KONTAKTY - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|Poprzednia kategoria (Zarządzanie kontaktami)]] | |[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|Poprzednia kategoria (Zarządzanie kontaktami)]] | ||
| − | |[[:Kategoria:Kontakty| | + | |[[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]] |
|''[[:Kategoria:Kontakty|MENU (Kontakty)]]'' | |''[[:Kategoria:Kontakty|MENU (Kontakty)]]'' | ||
}} | }} | ||
Wersja z 11:13, 14 cze 2013
Spis treści
- 1 Jak dodać własne statusy kontaktów?
- 2 Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
- 3 Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
- 4 Jak wyszukiwać kontakty na liście?
- 5 Jak grupować kontakty?
- 6 Jak dodać własne statusy kontaktów?
- 7 Jak wysyłać mailing?
- 8 Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?
Jak dodać własne statusy kontaktów?
W zakładce Admin → Słowniki danych istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów kontrahentów. Dodatkowo dla każdego z nich można określić kolorystykę.
Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku Import danych znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle.
Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
Każdą z filii można wprowadzić jako osobny kontakt powiązany z główną siedzibą firmy za pomocą sekcji Powiązane kontakty w Karcie kontaktu.
Jak wyszukiwać kontakty na liście?
Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku kryteria zaawansowane. Zobacz szczegółowe informacje.
Jak grupować kontakty?
Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - grup. Kontakty → grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się tutaj.
Jak dodać własne statusy kontaktów?
Własne statusy kontaktów dodajemy w Admin → Słowniki danych. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć tutaj.
Jak wysyłać mailing?
Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. Zobacz szczegółowe informacje.
Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?
Aby odnaleźć kontakty, których jestem opiekunem należy wybrać z listy swoją nazwę używaną w systemie CRM Vision w nagłówku kolumny Opiekun Listy kontaktów (KONTKATY → Kontakty → Opiekun) - w takiej sytuacji zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, posiadające jednego lub kilkoro opiekunów wśród, których się znajduję.
Jeżeli chcemy wyszukać tylko kontakty, których jestem jedynym opiekunem należy skorzystać z kryteriów zaawansowanych i jako warunek (sekcja Warunki) wybrać z listy: Jedyny opiekun, a następnie siebie z wśród dostępnych. Więcej na temat kryteriów zaawansowanych znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.
