Mailing: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zasady wysyłki mailingu) |
m |
||
| (Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
==Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu== | ==Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu== | ||
* Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnień]] wysyłki.<br /> | * Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnień]] wysyłki.<br /> | ||
| − | '''ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji ''mailing'' ''' | + | Wymagane jest uprawnienie administracji grupami...<br /> |
| + | '''ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji ''grupy kontaktów → administracja'' '''<br /> | ||
| + | [[Plik:grupy_admin.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ef/Grupy_admin.png]] | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | ... oraz dostępu do funkcji tworzenia mailingu.<br /> | ||
| + | ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji ''mailing'' ''' | ||
[[Plik:mailing_upr1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Mailing_upr1.png]] | [[Plik:mailing_upr1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Mailing_upr1.png]] | ||
| − | + | <br /> | |
| − | + | * Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych, np.: z [[Lista kontaktów|listy kontaktów]]. | |
| − | * Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych. | ||
==Zasady wysyłki mailingu== | ==Zasady wysyłki mailingu== | ||
| Linia 75: | Linia 79: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| − | ==Tworzenie jednorazowego mailingu== | + | == Tworzenie jednorazowego mailingu == |
| − | + | Jednorazowy mailing można wysłać do losowo oznaczonych lub starannie wyselekcjonowanych kontaktów dzięki zastosowaniu [[Wyszukiwanie kontaktów|kryteriów wyszukiwania]]. <p> | |
| − | [[Plik: | + | Pracę rozpoczynamy na ekranie '''KONTAKTY → Lista kontaktów''' wybierając te do których chcemy wysłać mailing. |
| + | [[Plik:Jednorazowy001.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bd/Jednorazowy001.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik: | + | Na liście '''Dla zaznaczonych''' wybieramy opcję '''utwórz mailing'''. |
| + | [[Plik:Jednorazowy002.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/2/23/Jednorazowy002.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik: | + | Potwierdzamy dokonany wybór... |
| + | [[Plik:Jednorazowy003.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e2/Jednorazowy003.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik: | + | ...i przechodzimy do '''KONTAKTY → Grupy kontaktów''', gdzie została utworzona grupa o nazwie '''mailing + nr''' (1, 2, itd. zależnie od liczby wysyłanych mailingów) z datą dzienną. |
| + | [[Plik:Jednorazowy004.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/4/43/Jednorazowy004.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[ | + | <div style="text-align:center;"> |
| − | [[ | + | Kolejne kroki są analogiczne do '''[[Mailing#Wysyłka mailingu do grupy kontaktów|poniższych]]''', czyli podczas wysyłki do dowolnej grupy kontaktów. |
| − | [[ | + | </div> |
| − | <center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center> | + | {{top}} |
| + | |||
| + | |||
| + | == Wysyłka mailingu do grupy kontaktów == | ||
| + | |||
| + | Pracę rozpoczynamy od ekranu [[Zarządzanie_grupami_kontaktów|grupy kontaktów]] w zakładce '''Mailing''' [[File:Mailing.png|border|center|1000px|Mailing.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Mailing.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two.png|border|center|1000px|Mailing two.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Mailing_two.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two1.png|border|center|700px|Mailing two1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fb/Mailing_two1.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two5.png|center|Mailing two5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a9/Mailing_two5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two6.png|center|400px|Mailing two6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Mailing_two6.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two2.png|border|center|1000px|Mailing two2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/66/Mailing_two2.png]] | ||
| + | <center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 149: | Linia 163: | ||
==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu== | ==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu== | ||
[[Plik:mailing_zszablonu.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png]] | [[Plik:mailing_zszablonu.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 09:16, 5 paź 2022
W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
Standard wysyłki mailingu z CRM Vision:
- każdy odbiorca widzi tylko własny adres e-mail,
- wiadomości wysyłane są co 10 sekund,
- informacja o niedostarczonych wiadomościach pojawia się w CRM Vision - po korekcie adresu mogą zostać wysłane ponownie.
Spis treści
Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu
- Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich uprawnień wysyłki.
Wymagane jest uprawnienie administracji grupami...
ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji grupy kontaktów → administracja
... oraz dostępu do funkcji tworzenia mailingu.
ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji mailing
- Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych, np.: z listy kontaktów.
Zasady wysyłki mailingu
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.
Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane dwuskładnikowo jako grupy kontaktów - administracja oraz mailing. Powinno zostać oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
| Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty | 
|
| zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy | 
|
| z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy | 
|
| kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc" | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
| następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing | 
|
| ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu | 
|
Tworzenie jednorazowego mailingu
Jednorazowy mailing można wysłać do losowo oznaczonych lub starannie wyselekcjonowanych kontaktów dzięki zastosowaniu kryteriów wyszukiwania.
Pracę rozpoczynamy na ekranie KONTAKTY → Lista kontaktów wybierając te do których chcemy wysłać mailing.
Na liście Dla zaznaczonych wybieramy opcję utwórz mailing.
Potwierdzamy dokonany wybór...
...i przechodzimy do KONTAKTY → Grupy kontaktów, gdzie została utworzona grupa o nazwie mailing + nr (1, 2, itd. zależnie od liczby wysyłanych mailingów) z datą dzienną.
Kolejne kroki są analogiczne do poniższych, czyli podczas wysyłki do dowolnej grupy kontaktów.
Wysyłka mailingu do grupy kontaktów
Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing
Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingowej
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
Dodawanie zdjęć z dysku komputera
W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.
Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision
Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.
Wysyłka mailingu
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów → wybór konkretnej grupy → Mailing warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.
Można to zrobić przy pomocy funkcji Testuj, wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
Po przetestowaniu można Zatwierdzić mailing.
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji Wygenerowane emaile
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny Do wysłania pojawiając się w kolumnie Wysłane.
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
Po otwarciu karty Wygenerowane maile błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj
Wysłane mailingi widoczne są w karcie kontaktu w sekcji Historia.
Tworzenie szablonu mailingu
- szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon
- prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu
Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu
Dla administratora
Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja
Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta
Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu
zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne
Uprawnienia
zobacz: Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania
