Finanse - Oferty: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Ustawienia ogólne, zamówień towarów i usług, numerowania oraz emaili zamówień znajdują się w zakładce: | Ustawienia ogólne, zamówień towarów i usług, numerowania oraz emaili zamówień znajdują się w zakładce: | ||
<div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Finanse''' > '''Oferty'''</div> | <div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Finanse''' > '''Oferty'''</div> | ||
| − | [[Plik:konfiguracja11.png|center| | + | [[Plik:konfiguracja11.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e2/Konfiguracja11.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Możliwości dokonywania zmian== | ==Możliwości dokonywania zmian== | ||
Aktualna wersja na dzień 18:30, 11 kwi 2014
Spis treści
Dostęp do ustawień
Ustawienia ogólne, zamówień towarów i usług, numerowania oraz emaili zamówień znajdują się w zakładce:
ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Oferty
Możliwości dokonywania zmian
Oferty - ustawienia ogólne
- Oferty - uruchamianie modułu Ofert
- Oferty - wyświetlaj województwo - włącza/wyłącza wyświetlanie pola województwo w dokumencie oferty oraz odpowiadającej kolumny na liście ofert
- Oferty - wyświetlaj procentową realizację - włącza/wyłącza wyświetlanie pola Szansa % w dokumencie oferty oraz odpowiadającej kolumny na liście ofert
- Oferty - wyświetlaj datę realizacji - włącza/wyłącza wyświetlanie pola Data realizacji w dokumencie oferty oraz odpowiadającej kolumny na liście ofert
- Oferty - pokaż planowaną datę zamówienia - włącza/wyłącza wyświetlanie pola Planowana data zamówienia w dokumencie oferty oraz kolumny Planowana data na liście ofert
- Pokaż wartości brutto na dokumencie - włącza/wyłącza wyświetlanie wartości brutto na dokumencie oferty
- Pokaż bank i numer konta na dokumencie - włącza/wyłącza wyświetlanie informacji dot. konta bankowego
- Kategorie - tworzenie nowych oraz edycja utworzonych kategorii ofert
- Stopka zamówienia - miejsce na wpisanie treści stopki pojawiającej się w ofercie tworzonej w systemie
Towary i usługi w ofertach
- Kod produktu na zamówieniu - pokazuje/ukrywa kod produktu na dokumencie
- Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu - pokazuje uwagi ot produktu
Numerowanie ofert
- Szablon numeru ofert - miejsce na wpisanie używane w przedsiębiorstwie szablonu numerowania zamówień
| W szablonie można używać następujących symboli | ||
| NR | kolejny numer zamówienia | wymagany |
| DD | dwucyfrowy dzień miesiąca | |
| MM | dwucyfrowy symbol miesiąca | |
| YYYY | rok | |
| pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'OF' | ||
PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to: OF/006/06/2013
- Minimalna ilość cyfr pola "NR" - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer zamówienia generowany automatycznie w systemie
- Zerowanie pola "NR" - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
- Następna wartość pola "NR" dla oferty - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
Email ofertowy
- Tytuł emaila ofertowego - tytuł automatycznie wysyłanego emaila z ofertą
- Tekst emaila ofertowego - automatycznie wstawiany tekst w emailu z ofertą
