Aktualizacje 2020: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 30: Linia 30:
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Integracja z wykazem&nbsp;podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych&nbsp; ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8063]</small>
 +
 +
Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:
 +
 +
*'''Kontakty''' - weryfikacja numerów kont bankowych
 +
*'''Faktury kosztowe&nbsp;'''- weryfikacja&nbsp;numerów kont bankowych podczas hurtowego generowania płatności ELIXIR do banku
 +
**zobacz też:&nbsp;[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2016-10_-_2016-12#Eksport_p.C5.82atno.C5.9Bci_do_banku_w_formacie_ELIXIR Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR] 
 +
 +
W momencie weryfikacji '''zapisywany jest status weryfikacji oraz data'''. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT.&nbsp;
 +
 +
[[File:Plik plaski.png|frame|center|Weryfikacja kont bankowych na podstawie pliku płaskiego MF|link=]]
 +
 +
Więcej informacji:
 +
 +
*[https://crmvision.pl/plik-plaski-weryfikacja-numerow-kont-bankowych/ '''crmvision.pl'''/plik-plaski-weryfikacja-numerow-kont-bankowych/]
 +
*[https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/ '''podatki.gov.pl'''/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/]
 +
 +
&nbsp;
  
 
== Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF ==
 
== Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF ==
Linia 102: Linia 123:
 
*promocja:&nbsp;'''[https://crmvision.pl/telecube/ crmvision.pl/telecube]'''  
 
*promocja:&nbsp;'''[https://crmvision.pl/telecube/ crmvision.pl/telecube]'''  
 
*instrukcja konfiguracji: '''[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja_telefonii_VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]] → [[Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)|Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)]]'''  
 
*instrukcja konfiguracji: '''[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja_telefonii_VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]] → [[Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)|Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)]]'''  
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
= Bezpieczeństwo =
 +
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8160]</small>
 +
 +
Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.
 +
 +
Włączenie funkcji jest możliwe w menu: ''Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe ''i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:
 +
 +
*po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
 +
*aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod
 +
 +
[[File:2fa.png|border|center|600px|2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/44/2fa.png]]
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Wersja z 23:14, 14 kwi 2020

poprzedni: Aktualizacje 2019 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


 

Wersja mobilna

Możliwość wgrywania plików

[CRM-8043]

Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablecie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.

Wersja mobilna - możliwość dodania plików

 

Finanse

Integracja z wykazem podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych 

[CRM-8063]

Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:

W momencie weryfikacji zapisywany jest status weryfikacji oraz data. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. 

Weryfikacja kont bankowych na podstawie pliku płaskiego MF

Więcej informacji:

 

Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF

[CRM-8182]

  • Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF: Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe -> Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)

 

Faktury - dodanie numeru BDO wystawcy na wydruku PDF

[CRM-8110]

  • Jeśli Twoja firma ma obowiązek podawania numer BDO na fakturze, wpisz go w konfiguracji systemu: Finanse -> Konfiguracja -> Dane wystawcy
  • na wydruku faktury (PDF) numer pojawi się automatycznie

Więcej informacji: https://bdo.mos.gov.pl/

 

Eksport JPK - aktualizacja JPK_FA do wersji 3

[CRM-8116]

  • Zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty

Więcej informacji: Broszura informacyjna dot. struktury JPK​_FA(3)

 

Towary - zmiana sposobu identyfikowania na Nomenklaturę Scaloną 2020 (CN 2020)

[CRM-8196]

  • Zaktualizowano etykietę "PKWiU" na "PKWiU/CN" w systemie CRM oraz na wydrukach faktur PDF
  • W zależności od rodzaju pozycji na dokumencie, w to pole należy wpisać odpowiednią klasyfikację:
    • dla towarów - Nomenklaturę Scaloną (CN 2020)
    • dla towarów objętych obowiązkowym split-payment - PKWiU z 2008 r.
    • dla usług - PKWiU z 2015 r.
PKWiU/CN

Więcej informacji: 

 

Telefonia

Integracja z aplikacją softphone Telecube

[CRM-8146]

  • Softphone - to aplikacja instalaowana na komputerze, działająca jak aparat telefoniczny - wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
  • Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z integracji telefonii VoIP z CRM bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku
  • Działają wszystkie funkcje:
Integracja softphone Telecube z CRM Vision

Więcej informacji:

 

Bezpieczeństwo

LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)

[CRM-8160]

Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.

Włączenie funkcji jest możliwe w menu: Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:

  • po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
  • aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod
2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2019 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2020&oldid=4751”