KONTAKTY - Q&A
Spis treści
- 1 Jak dodać własne statusy kontaktów?
- 2 Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
- 3 Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
- 4 Jak wyszukiwać kontakty na liście?
- 5 Jak grupować kontakty?
- 6 Jak wysyłać mailing?
- 7 Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?
- 8 Jak wysłać mailing tylko do wybranych kontrahentów, którzy są w różnych grupach?
- 9 Jak ustawić różne poziomy dostępu do kontaktów?
- 10 Jakie są możliwości przeniesienia danych kontrahentów do systemu CRM?
- 11 W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?
- 12 W jaki sposób pokazać na liście kontakty, które zostały dodane do CRM w określonym czasie?
Jak dodać własne statusy kontaktów?
W zakładce Admin → Słowniki danych istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów kontrahentów. Dodatkowo dla każdego z nich można określić kolorystykę. Informacje o statusach kontaktów można znaleźć tutaj.
Czy można dodać własne kontakty zapisane w pliku, np. Excel?
Tak, można to zrobić przy użyciu przycisku Import danych znajdującego się pod listą kontaktów (zakładka: Kontakty). Dodatkowo można ustalić czy system ma nadpisywać powtarzające się Kontakty, łączyć je czy nie zapisywać w ogóle.
Jak wprowadzić kilka filii dużej firmy?
Każdą z filii można wprowadzić jako osobny kontakt powiązany z główną siedzibą firmy za pomocą sekcji Powiązane kontakty w Karcie kontaktu.
Jak wyszukiwać kontakty na liście?
Wyszukiwanie proste dostępne jest w górnej części listy kontaktów, natomiast wyszukiwanie zaawansowane po wybraniu przycisku kryteria zaawansowane. Zobacz szczegółowe informacje.
Jak grupować kontakty?
Kontakty grupujemy według dowolnie określonych kryteriów - grup. Kontakty → grupy kontaktów. Artykuł na temat tworzenia grup znajduje się tutaj.
Jak wysyłać mailing?
Mailing wysyłamy zawsze do grupy kontaktów. Zobacz szczegółowe informacje.
Jak odnaleźć kontakty których jestem jedynym opiekunem?
Aby odnaleźć kontakty, których jestem opiekunem należy wybrać z listy swoją nazwę używaną w systemie CRM Vision w nagłówku kolumny Opiekun Listy kontaktów (KONTAKTY → Kontakty → Opiekun) - w takiej sytuacji zostaną wyświetlone wszystkie kontakty, posiadające jednego lub kilkoro opiekunów wśród, których się znajduję.
Jeżeli chcemy wyszukać tylko kontakty, których jestem jedynym opiekunem należy skorzystać z kryteriów zaawansowanych i jako warunek (sekcja Warunki) wybrać z listy: Jedyny opiekun, a następnie siebie wśród dostępnych. Więcej na temat kryteriów zaawansowanych znajduje się w artykule Wyszukiwanie kontaktów.
Jak wysłać mailing tylko do wybranych kontrahentów, którzy są w różnych grupach?
Mailing wysyłany jest zawsze do grup, więc należy utworzyć nową grupę kontaktów na potrzeby danego mailingu. Można utworzyć np. grupę główną o nazwie "Mailing", a jako podgrupy - nazwy kolejnych pojedynczych mailingów. Ostatnim krokiem jest przypisanie kontrahentów do utworzonej grupy, co najłatwiej można wykonać przy pomocy funkcji "Dla zaznaczonych".
Powiązane artykuły: Tworzenie grup kontaktów oraz Tworzenie i wysyłka mailingu.
Jak ustawić różne poziomy dostępu do kontaktów?
Poziomy dostępu są zależne od nadanych uprawnień. Można je zmieniać w ustawieniach ról. Możliwość podglądu kontaktów wiąże się z możliwością obserwacji kalendarza innych użytkowników. Ustawienie odpowiednich dostępów opisano w artykule Uprawnienia - kontakt, a także w odpowiedzi na pytanie dotyczące kalendarza Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?
Jakie są możliwości przeniesienia danych kontrahentów do systemu CRM?
Przenoszenie danych kontrahentów do CRM Vision można wykonać w prosty sposób dzięki opcji Importu kontaktów. Dokładny opis możliwości znajduje się w artykule Import/Eksport kontaktów.
W jaki sposób można uzupełnić wybrane pola kontaktów danymi z Excela?
Przy użyciu funkcji Powtórzenia: Scal wybieranej podczas importu danych z pliku w formacie MS Excel.
Opcja scalania pozwala na dodanie danych kontaktów tylko do wybranych pól. W arkuszu wartości wpisujemy jedynie w komórki, które w CRM Vision mają zostać zaktualizowane, natomiast resztę pozostawiamy puste. Tak przygotowany plik importujemy do systemu. Import listy kontaktów → sekcja Powtórzenia: Scal istniejące kontakty z kontaktami importowanymi.
