Lista kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | [[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie kontaktami)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |[[Karta kontaktu|Następny (Karta kontaktu)]] | ||
| + | }} | ||
| − | + | Moduł kontaktów pozwala na '''przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji''' o klientach. Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają następujące opcje: | |
| − | [[Plik:kontakty.png|center|link=]] | + | * [[Wyszukiwanie kontaktów|wyszukiwanie i sortowanie klientów według różnorodnych kryteriów]] |
| + | * [[Zarządzanie grupami kontaktów|tworzenie grup klientów]] | ||
| + | * [[Zarządzanie statusami klientów|nadawanie klientom statusów (np. "potencjalny", "aktywny")]] | ||
| + | * [[:Kategoria:Wysyłka e-maili|możliwość wysyłania wiadomości do wybranych klientów i grup klientów]] | ||
| + | |||
| + | W Systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach oraz monitorować i planować działania które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Im więcej informacji posiadamy o danym kliencie tym większe szanse na obsłużenie go w idealny sposób. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak [[Karta_kontaktu#Inne|data pozyskania]] klienta, [[Karta_kontaktu#Inne|źródło kontaktu]], informacje o historii relacji klienta z naszą firmą. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ekran '''Lista kontaktów''' pozwala przeglądać dane kontaktowe wszystkich klientów, dostawców, partnerów. Zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Na ekranie widoczna jest: | ||
| + | * nazwa kontaktu w systemie, | ||
| + | * dane teleadresowe, | ||
| + | * informacje o opiekunie, statusie czy grupie/grupach do jakich przypisany jest dany kontakt, | ||
| + | * informacje o ostatnim i najbliższym planowanym terminie powiązanego działania. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dostęp do funkcji widocznych na ekranie '''Lista kontaktów''': | ||
| + | * [[Karta kontaktu|kart klientów, kontrahentów poprzez jednokrotne klikniecie w nazwę]] | ||
| + | * [[Dodawanie nowego kontaktu]] | ||
| + | * [[Wyszukiwanie kontaktów]] | ||
| + | * [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów]] | ||
| + | * [[Import/Eksport kontaktów]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Plik:kontakty.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Kontakty.png|Opis wszystkich funkcji ekranu '''Lista kontaktów''' dostępny jest w kategorii [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|Zarządzanie kontaktami]]]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie kontaktami)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |[[Karta kontaktu|Następny (Karta kontaktu)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 12:50, 9 lip 2015
Moduł kontaktów pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji o klientach. Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają następujące opcje:
- wyszukiwanie i sortowanie klientów według różnorodnych kryteriów
- tworzenie grup klientów
- nadawanie klientom statusów (np. "potencjalny", "aktywny")
- możliwość wysyłania wiadomości do wybranych klientów i grup klientów
W Systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach oraz monitorować i planować działania które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Im więcej informacji posiadamy o danym kliencie tym większe szanse na obsłużenie go w idealny sposób. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak data pozyskania klienta, źródło kontaktu, informacje o historii relacji klienta z naszą firmą.
Ekran Lista kontaktów pozwala przeglądać dane kontaktowe wszystkich klientów, dostawców, partnerów. Zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Na ekranie widoczna jest:
- nazwa kontaktu w systemie,
- dane teleadresowe,
- informacje o opiekunie, statusie czy grupie/grupach do jakich przypisany jest dany kontakt,
- informacje o ostatnim i najbliższym planowanym terminie powiązanego działania.
Dostęp do funkcji widocznych na ekranie Lista kontaktów:
- kart klientów, kontrahentów poprzez jednokrotne klikniecie w nazwę
- Dodawanie nowego kontaktu
- Wyszukiwanie kontaktów
- Jednoczesna edycja wielu kontaktów
- Import/Eksport kontaktów
