane automatyczne okno kontrahenta dla rozmowy przychodzącej
 +
***''więcej: [[Odbieranie_połączeń_w_CRM_Vision|Odbieranie połączeń w CRM Vision]]''   
  
 
[[File:Softphone integracja.png|frame|center|700px|Integracja softphone Telecube z CRM Vision|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ef/Softphone_integracja.png]]
 
[[File:Softphone integracja.png|frame|center|700px|Integracja softphone Telecube z CRM Vision|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ef/Softphone_integracja.png]]
Linia 91: Linia 202:
 
Więcej informacji:
 
Więcej informacji:
  
−
*funkcje i możliwości:&nbsp;[https://crmvision.pl/softphone/ https://crmvision.pl/softphone/]&nbsp;oraz promocja:&nbsp;[https://crmvision.pl/telecube/ https://crmvision.pl/telecube/]  
+
*funkcje i możliwości:&nbsp;'''[https://crmvision.pl/softphone/ crmvision.pl/softphone]'''
−
*instrukcja konfiguracji:&nbsp;[[Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)|Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)]]  
+
*promocja:&nbsp;'''[https://crmvision.pl/telecube/ crmvision.pl/telecube]'''
 +
*instrukcja konfiguracji: '''[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja_telefonii_VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]] → [[Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)|Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)]]'''
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
= Bezpieczeństwo =
 +
 
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) z kodem wysyłanym na adres email ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-8160]</small>
 +
 
 +
Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.
 +
 
 +
Włączenie funkcji jest możliwe w menu: ''Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe ''i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:
 +
 
 +
*po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
 +
*aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod
 +
 
 +
[[File:2fa.png|frame|center|2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/44/2fa.png]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
&nbsp;
  
 
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
Linia 98: Linia 237:
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2019|Aktualizacje 2019]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2019|Aktualizacje 2019]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]'''
 
|}
 
|}
  

Aktualna wersja na dzień 14:43, 7 maj 2021

poprzedni: Aktualizacje 2019 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2021

 

↑ spis treści


 

Wersja mobilna

Możliwość wgrywania plików

[CRM-8043]

Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablecie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.

Wersja mobilna - możliwość dodania plików

 

Kontakty

Dodanie negacji na filtrach "ostatni kontakt" oraz "planowany kontakt"

[CRM-8444]

Nowe możliwości przyspieszają odnalezienie kontaktów bez podanych działań.

Przykłady:

  • Firmy z którymi nie było kontaktu przez ostatnie 7 dni
    Ostatni1.png  Ostatni2.png
     
  • firmy, u których nie pojawił się przedstawiciel z wizytą
    Ostatni3.png     Ostatni4.png
     

Finanse

Integracja z wykazem podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych 

[CRM-8063]

Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:

  • Kontakty - weryfikacja numerów kont bankowych (na ekranie kontaktu)
  • Faktury kosztowe - weryfikacja numerów kont bankowych podczas hurtowego generowania płatności ELIXIR do banku

W momencie weryfikacji zapisywany jest status weryfikacji oraz data. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. 

Weryfikacja kont bankowych na podstawie pliku płaskiego MF

Więcej informacji:

 

Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF

[CRM-8182]

  • Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF: Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe -> Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)

 

 

Faktury - dodanie numeru BDO wystawcy na wydruku PDF

[CRM-8110]

  • Jeśli Twoja firma ma obowiązek podawania numer BDO na fakturze, wpisz go w konfiguracji systemu: Finanse -> Konfiguracja -> Dane wystawcy
  • na wydruku faktury (PDF) numer pojawi się automatycznie

Więcej informacji: https://bdo.mos.gov.pl/

 

Eksport JPK FA - aktualizacja JPK_FA do wersji 3

[CRM-8116]

  • Zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty

Więcej informacji: Broszura informacyjna dot. struktury JPK​_FA(3)

 

Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7K i JPK_V7M

[CRM-8240]

  • zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty
  • można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)
    Finanse - eksporty

     
  • oznaczenia wymagane dla JPK są należy zapisać na ekranie faktury:
Faktura - obsługa znaczników dla JPK V7M oraz JPK V7K (ewidencja i procedura)

Więcej informacji i szczegółowa instrukcja: 

Więcej informacji: 

 

Towary - oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

[CRM-8240 8562 8579 8578 8588] 

  • Oznaczenie GTU można zapisać na karcie towaru
  • Zbiorcza edycja towarów w zakresie ustawienia GTU jest możliwa zarówno poprzez akcję dla zaznaczonych jak poprzez import/eksport z Excela
  • W opcjach konfiguracji można włączyć pokazywanie oznaczenia GTU na wydruku PDF faktury
Towar - oznaczenie GTU

Więcej informacji i szczegółowa instrukcja: 

Zobacz też: 

 

Towary - zmiana sposobu identyfikowania na Nomenklaturę Scaloną 2020 (CN 2020)

[CRM-8196]

  • Zaktualizowano etykietę "PKWiU" na "PKWiU/CN" w systemie CRM oraz na wydrukach faktur PDF
  • W zależności od rodzaju pozycji na dokumencie, w to pole należy wpisać odpowiednią klasyfikację:
    • dla towarów - Nomenklaturę Scaloną (CN 2020)
    • dla towarów objętych obowiązkowym split-payment - PKWiU z 2008 r.
    • dla usług - PKWiU z 2015 r.
PKWiU/CN

Więcej informacji: 

 

Poczta e-mail

"Odpowiedz" na maila bezpośrednio z CRM

[CRM-3640]

  • Dla zaimportowanych wiadomości email, jest już dostępny przycisk "Odpowiedz" w CRM
Odpowiedz na email bezpośrednio z CRM

Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 78+

[CRM-8468  8515]

  • Nowość! możliwość wyboru załączników, które zostaną przesłane do CRM podczas importowania wiadomości.
  • Plugin jest do pobrania ze strony logowania do CRM. Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie.
integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird

Zobacz też: Integracja z Mozilla Thunderbird

 

Telefonia

Integracja z aplikacją softphone Telecube

[CRM-8146]

  • Softphone - to aplikacja instalaowana na komputerze, działająca jak aparat telefoniczny - wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
  • Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z integracji telefonii VoIP z CRM bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku
  • Działają wszystkie funkcje:
Integracja softphone Telecube z CRM Vision

Więcej informacji:

 

Bezpieczeństwo

 

LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) z kodem wysyłanym na adres email

[CRM-8160]

Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.

Włączenie funkcji jest możliwe w menu: Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:

  • po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
  • aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod
2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2019 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2021

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2020&oldid=4879”