Aktualizacje 2020

poprzedni: Aktualizacje 2019

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści

 

Wersja mobilna

Możliwość wgrywania plików

[CRM-8043]

Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablecie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.

 

Finanse

Integracja z wykazem podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych 

[CRM-8063]

Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:

• Kontakty - weryfikacja numerów kont bankowych
• Faktury kosztowe - weryfikacja numerów kont bankowych podczas hurtowego generowania płatności ELIXIR do banku
  • zobacz też: Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR

W momencie weryfikacji zapisywany jest status weryfikacji oraz data. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. 

Weryfikacja kont bankowych na podstawie pliku płaskiego MF

Więcej informacji:

• crmvision.pl/plik-plaski-weryfikacja-numerow-kont-bankowych/
• podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/

 

Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF

[CRM-8182]

• Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF: Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe -> Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)

 

Faktury - dodanie numeru BDO wystawcy na wydruku PDF

[CRM-8110]

• Jeśli Twoja firma ma obowiązek podawania numer BDO na fakturze, wpisz go w konfiguracji systemu: Finanse -> Konfiguracja -> Dane wystawcy
• na wydruku faktury (PDF) numer pojawi się automatycznie

Więcej informacji: https://bdo.mos.gov.pl/

 

Eksport JPK - aktualizacja JPK_FA do wersji 3

[CRM-8116]

• Zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty

Więcej informacji: Broszura informacyjna dot. struktury JPK​_FA(3)

 

Towary - zmiana sposobu identyfikowania na Nomenklaturę Scaloną 2020 (CN 2020)

[CRM-8196]

• Zaktualizowano etykietę "PKWiU" na "PKWiU/CN" w systemie CRM oraz na wydrukach faktur PDF
• W zależności od rodzaju pozycji na dokumencie, w to pole należy wpisać odpowiednią klasyfikację:
  • dla towarów - Nomenklaturę Scaloną (CN 2020)
  • dla towarów objętych obowiązkowym split-payment - PKWiU z 2008 r.
  • dla usług - PKWiU z 2015 r.

PKWiU/CN

Więcej informacji: 

• crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/
• klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html

 

Telefonia

Integracja z aplikacją softphone Telecube

[CRM-8146]

• Softphone - to aplikacja instalaowana na komputerze, działająca jak aparat telefoniczny - wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
• Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z integracji telefonii VoIP z CRM bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku
• Działają wszystkie funkcje:
  • zadzwoń jednym kliknięciem
    • więcej: Wykonywanie połączeń z CRM Vision
  • zobacz kto dzwoni - otwierane automatyczne okno kontrahenta dla rozmowy przychodzącej
    • więcej: Odbieranie połączeń w CRM Vision

Integracja softphone Telecube z CRM Vision

Więcej informacji:

• funkcje i możliwości: crmvision.pl/softphone
• promocja: crmvision.pl/telecube
• instrukcja konfiguracji: Telefon → Konfiguracja telefonii VOIP → Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)

 

Bezpieczeństwo

LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA)

[CRM-8160]

Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.

Włączenie funkcji jest możliwe w menu: Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:

• po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
• aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2019

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu