Mailing: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
m
 
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
−
[[Kategoria:Grupy kontaktów]]
+
[[Kategoria:Wysyłka e-maili]]
 
{{Nav
 
{{Nav
−
|''[[:Kategoria:Grupy kontaktów|MENU (Grupy kontaktów)]]''
+
|[[Tworzenie i wysyłka e-maili|Poprzedni (Tworzenie i wysyłka e-maili)]]
−
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Grupy kontaktów|GRUPY KONTAKTÓW]]
+
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Wysyłka e-maili|WYSYŁKA E-MAILI]]
−
|[[Zarządzanie grupami kontaktów|Następny (Zarządzanie grupami kontaktów)]]
+
|''[[:Kategoria:Wysyłka e-maili|MENU (Wysyłka e-maili)]]''
 
}}
 
}}
  
Linia 10: Linia 10:
  
  
−
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module '''Admin → Mailing'''. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie [[Mailing#Dla administratora|uprawnienia]] do wysyłania mailingu. Następnie w module [[Zarządzanie grupami kontaktów|'''Kontakty → Grupy kontaktów''']] należy wybrać '''Grupę''' do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
+
W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module '''Admin → Mailing'''. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnienia]] do wysyłania mailingu. Następnie w module [[Zarządzanie grupami kontaktów|'''Kontakty → Grupy kontaktów''']] należy wybrać '''Grupę''' do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.
 +
 
 +
 
 +
Standard wysyłki mailingu z CRM Vision:
 +
* każdy odbiorca widzi '''tylko własny''' adres e-mail,
 +
* wiadomości wysyłane są co 10 sekund,
 +
* informacja o niedostarczonych wiadomościach pojawia się w CRM Vision - po korekcie adresu mogą zostać wysłane ponownie.
 
<!-- Email: ARTUR- Subcjet wiki-mailing Date: 2012-11-30 13:30
 
<!-- Email: ARTUR- Subcjet wiki-mailing Date: 2012-11-30 13:30
 
jeszcze na samym początku artykułu możesz umieścić w ramach wprowadzenia
 
jeszcze na samym początku artykułu możesz umieścić w ramach wprowadzenia
Linia 27: Linia 33:
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
 +
 +
 +
==Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu==
 +
* Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnień]] wysyłki.<br />
 +
Wymagane jest uprawnienie administracji grupami...<br />
 +
'''ADMIN &rarr; Role &rarr; wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu &rarr; oznaczamy uprawnienie w sekcji ''grupy kontaktów &rarr; administracja'' '''<br />
 +
[[Plik:grupy_admin.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ef/Grupy_admin.png]]
 +
<br /><br />
 +
... oraz dostępu do funkcji tworzenia mailingu.<br />
 +
ADMIN &rarr; Role &rarr; wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu &rarr; oznaczamy uprawnienie w sekcji ''mailing'' '''
 +
[[Plik:mailing_upr1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Mailing_upr1.png]]
 +
<br />
 +
* Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych, np.: z [[Lista kontaktów|listy kontaktów]].
  
 
==Zasady wysyłki mailingu==
 
==Zasady wysyłki mailingu==
 
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić [[Mailing#Dla administratora|ustawienia]] wysyłki mailingu.
 
Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić [[Mailing#Dla administratora|ustawienia]] wysyłki mailingu.
  
−
Wysyłki mailingu mogą dokonywać [[Użytkownicy|użytkownicy]] posiadający odpowiednie [[:Kategoria:Uprawnienia|uprawnienie]], jest ono określane jako ''mailing'' i powinno być oznaczone w przypisanej do nich [[Role|Roli użytkownika]].
+
Wysyłki mailingu mogą dokonywać [[Użytkownicy|użytkownicy]] posiadający odpowiednie [[Mailing - uprawnienia wysyłania|uprawnienie]], jest ono określane dwuskładnikowo jako ''grupy kontaktów - administracja'' oraz ''mailing''. Powinno zostać oznaczone w przypisanej do nich [[Role|Roli użytkownika]].
  
 
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję ''dla zaznaczonych'' przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
 
Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję ''dla zaznaczonych'' przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.
−
{| class="wikitable"
+
{| border="1" cellspacing="0"
 
|Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY &rarr; zakładce Kontakty
 
|Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY &rarr; zakładce Kontakty
 
|[[Plik:mailing1.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Mailing1.png]]
 
|[[Plik:mailing1.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Mailing1.png]]
Linia 50: Linia 69:
 
|[[Plik:mailing5.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing5.png]]
 
|[[Plik:mailing5.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing5.png]]
 
|-
 
|-
−
|
+
| colspan=2 |
−
|
 
 
|-
 
|-
 
|następnie po przejściu do KONTAKTY &rarr; Grupy kontaktów &rarr; Klient (grupa) przygotowujemy mailing
 
|następnie po przejściu do KONTAKTY &rarr; Grupy kontaktów &rarr; Klient (grupa) przygotowujemy mailing
−
|[[Plik:mailing6.png|border|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing6.png]]
+
|[[Plik:mailing6.png|border|120px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing6.png]]
 
|-
 
|-
 
|ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu
 
|ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu
Linia 61: Linia 79:
 
{{top}}
 
{{top}}
  
−
==Tworzenie jednorazowego mailingu==
+
== Tworzenie jednorazowego mailingu ==
−
Pracę rozpoczynamy od ekranu [[Zarządzanie grupami kontaktów|grupy kontaktów]] w zakładce '''Mailing'''
+
Jednorazowy mailing można wysłać do losowo oznaczonych lub starannie wyselekcjonowanych kontaktów dzięki zastosowaniu [[Wyszukiwanie kontaktów|kryteriów wyszukiwania]]. <p>
−
[[Plik:mailing.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Mailing.png]]
+
Pracę rozpoczynamy na ekranie '''KONTAKTY &rarr; Lista kontaktów''' wybierając te do których chcemy wysłać mailing.
 +
[[Plik:Jednorazowy001.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bd/Jednorazowy001.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
−
[[Plik:mailing_two.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Mailing_two.png]]
+
Na liście '''Dla zaznaczonych''' wybieramy opcję '''utwórz mailing'''.
 +
[[Plik:Jednorazowy002.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/2/23/Jednorazowy002.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
−
[[Plik:mailing_two1.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fb/Mailing_two1.png]]
+
Potwierdzamy dokonany wybór...
 +
[[Plik:Jednorazowy003.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e2/Jednorazowy003.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
−
[[Plik:mailing_two2.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/66/Mailing_two2.png]]
+
...i przechodzimy do '''KONTAKTY &rarr; Grupy kontaktów''', gdzie została utworzona grupa o nazwie '''mailing + nr''' (1, 2, itd. zależnie od liczby wysyłanych mailingów) z datą dzienną.
−
<center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center>
+
[[Plik:Jednorazowy004.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/4/43/Jednorazowy004.png]]
 +
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 +
<div style="text-align:center;">
 +
Kolejne kroki są analogiczne do '''[[Mailing#Wysyłka mailingu do grupy kontaktów|poniższych]]''', czyli podczas wysyłki do dowolnej grupy kontaktów.
 +
</div>
 +
{{top}}
 +
 
 +
 
 +
== Wysyłka mailingu do grupy kontaktów ==
 +
 
 +
Pracę rozpoczynamy od ekranu [[Zarządzanie_grupami_kontaktów|grupy kontaktów]] w zakładce '''Mailing''' [[File:Mailing.png|border|center|1000px|Mailing.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Mailing.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two.png|border|center|1000px|Mailing two.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Mailing_two.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two1.png|border|center|700px|Mailing two1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fb/Mailing_two1.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two5.png|center|Mailing two5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a9/Mailing_two5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two6.png|center|400px|Mailing two6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Mailing_two6.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Mailing two2.png|border|center|1000px|Mailing two2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/66/Mailing_two2.png]]
 +
<center>Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.</center>  
 
{{top}}
 
{{top}}
  
−
==Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingu==
+
==Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingowej==
 
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
 
W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png
 
[[Plik:zdjecia.png|center|350px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/98/Zdjecia.png]]
 
[[Plik:zdjecia.png|center|350px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/98/Zdjecia.png]]
Linia 91: Linia 123:
 
<!-- tutaj opisz całą akcję począwszy od "Testuj" (wysyłka do siebie samego), poprzez "Zatwierdź", sprawdzanie wygenerowanych maili, ponowne wysyłanie maili z błędami, widoczność wysłanego mailingu na ekranie kontaktu. -->
 
<!-- tutaj opisz całą akcję począwszy od "Testuj" (wysyłka do siebie samego), poprzez "Zatwierdź", sprawdzanie wygenerowanych maili, ponowne wysyłanie maili z błędami, widoczność wysłanego mailingu na ekranie kontaktu. -->
 
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce '''KONTAKTY &rarr; Grupy kontaktów''' &rarr; ''wybór konkretnej grupy'' &rarr; '''Mailing''' warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.  
 
Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce '''KONTAKTY &rarr; Grupy kontaktów''' &rarr; ''wybór konkretnej grupy'' &rarr; '''Mailing''' warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.  
−
[[Plik:mailing8.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing8.png]]
+
[[Plik:mailing8.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Mailing8.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Można to zrobić przy pomocy funkcji '''Testuj''', wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
 
Można to zrobić przy pomocy funkcji '''Testuj''', wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.
−
[[Plik:mailing9.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3c/Mailing9.png]]
+
[[Plik:mailing9.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3c/Mailing9.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:mailing10.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Mailing10.png]]
 
[[Plik:mailing10.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Mailing10.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Po przetestowaniu można '''Zatwierdzić''' mailing.
 
Po przetestowaniu można '''Zatwierdzić''' mailing.
−
[[Plik:mailing11.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Mailing11.png]]
+
[[Plik:mailing11.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Mailing11.png]]
 
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji '''Wygenerowane emaile'''
 
Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji '''Wygenerowane emaile'''
−
[[Plik:mailing12.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d1/Mailing12.png]]
+
[[Plik:mailing12.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d1/Mailing12.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny '''Do wysłania''' pojawiając się w kolumnie '''Wysłane'''.
 
Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny '''Do wysłania''' pojawiając się w kolumnie '''Wysłane'''.
−
[[Plik:mailing13.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4f/Mailing13.png]]
+
[[Plik:mailing13.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4f/Mailing13.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
 
Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.
−
[[Plik:mailing17.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b3/Mailing17.png]]
+
[[Plik:mailing17.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b3/Mailing17.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
 
Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.
−
[[Plik:mailing14.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Mailing14.png]]
+
[[Plik:mailing14.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Mailing14.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Po otwarciu karty '''Wygenerowane maile''' błędnie wiadomości możne przesłać ponownie.
 
Po otwarciu karty '''Wygenerowane maile''' błędnie wiadomości możne przesłać ponownie.
 
'''Pokaż błędne &rarr; zaznacz wszystkie &rarr; Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie &rarr; Wykonaj'''
 
'''Pokaż błędne &rarr; zaznacz wszystkie &rarr; Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie &rarr; Wykonaj'''
−
[[Plik:mailing15.png|center|800px|link=help.crmvision.pl/images/7/74/Mailing15.png]]
+
[[Plik:mailing15.png|center|600px|link=help.crmvision.pl/images/7/74/Mailing15.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
Wysłane '''mailingi''' widoczne są w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] w sekcji '''Historia'''.
 
Wysłane '''mailingi''' widoczne są w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] w sekcji '''Historia'''.
Linia 122: Linia 154:
 
==Tworzenie szablonu mailingu==
 
==Tworzenie szablonu mailingu==
 
* szablon można stworzyć w zakładce '''Szablony mailingu''' &rarr; '''Nowy szablon'''
 
* szablon można stworzyć w zakładce '''Szablony mailingu''' &rarr; '''Nowy szablon'''
−
[[Plik:mailing_szablon.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Mailing_szablon.png]]
+
[[Plik:mailing_szablon.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Mailing_szablon.png]]
 
* prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji '''Zapisz jako szablon''' w karcie '''Edycja mailingu'''
 
* prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji '''Zapisz jako szablon''' w karcie '''Edycja mailingu'''
−
[[Plik:mailing_two3.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ea/Mailing_two3.png]]
+
[[Plik:mailing_two3.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ea/Mailing_two3.png]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
−
[[Plik:mailing_two4.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/87/Mailing_two4.png]]
+
[[Plik:mailing_two4.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/87/Mailing_two4.png]]
 
{{top}}
 
{{top}}
  
 
==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu==
 
==Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu==
−
[[Plik:mailing_zszablonu.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png]]
+
[[Plik:mailing_zszablonu.png|border|600px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Mailing_zszablonu.png]]
 
{{top}}
 
{{top}}
  
Linia 148: Linia 180:
  
 
{{Nav
 
{{Nav
−
|''[[:Kategoria:Grupy kontaktów|MENU (Grupy kontaktów)]]''
+
|[[Tworzenie i wysyłka e-maili|Poprzedni (Tworzenie i wysyłka e-maili)]]
−
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &rarr; [[:Kategoria:Grupy kontaktów|GRUPY KONTAKTÓW]]
+
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Wysyłka e-maili|WYSYŁKA E-MAILI]]
−
|[[Zarządzanie grupami kontaktów|Następny (Zarządzanie grupami kontaktów)]]
+
|''[[:Kategoria:Wysyłka e-maili|MENU (Wysyłka e-maili)]]''
 
}}
 
}}

Aktualna wersja na dzień 10:16, 5 paź 2022

Poprzedni (Tworzenie i wysyłka e-maili)
Jesteś tutaj: Pomoc → E-mail → WYSYŁKA E-MAILI
MENU (Wysyłka e-maili)


W systemie CRM Vision można stworzyć dowolny mailing i wysłać do wszystkich odbiorców znajdujących się w danej grupie kontaktów.


W pierwszej kolejności powinniśmy skonfigurować konto pocztowe służące wysyłce wiadomości mailingowych. Czynność wykonujemy w module Admin → Mailing. Należy upewnić się również, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wysyłania mailingu. Następnie w module Kontakty → Grupy kontaktów należy wybrać Grupę do której chcemy wysłać mailing i utworzyć wiadomość, łącznie z zaplanowaniem terminu jej wysyłki.


Standard wysyłki mailingu z CRM Vision:

  • każdy odbiorca widzi tylko własny adres e-mail,
  • wiadomości wysyłane są co 10 sekund,
  • informacja o niedostarczonych wiadomościach pojawia się w CRM Vision - po korekcie adresu mogą zostać wysłane ponownie.



Nadanie uprawnień do wysyłki mailingu

  • Pierwszym krokiem, jeszcze przed przygotowaniem mailingu, jest nadanie odpowiednich uprawnień wysyłki.

Wymagane jest uprawnienie administracji grupami...
ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji grupy kontaktów → administracja

Grupy admin.png



... oraz dostępu do funkcji tworzenia mailingu.
ADMIN → Role → wybieramy rolę dla której ma zostać ustanowiona możliwość wysyłki mailingu → oznaczamy uprawnienie w sekcji mailing

Mailing upr1.png


  • Po spełnieniu powyższych dwóch warunków możemy rozpocząć tworzenie wiadomości seryjnych, np.: z listy kontaktów.

Zasady wysyłki mailingu

Wysyłka mailingu może odbywać się z różnych kont pocztowych w zależności od potrzeb. Może to być główne konto firmowe, np. biuro@nazwafirmy.pl lub osobiste danego użytkownika, np. księgowej w przypadku informacji finansowych, handlowca w przypadku seryjnej wysyłki ofert do klientów. W zależności od tego kto ma być nadawcą, można zmienić ustawienia wysyłki mailingu.

Wysyłki mailingu mogą dokonywać użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie, jest ono określane dwuskładnikowo jako grupy kontaktów - administracja oraz mailing. Powinno zostać oznaczone w przypisanej do nich Roli użytkownika.

Jeśli mailing ma zostać wysłany do wielu klientów znajdujących się w kilku różnych grupach można wykonać akcję dla zaznaczonych przypisując odpowiednie kontakty do jednej grupy, a następnie wysłać mailing, tak jak zostało to opisane w poniższej tabeli.

Pracę rozpoczynamy w module KONTAKTY → zakładce Kontakty Mailing1.png
zaznaczamy kontrahentów, znajdujących się w kilku lub nie przypisanych do żadnej grupy Mailing2.png
z listy dla zaznaczonych wybieramy GRUPY: przypisz do grupy Mailing3.png
kolejnym krokiem jest przypisanie do właściwej grupy, należy pamiętać że musi zostać stworzona przed rozpoczęciem całej operacji, gdyż nie w tym miejscu możliwości stworzenia grupy "ad hoc" Mailing4.png
na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj Mailing5.png
następnie po przejściu do KONTAKTY → Grupy kontaktów → Klient (grupa) przygotowujemy mailing Mailing6.png
ostatnim krokiem jest zatwierdzenie przygotowanego mailingu Mailing7.png
↑ spis treści


Tworzenie jednorazowego mailingu

Jednorazowy mailing można wysłać do losowo oznaczonych lub starannie wyselekcjonowanych kontaktów dzięki zastosowaniu kryteriów wyszukiwania.

Pracę rozpoczynamy na ekranie KONTAKTY → Lista kontaktów wybierając te do których chcemy wysłać mailing.

Jednorazowy001.png
Strzalka d.png

Na liście Dla zaznaczonych wybieramy opcję utwórz mailing.

Jednorazowy002.png
Strzalka d.png

Potwierdzamy dokonany wybór...

Jednorazowy003.png
Strzalka d.png

...i przechodzimy do KONTAKTY → Grupy kontaktów, gdzie została utworzona grupa o nazwie mailing + nr (1, 2, itd. zależnie od liczby wysyłanych mailingów) z datą dzienną.

Jednorazowy004.png
Strzalka d.png

Kolejne kroki są analogiczne do poniższych, czyli podczas wysyłki do dowolnej grupy kontaktów.

↑ spis treści


Wysyłka mailingu do grupy kontaktów

Pracę rozpoczynamy od ekranu grupy kontaktów w zakładce Mailing

Mailing.png
Strzalka d.png
Mailing two.png
Strzalka d.png
Mailing two1.png
Strzalka d.png
Mailing two5.png
Strzalka d.png
Mailing two6.png
Strzalka d.png
Mailing two2.png
Każdy stworzony mailing wymaga ostatecznej akceptacji przed wysyłką.
↑ spis treści


Dodawanie zdjęć do wiadomości mailingowej

W systemie CRM Vision w czasie tworzenia e-maila wysyłanego do wielu odbiorców istnieje możliwość dodania plików zdjęć lub skanów zapisanych jako .jpg czy .png

Zdjecia.png
Strzalka d.png
Zdjecia1.png
Dodawanie zdjęć z dysku komputera

W przypadku załączania zdjęć znajdujących się na komputerze wybieramy je z dysku.

Zdjecia3.png
Strzalka d.png
Zdjecia4.png
Dodawanie zdjęć z Wirtualnego dysku systemu CRM Vision

Jeśli posiadają Państwo uruchomiony moduł PLIKI możliwe jest wstawienie zdjęć do wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu CRM Vision.

Zdjecia2.png
↑ spis treści


Wysyłka mailingu

Wysyłkę przygotowanego mailingu znajdującego się w zakładce KONTAKTY → Grupy kontaktów → wybór konkretnej grupy → Mailing warto rozpocząć od sprawdzenia czy przygotowana wiadomość spełnia nasze oczekiwania.

Mailing8.png
Strzalka d.png

Można to zrobić przy pomocy funkcji Testuj, wysyłającej e-mail do twórcy mailingu lub innej dowolnie wybranej osoby.

Mailing9.png
Strzalka d.png
Mailing10.png
Strzalka d.png

Po przetestowaniu można Zatwierdzić mailing.

Mailing11.png

Zatwierdzone wiadomości można obejrzeć przy użyciu funkcji Wygenerowane emaile

Mailing12.png
Strzalka d.png

Maile po wysłaniu o wyznaczonej godzinie znikną z kolumny Do wysłania pojawiając się w kolumnie Wysłane.

Mailing13.png
Strzalka d.png

Po wysłaniu pojawi się informacja o zakończeniu czynności przez CRM Vision.

Mailing17.png
Strzalka d.png

Jeżeli podczas wysyłki wystąpią błędy system poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem.

Mailing14.png
Strzalka d.png

Po otwarciu karty Wygenerowane maile błędnie wiadomości możne przesłać ponownie. Pokaż błędne → zaznacz wszystkie → Dla zaznaczonych: Błędne wyślij ponownie → Wykonaj

Mailing15.png
Strzalka d.png

Wysłane mailingi widoczne są w karcie kontaktu w sekcji Historia.

Mailing16.png
↑ spis treści


Tworzenie szablonu mailingu

  • szablon można stworzyć w zakładce Szablony mailingu → Nowy szablon
Mailing szablon.png
  • prostym sposobem na zapisanie już istniejącego mailingu jako szablonu jest użycie opcji Zapisz jako szablon w karcie Edycja mailingu
Mailing two3.png
Strzalka d.png
Mailing two4.png
↑ spis treści


Tworzenie mailingu przy pomocy szablonu

Mailing zszablonu.png
↑ spis treści


Dla administratora

Informacje dotyczące ustawień konfiguracji kont w systemie CRM Vision: Administracja → Mailing - konfiguracja

Konfiguracja głównego konta pocztowego do wysyłki mailingu

zobacz: Administracja → Mailing - konfiguracja konta

Konfiguracja kont pocztowych użytkowników do wysyłki mailingu

zobacz: Administracja → Uprawnienia indywidualne

Uprawnienia

zobacz: Administracja → Mailing - uprawnienia wysyłania

↑ spis treści


Poprzedni (Tworzenie i wysyłka e-maili)
Jesteś tutaj: Pomoc → E-mail → WYSYŁKA E-MAILI
MENU (Wysyłka e-maili)
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Mailing&oldid=5009”