KONTAKTY - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | Odsyłacz "do góry" należy umieszczać co | + | Odsyłacz "do góry" należy umieszczać co pięć pytań |
--> | --> | ||
===Jak dodać własne statusy kontaktów?=== | ===Jak dodać własne statusy kontaktów?=== | ||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
<!-- tutaj opisac wszystkie mozliwe warianty importu , sa one opisane w oknie po kliknieciu przycisku importu --> | <!-- tutaj opisac wszystkie mozliwe warianty importu , sa one opisane w oknie po kliknieciu przycisku importu --> | ||
Przenoszenie danych kontrahentów do CRM Vision można wykonać w prosty sposób dzięki opcji '''Importu kontaktów'''. Dokładny opis możliwości znajduje się w artykule [[Import/Eksport kontaktów]]. | Przenoszenie danych kontrahentów do CRM Vision można wykonać w prosty sposób dzięki opcji '''Importu kontaktów'''. Dokładny opis możliwości znajduje się w artykule [[Import/Eksport kontaktów]]. | ||
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
===W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?=== | ===W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?=== | ||
Przy użyciu funkcji ''Powtórzenia: '''Scal''' '' wybieranej podczas importu danych z pliku w formacie MS Excel. | Przy użyciu funkcji ''Powtórzenia: '''Scal''' '' wybieranej podczas importu danych z pliku w formacie MS Excel. | ||
| Linia 64: | Linia 63: | ||
<!-- nalezy skorzystac z kryteriow zaawansowanych->filtrowanie po dacie pozyskania kontaktu (jest ona automatycznie uzupelniana biezaca data przy dodawaniu nowego kontaktu). odpowiedz musi zawierać łądny opis, lacznie ze screenem. --> | <!-- nalezy skorzystac z kryteriow zaawansowanych->filtrowanie po dacie pozyskania kontaktu (jest ona automatycznie uzupelniana biezaca data przy dodawaniu nowego kontaktu). odpowiedz musi zawierać łądny opis, lacznie ze screenem. --> | ||
W CRM Vision do każdego nowo dodanego kontaktu automatycznie przypisywana jest '''data pozyskania'''. Korzystając z możliwości wyszukiwania według '''kryteriów zaawansowanych''' w odniesieniu do tej informacji można odnaleźć wszystkie kontakty pozyskane (dodane do CRM Vision) określonego dnia lub określonym przedziale czasowym. Opis wykonania takiego filtrowania krok po kroku znajduje się w artykule [[Wyszukiwanie kontaktów#Data pozyskania kontaktu|Wyszukiwanie kontaktów]]. | W CRM Vision do każdego nowo dodanego kontaktu automatycznie przypisywana jest '''data pozyskania'''. Korzystając z możliwości wyszukiwania według '''kryteriów zaawansowanych''' w odniesieniu do tej informacji można odnaleźć wszystkie kontakty pozyskane (dodane do CRM Vision) określonego dnia lub określonym przedziale czasowym. Opis wykonania takiego filtrowania krok po kroku znajduje się w artykule [[Wyszukiwanie kontaktów#Data pozyskania kontaktu|Wyszukiwanie kontaktów]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Jak efektywnie prowadzić kontakty z klientami za pomocą Działań?=== | ||
| + | <!-- opis w FAQ sposobu prowadzenia kontaktu: | ||
| + | 1) poprzez uzywanie zapisz i zaplanuj podobne - jesli zalezy nam na raportach (kazde dzialanie jest osobno oznaczane w systemie) | ||
| + | 2) dyskusja - jesli zalezy nam na szybszej pracy i nie jest wymagane aby kazde dzialanie bylo osobno (np. telefon przekladany w systemie )-to jest opisane w Zaplanuj nowe#Dyskusja, więc zrobić link | ||
| + | Czym jest prowadzenie kontaktów w CRM Vision? Na jakich zasadach się odbywa? | ||
| + | --> | ||
| + | W celu sprawnego planowania oraz tworzenia historii zdarzeń danego kontrahenta można korzystać z opcji '''Zapisz i zaplanuj podobne''' oraz sekcji '''Dyskusja'''. Pierwsza pozwala na oddzielne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń co ma wpływ na raportowanie. Druga natomiast na przejrzyste zarządzanie sprawami w czasie, tzn. opisywanie kolejnych prób kontaktu w danej sprawie w ramach jednego zdarzenia o zaplanowanym stanie końcowym, aż do uzyskania pożądanego efektu(np. wykonanie telefonu w celu umówienia spotkania oraz doprecyzowania potrzeb zgłaszanych przez klienta). | ||
| + | Zobacz też: | ||
| + | *[[Zaplanuj nowe#Zapisz i zaplanuj podobne|Jak planować osobno kolejne działania jednym kliknięciem?]] | ||
| + | *[[Zaplanuj nowe#Dyskusja|Jak wykorzystać dyskusję do opisania kilku czynności?]] | ||
| + | *[[Raport działań|Jak tworzyć raporty działań?]] | ||
| + | |||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 13:24, 31 lip 2013
Spis treści
- 1 Jak dodać własne statusy kontaktów?
- 2 Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
- 3 Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
- 4 Jak wyszukiwać kontakty na liście?
- 5 Jak grupować kontakty?
- 6 Jak wysyłać mailing?
- 7 Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?
- 8 Jak wysłać mailing tylko do wybranych kontrahentów, którzy są w różnych grupach?
- 9 Jak ustawić różne poziomy dostępu do kontaktów?
- 10 Jakie są możliwości przeniesienia danych kontrahentów do systemu CRM?
- 11 W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?
- 12 W jaki sposób pokazać na liście kontakty, które zostały dodane do CRM w określonym czasie?
- 13 Jak efektywnie prowadzić kontakty z klientami za pomocą Działań?
Jak dodać własne statusy kontaktów?
W zakładce Admin → Słowniki danych istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów kontrahentów. Dodatkowo dla każdego z nich można określić kolorystykę. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć tutaj.
Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku Import danych znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle.
Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
Każdą z filii można wprowadzić jako osobny kontakt powiązany z główną siedzibą firmy za pomocą sekcji Powiązane kontakty w Karcie kontaktu.
Jak wyszukiwać kontakty na liście?
Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku kryteria zaawansowane. Zobacz szczegółowe informacje.
Jak grupować kontakty?
Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - grup. Kontakty → grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się tutaj.
Jak wysyłać mailing?
Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. Zobacz szczegółowe informacje.
Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?
Aby odnaleźć kontakty, których jestem opiekunem należy wybrać z listy swoją nazwę używaną w systemie CRM Vision w nagłówku kolumny Opiekun Listy kontaktów (KONTAKTY → Kontakty → Opiekun) - w takiej sytuacji zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, posiadające jednego lub kilkoro opiekunów wśród, których się znajduję.
Jeżeli chcemy wyszukać tylko kontakty, których jestem jedynym opiekunem należy skorzystać z kryteriów zaawansowanych i jako warunek (sekcja Warunki) wybrać z listy: Jedyny opiekun, a następnie siebie wśród dostępnych. Więcej na temat kryteriów zaawansowanych znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.
Jak wysłać mailing tylko do wybranych kontrahentów, którzy są w różnych grupach?
Mailing wysyłany jest zawsze do grup, więc należy utworzyć nową grupę kontaktów na potrzeby danego mailingu. Można utworzyć np. grupę główną o nazwie "Mailing", a jako podgrupy - nazwy kolejnych pojedynczych mailingów. Ostatnim krokiem jest przypisanie kontrahentów do utworzonej grupy, co najłatwiej można wykonać przy pomocy funkcji "Dla zaznaczonych".
Powiązane artykuły: Tworzenie grup kontaktów oraz Tworzenie i wysyłka mailingu.
Jak ustawić różne poziomy dostępu do kontaktów?
Poziomy dostępu są zależne od nadanych uprawnień. Można je zmieniać w ustawieniach ról. Możliwość podglądu kontaktów wiąże się z możliwością obserwacji kalendarza innych użytkowników. Ustawienie odpowiednich dostępów opisano w artykule Uprawnienia - kontakt, a także w odpowiedzi na pytanie dotyczące kalendarza Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?
Jakie są możliwości przeniesienia danych kontrahentów do systemu CRM?
Przenoszenie danych kontrahentów do CRM Vision można wykonać w prosty sposób dzięki opcji Importu kontaktów. Dokładny opis możliwości znajduje się w artykule Import/Eksport kontaktów.
W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?
Przy użyciu funkcji Powtórzenia: Scal wybieranej podczas importu danych z pliku w formacie MS Excel.
Opcja scalania pozwala na dodanie danych kontaktów tylko do wybranych pól. W arkuszu wartości wpisujemy jedynie w komórki, które w CRM Vision mają zostać zaktualizowane, natomiast resztę pozostawiamy puste. Tak przygotowany plik importujemy do systemu. Import listy kontaktów → sekcja Powtórzenia: Scal istniejące kontakty z kontaktami importowanymi.
W jaki sposób pokazać na liście kontakty, które zostały dodane do CRM w określonym czasie?
W CRM Vision do każdego nowo dodanego kontaktu automatycznie przypisywana jest data pozyskania. Korzystając z możliwości wyszukiwania według kryteriów zaawansowanych w odniesieniu do tej informacji można odnaleźć wszystkie kontakty pozyskane (dodane do CRM Vision) określonego dnia lub określonym przedziale czasowym. Opis wykonania takiego filtrowania krok po kroku znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.
Jak efektywnie prowadzić kontakty z klientami za pomocą Działań?
W celu sprawnego planowania oraz tworzenia historii zdarzeń danego kontrahenta można korzystać z opcji Zapisz i zaplanuj podobne oraz sekcji Dyskusja. Pierwsza pozwala na oddzielne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń co ma wpływ na raportowanie. Druga natomiast na przejrzyste zarządzanie sprawami w czasie, tzn. opisywanie kolejnych prób kontaktu w danej sprawie w ramach jednego zdarzenia o zaplanowanym stanie końcowym, aż do uzyskania pożądanego efektu(np. wykonanie telefonu w celu umówienia spotkania oraz doprecyzowania potrzeb zgłaszanych przez klienta). Zobacz też:
- Jak planować osobno kolejne działania jednym kliknięciem?
- Jak wykorzystać dyskusję do opisania kilku czynności?
- Jak tworzyć raporty działań?
